IEAT Daily Executive News Briefing

วันที่รายงาน: 23 กันยายน 2569 เวลา 13:58 น.

ภาพรวม

สภาพแวดล้อมการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมของไทยกำลังถูกกำหนดโดยแรงกดดันและโอกาสที่เชื่อมโยงกัน 6 ด้าน: ความตึงตัวของตลาดดีเซล, ความต้องการพลังงานจาก AI/data center, การควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี, ความเสี่ยงการเปลี่ยนผ่านยานยนต์, การเงินเพื่อการลดคาร์บอนในอุตสาหกรรม, และการแข่งขันการผลิตระดับโลก

ความเสี่ยงที่เร่งด่วนที่สุดคือดีเซล: แม้ความกังวลด้านอุปทานน้ำมันดิบจะคลี่คลายลงบ้าง แต่ปริมาณดีเซลยังคงตึงตัวเชิงโครงสร้างจากการส่งออกจากตะวันออกกลางที่ลดลง การรบกวนการส่งออกของรัสเซีย กำลังการผลิตสำรองของโรงกลั่นที่จำกัด และระดับสินค้าคงคลังที่ต่ำ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยปัจจุบันขาดทุนมากกว่า 90 billion baht และมีความเสี่ยงจะเข้าใกล้ 100 billion baht ซึ่งจะลดความสามารถของรัฐในการรองรับแรงกดดันต้นทุนเชื้อเพลิงของภาคอุตสาหกรรม

พร้อมกันนั้น โอกาสลงทุนของไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีโหลดสูง รายงานการวางแผนลงทุนของ Google มูลค่าราว US$1 billion สำหรับ data center และ cloud รวมกับการขยายกำลังการผลิต data center ของ GULF และ BGRIM ยืนยันว่า AI/cloud กลายเป็นสินทรัพย์อุตสาหกรรมที่ใช้สาธารณูปโภคอย่างเข้มข้น ต้องการความพร้อมด้านกริด ไฟฟ้าสะอาด ระบบระบายความร้อน ไฟเบอร์ และระบบสำรองไฟ

การปรับปรุงกรอบกฎระเบียบก็กลายเป็นปัจจัยแข่งขันด้วยเช่นกัน การขยับจากการควบคุมแบบ End-Use/End-User กว้างๆ ไปสู่ระบบ Licensing, Catch-All Control และ Bulk License อาจช่วยปรับแนวทางให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมการส่งออกระดับโลก ในขณะเดียวกันลดภาระการปฏิบัติซ้ำซ้อนสำหรับผู้ส่งออกที่เชื่อถือได้ในห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ semiconductor และอุปกรณ์ขั้นสูง

การเจริญเติบโตด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกำลังย้ายเข้าสู่กลไกการเงินและการปฏิบัติตามของ SME การผลักดันการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านของ UOB Thailand, 2 billion baht ในการค้ำประกันสินเชื่อ, และความสนใจจากภาคเอกชนต่อการติดตั้ง solar rooftop ชี้ว่า ความสามารถด้านการลดคาร์บอนกำลังกลายเป็นข้อได้เปรียบการแข่งขันสำหรับผู้รับจ้างภายใน industrial estate

ประเด็นหลัก 1

ความตึงตัวของตลาดดีเซลและความเสี่ยงเส้นทางการขนส่งจากตะวันออกกลางเพิ่มความเสี่ยงต้นทุนอุตสาหกรรมทันที

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ไทยเผชิญความเสี่ยงต้นทุนอุตสาหกรรมระยะสั้นจากตลาดผลิตภัณฑ์กลั่นมากกว่าจากน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียว แม้ราคาน้ำมันดิบจะผ่อนคลายหลังมีสัญญาณการไหลของน้ำมันจากตะวันออกกลางและกิจกรรมท่อส่งของซาอุดีอาระเบีย แต่ปริมาณดีเซลยังตึงตัวในระดับโลก ซึ่งสร้างช่องทางส่งผ่านโดยตรงไปยังต้นทุนโลจิสติกส์ ค่าขนส่ง การผลิต เกษตรกรรม และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของ industrial estate

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การส่งออกดีเซลจากตะวันออกกลางรายงานว่าลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเทียบปีต่อปีในช่วงมีนาคม–สิงหาคม เฉลี่ยประมาณ 800,000 barrels per day
• รัสเซียหยุดส่งออกดีเซลหลังมีโรงกลั่นหลายแห่งได้รับผลกระทบจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครน
• สินค้าคงคลังดีเซลของสหรัฐถูกบันทึกว่าต่ำสุดสำหรับช่วงเวลานี้ของปีนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี 1982
• ความตึงตัวของดีเซลทั่วโลกอาจยืดเยื้อถึงปี 2027 ตามแหล่งข้อมูลลำดับความสำคัญฝั่งบริหาร
• ราคามาตรฐานตลาดดีเซลของไทยรายงานอยู่ที่ประมาณ US$193 per barrel ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นมากกว่า 18% จากสัปดาห์ก่อนหน้า
• กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยขาดทุนมากกว่า 90 billion baht และอาจเข้าใกล้ 100 billion baht ภายในตุลาคม หากราคาพลังงานยังสูงอยู่
• WTI crude รายงานที่ US$94.59 per barrel และ Brent ที่ US$99.25 per barrel หลังจากผ่อนคลายหลายช่วงติดต่อกัน
• ซาอุดีอาระเบียเริ่มกิจกรรมการทดสอบ/เดินเครื่องท่อส่งน้ำมัน East-West Pipeline อีกครั้ง ช่วยลดความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับการพึ่งพา Strait of Hormuz
• CNBC รายงานสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและการเปิดช่องทางรอบ Hormuz ขณะที่การทูตระหว่างสหรัฐ–อิหร่านยังไม่แน่นอน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ดีเซลเป็นปัจจัยต้นทุนโดยตรงสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม การขนส่งทางถนน เชื่อมต่อท่าเรือ วัสดุก่อสร้าง และห่วงโซ่อุปทานการผลิต
• หากความสามารถในการอุดหนุนของรัฐอ่อนแอ การผ่านราคาสู่ผู้เช่าและผู้ส่งออกอาจเร่งตัวขึ้น
• Industrial estate ที่มีความเข้มข้นด้านการขนส่งสูง ผลิตเพื่อส่งออก หรือมีระบบโลจิสติกส์แบบ just-in-time จะมีความเปราะบางต่อความผันผวนของดีเซลสูง
• แผนการด้านความมั่นคงพลังงานควรแยกแยะระหว่างการผ่อนคลายของราคาน้ำมันดิบกับความตึงตัวของผลิตภัณฑ์กลั่น

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเพิ่มการติดตามคลัสเตอร์ผู้เช่าที่ไวต่อดีเซลและแนวโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงความยืดหยุ่นของการกักเก็บเชื้อเพลิง โลจิสติกส์เชื้อเพลิงทางเลือก และการสนับสนุนประสิทธิภาพพลังงานอุตสาหกรรม
• ประสานงานกับหน่วยงานพลังงานและผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อตรวจประเมินการเปิดเผยความเสี่ยงในพื้นที่ที่การขนส่งและการสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็นปัจจัยต้นทุนสำคัญ
• ลำดับความสำคัญการติดตามควรรวมถึงความสามารถของ Oil Fuel Fund สัญญาณการปรับราคาขายปลีกดีเซล การหยุดชะงักของโรงกลั่น และสภาพการขนส่งจากตะวันออกกลาง

ระยะเวลาผลกระทบ:
Immediate

ระดับความเสี่ยง:
Critical

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• Diesel price benchmark near US$193/barrel
• Thailand Oil Fuel Fund deficit moving toward 100 billion baht
• Russia diesel export disruption
• Middle East diesel export volumes
• Strait of Hormuz transit and Saudi East-West Pipeline flows
• Thai retail diesel subsidy adjustment signals

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1253086

2. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/energy/669569

3. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/09/23/us-iran-war-trump-hormuz.html

4. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Saudi-Arabia-Restarts-East-West-Oil-Pipeline.html

ประเด็นหลัก 2

AI, Cloud, Data Centers และความต้องการด้าน Semiconductor กำลังกลายเป็นสมรภูมิการแข่งขันด้านสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โอกาสด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยขณะนี้ผูกพันโดยตรงกับความพร้อมของระบบไฟฟ้า รายงานการลงทุนของ Google ที่วางแผน data center และ cloud ร่วมกับการขยาย capacity ของ GULF และ BGRIM แสดงให้เห็นว่า AI infrastructure กำลังกลายเป็นภาระโหลดอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ในเวลาเดียวกัน ความต้องการ semiconductor และวัสดุขั้นสูงจากแนวโน้ม AI ยิ่งเสริมความจำเป็นสำหรับนิคมที่สามารถรองรับไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ ระบบระบายความร้อน การเชื่อมต่อดิจิทัล และการจัดหาพลังงานสะอาด

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Google มีกำหนดพบกับนายกรัฐมนตรีไทยในวันที่ 23 กันยายน 2026 เพื่อหารือความร่วมมือด้านดิจิทัล, AI, และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
• รายงานระบุว่า Google วางแผนลงทุนประมาณ US$1 billion ในไทยสำหรับ data center และ cloud infrastructure
• GULF มี data center ที่ใช้งานแล้วขนาด 25 MW โดยมีกำลังการพัฒนาเพิ่มเติม 38 MW และวางแผนเพิ่มอีก 100 MW
• BGRIM กำลังก่อสร้าง data center ขนาด 48 MW คาดจะทยอยเปิดตั้งแต่ Q4 2026
• ข่าว Google ระบุว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing เกี่ยวข้องกับรายได้จาก AI ที่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์
• Renishaw รายงานกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยระบุความต้องการ semiconductor เป็นปัจจัยหนุนการเติบโต
• Nexstrom ของสิงคโปร์กำลังเดินหน้าเทคโนโลยี 2D semiconductor สำหรับ chip fabs

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• Data center ต้องการไฟฟ้าขนาดใหญ่และเชื่อถือได้ น้ำสำหรับการระบายความร้อนหรือระบบระบายความร้อน การเชื่อมต่อไฟเบอร์ ความมั่นคงทางกายภาพ และระบบสำรองไฟ
• การลงทุนของ hyperscaler และ AI อาจสร้างความต้องการนิคมอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่อยู่นอกการใช้ที่ดินการผลิตแบบดั้งเดิม
• การมี available ของพลังงานสะอาดจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคสำหรับการลงทุน AI/cloud และห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมโยงกับ semiconductor
• การพัฒนา semiconductor ecosystem อาจต้องการโครงสร้างพื้นฐานนิคมเฉพาะ กลุ่มผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้อง และสาธารณูปโภคที่มีความเชื่อถือสูง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาคัดเลือกนิคมที่เหมาะสมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโหลดสูงโดยอิงจากความสามารถกริด น้ำสำหรับระบายความร้อน การเข้าถึงไฟเบอร์ และทางเลือกพลังงานหมุนเวียน
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมการประสานกับผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและผู้พัฒนาพลังงานด้าน clean power, backup generation, และการเสริมความแข็งแกร่งของกริด
• การส่งเสริมการลงทุนอาจมุ่งไปที่การสร้าง integrated digital-industrial zones รวม data centers, ซัพพลายเออร์อิเล็กทรอนิกส์, บริษัท automation และบริการการผลิตขั้นสูง
• การติดตามควรจับตาเกณฑ์การตั้งไซต์ของ hyperscaler, ความคาดหวังด้าน power-purchase, และแพ็กเกจสิทธิประโยชน์จากคู่แข่งใน ASEAN

ระยะเวลาผลกระทบ:
Near-term to Long-term

ระดับความเสี่ยง:
High

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• Google investment confirmation and location details
• GULF and BGRIM data center capacity timelines
• Grid capacity near industrial estates
• Clean-energy procurement models for data center operators
• ASEAN hyperscaler investment competition
• Semiconductor advanced-material and AI-chip demand trends

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/finance/stock/1253070

2. simplywall.st
   https://news.google.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?oc=5

3. Yahoo Finance UK
   https://news.google.com/rss/articles/CBMilgFBVV95cUxPRXBqZVc3SFhreExWbmc0ejFkdk5udklrQWhXbFMzSnFRMzF3X2p6QTFIcmdoUDRyZXN2bzlwbXdPMXRDbXJiV0FBQ3JWODlDYzJTVHYtZXhVcm9LajY3WmhpbnpERnBzV2N4eF9nN282c050VjhRN2E4MEhKdXZINkxDSDV4ZEZZWTNYTWh1Mkl6V0pWclE?oc=5

4. TechCrunch
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiogFBVV95cUxQRXV0S1dYQTI0Vm5ySEU5RkJ5TERsX1NlVGxJdTh2WGFzVzJkSHZLMkVpNG5NazNUM1ltX1VFcl96dWs2QTdGzJJT25idGZJZ18yRDJDbFRqVUFuN0RqSzJVRlNld3d0elFfMjZubFNURWhIMUhCMlVUVFl5VVJHN3lVTXFYelZVZkVGU2Z2RXlaS0tfVFczc3UtTllORHJ5NlE?oc=5

ประเด็นหลัก 3

การปฏิรูปการควบคุมการส่งออกแบบ Dual-Use ของไทยเสริมการปฏิบัติตามการค้ากลยุทธ์ ขณะเดียวกันลดภาระการส่งออกซ้ำซ้อน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ไทยกำลังปรับกรอบการควบคุมการส่งออกเชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนจากการควบคุมแบบ End-Use/End-User ที่กว้างไปสู่กลไก Licensing, Catch-All Control และ Bulk License มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, semiconductor, อุปกรณ์ขั้นสูง และอุตสาหกรรม dual-use อื่นๆ สำหรับนักลงทุน ความน่าเชื่อถือด้านการควบคุมการส่งออกกลายเป็นส่วนหนึ่งของความไว้วางใจในห่วงโซ่อุปทาน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• กระทรวงพาณิชย์ของไทยกำลังปรับการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการแพร่กระจายอาวุธทำลายล้างสูง
• คณะกรรมการอนุมัติยกเลิกมาตรการ End-Use / End-User Control ภายใต้ประกาศปี 2021 เพื่อลดความซ้อนทับกับระบบ Licensing ที่มีอยู่
• ไทยเริ่มใช้มาตรการ Licensing สำหรับรายการ dual-use ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2026
• กลไก Catch-All Control ใหม่จะครอบคลุมรายการที่ไม่อยู่ใน National Strategic Items Control List หากพบความเสี่ยงการแพร่กระจาย
• มีแผนใช้กลไก Bulk License สำหรับผู้ส่งออกรายซ้ำที่ส่งสินค้าประเภทเดียวกัน รุ่นเดียวกัน และผู้รับเดียวกัน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2026
• ไทยกำลังเตรียมคณะย่อยเพื่อทบทวนสินค้าและความเสี่ยงภายใต้หมวด 7, 8 และ 9 สำหรับการขยาย Licensing ในอนาคต

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การสอดคล้องของการควบคุมการส่งออกส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของไทยในฐานะฐานการผลิตและส่งออกสำหรับห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์
• ผู้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ semiconductor เครื่องจักรขั้นสูง และการผลิตความแม่นยำ อาจเผชิญกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามใหม่
• Bulk License อาจลดแรงเสียดทานด้านเอกสารสำหรับผู้ส่งออกรายซ้ำที่ปฏิบัติการจาก industrial estate
• การมีมาตรการที่เข้มแข็งแต่มีประสิทธิภาพอาจสนับสนุนบทบาทของไทยในเครือข่ายการผลิตที่เชื่อถือได้ท่ามกลางการแตกแยกของห่วงโซ่อุปทานทางภูมิรัฐศาสตร์

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามผลกระทบของกฎ Licensing, Catch-All Control และ Bulk License ต่อผู้ส่งออกที่ตั้งอยู่ในนิคม
• การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนอาจได้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับผู้ผลิตเทคโนโลยีที่กำลังประเมินประเทศไทยเป็นฐานการส่งออก
• การประสานกับหน่วยงานการค้าและสมาคมอุตสาหกรรมสามารถช่วยระบุภาคส่วนที่ต้องการความพร้อมด้านการปฏิบัติตาม
• การติดตามเชิงยุทธศาสตร์ควรรวมการขยายหมวด 7, 8 และ 9 และผลกระทบต่อบริษัทในกลุ่ม semiconductor, อิเล็กทรอนิกส์, อากาศยาน และอุปกรณ์ขั้นสูง

ระยะเวลาผลกระทบ:
Immediate to Near-term

ระดับความเสี่ยง:
Moderate

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• Bulk License rollout within 2026
• Catch-All Control operating criteria
• Licensing expansion to categories 7, 8, and 9
• Exporter compliance burden
• Investor perception of Thailand’s strategic trade-control regime
• Effects on electronics and semiconductor-linked exports

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1253061

ประเด็นหลัก 4

ความร่วมมือไทย–ญี่ปุ่นด้านยานยนต์เปิดสะพานสู่ไบโอฟิวล์ การเปลี่ยนผ่านของซัพพลายเออร์ และโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเชิงวงจร

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การหารือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นชี้ให้เห็นกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น: รักษาฐานการผลิตยานยนต์ของญี่ปุ่นไว้ในไทยพร้อมเชื่อมโยงกับเทคโนโลยียานยนต์ที่รองรับไบโอฟิวล์และการจัดการของเสียอุตสาหกรรม สิ่งนี้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อ กนอ. เนื่องจากฐานซัพพลายเออร์ยานยนต์ดั้งเดิมของไทยต้องการเส้นทางการเปลี่ยนผ่านที่หลากหลายมากกว่าการมุ่งไปสู่ EV เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกัน การจัดการขยะและการฟื้นคืนวัสดุอาจกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับการลงทุนภายในนิคมได้

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• รัฐบาลไทยมีการหารือกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
• ไทยร้องขอให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นพิจารณาเพิ่มการลงทุนด้านยานยนต์ในไทย
• การหารือรวมความร่วมมือด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยเน้นความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่น และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมติดตามผล
• ไทยและญี่ปุ่นหารือเรื่องพลังงานสะอาดและไบโอฟิวล์โดยใช้วัตถุดิบการเกษตรของไทย เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน
• กรอบความร่วมมือรวมการพัฒนาเอทานอลและไบโอดีเซล โดยเทคโนโลยียานยนต์จากญี่ปุ่นอาจปรับใช้ให้รองรับเชื้อเพลิงเหล่านี้
• คณะรัฐมนตรีไทยยังเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบโต้ความเสี่ยงด้านวิกฤตเชื้อเพลิง ย้ำความเกี่ยวข้องของนโยบายต่อตัวเลือกเชื้อเพลิงทางเลือก

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมและเครือข่ายซัพพลายเออร์ยานยนต์ของไทยอาจต้องการการสนับสนุนด้านเส้นทางการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีทั้ง hybrid, biofuel-compatible, EV และห่วงโซ่เชิงวงจร
• ความร่วมมือด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาเป็นคลัสเตอร์รีไซเคิล ศูนย์ฟื้นคืนวัสดุ และความจุการจัดการของเสียอันตราย
• โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจเชิงวงจรจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของไทยต่อผู้ลงทุนญี่ปุ่นและนักลงทุนต่างชาติอื่นๆ ที่มีข้อกำหนดด้าน lifecycle compliance
• เทคโนโลยียานยนต์ที่รองรับไบโอฟิวล์อาจช่วยคงไว้บางส่วนของระบบซัพพลายเออร์เดิม ลดความเสี่ยงจากการถูกแทนที่อย่างรวดเร็วจาก ICE เป็น EV

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาจัดตำแหน่งนิคมที่คัดเลือกเป็นแพลตฟอร์มการเปลี่ยนผ่านสำหรับยานยนต์ เทคโนโลยีไบโอฟิวล์ และการลงทุนเศรษฐกิจเชิงวงจร
• การเตรียมความพร้อมอาจรวมการจัดผังที่ดินสำหรับการรีไซเคิล ศูนย์ฟื้นคืนวัสดุ การจัดการของเสียอันตราย และการอยู่ร่วมของซัพพลายเออร์
• โอกาสในการประสานงานอาจรวมถึงบริษัทญี่ปุ่น กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมยานยนต์ และหน่วยงานพลังงาน
• การติดตามควรเน้นว่าสมาคมไทย–ญี่ปุ่นผลิตผลงานโครงการจริง เทคโนโลยีความร่วมมือ หรือข้อเสนอการลงทุนด้านการจัดการของเสียหรือไม่

ระยะเวลาผลกระทบ:
Near-term

ระดับความเสี่ยง:
Moderate

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• Japan automotive reinvestment commitments
• Ministry of Industry follow-up on industrial waste cooperation
• Biofuel-compatible vehicle technology development
• Ethanol and biodiesel policy support
• Recycling, material recovery, and hazardous waste project proposals
• Automotive supplier transition risks

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1253049

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3324330/cabinet-endorses-strategic-plan-to-combat-fuel-crisis

ประเด็นหลัก 5

การเงิน ESG, แนวโน้ม Solar Rooftop และการลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมกลายเป็นข้อกำหนดความสามารถการแข่งขันสำหรับ SME

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
วาระความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยกำลังก้าวสู่กลไกการเงินและการปฏิบัติตามสำหรับ SME การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่าน ESG, การค้ำประกันสินเชื่อ, ความต้องการติดตั้ง solar rooftop และการเติบโตของความต้องการพลังงานทั่วโลก ชี้ให้เห็นช่องว่างที่ขยายระหว่างผู้ประกอบการที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานกับผู้ที่ไม่สามารถ สำหรับ กนอ. เรื่องนี้มีผลต่อความสามารถการแข่งขันของผู้เช่าและการวางตำแหน่งนิคม

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• UOB Thailand ผลักดัน SME transition financing เพื่อช่วยให้กิจการตอบสนองความต้องการ ESG และเชื่อมช่องว่างของระบบนิเวศ
• ไทยประกาศ 2 billion baht ในการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
• สื่อในประเทศรายงานความสนใจจากภาคเอกชนต่อการติดตั้ง solar rooftop เพิ่มขึ้น โดยอ้างถึงผู้ประกอบการเอกชนประมาณ 2,000 รายในรายงานของ Prachachat
• คาดการณ์ว่าความต้องการพลังงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 60% ภายในปี 2060 ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนายกระดับการใช้ไฟฟ้า
• การชะลอตัวของ offshore wind ในยุโรปรายงานว่ากำลังบีบผู้ผลิต เน้นความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานของพลังงานหมุนเวียน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าขนาดกลางและขนาดเล็กอาจเผชิญข้อกำหนดจากผู้ซื้อมากขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ การติดตามแหล่งที่มา และการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
• การเข้าถึงการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านอาจกำหนดว่าผู้จำหน่ายขนาดเล็กจะยังคงอยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตระดับโลกหรือไม่
• การติดตั้ง solar rooftop สามารถลดความเสี่ยงด้านพลังงาน แต่ต้องการมาตรฐานทางเทคนิค การประสานกับกริด และการบูรณาการระดับนิคม
• นิคมอุตสาหกรรมที่มีการสนับสนุนการลดคาร์บอนที่น่าเชื่อถืออาจได้เปรียบในการดึงดูดผู้เช่าข้ามชาติ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาจัดทำแผนที่ความต้องการของผู้เช่า SME สำหรับการเงิน ESG การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน และการสนับสนุนการปฏิบัติตาม
• การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนระดับนิคม รวมการอำนวยความสะดวก solar rooftop และบริการพลังงานร่วม อาจช่วยเสริมความสามารถการแข่งขัน
• การประสานกับสถาบันการเงินสามารถช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ transition-finance ให้สอดคล้องกับความต้องการของ SME ในนิคม
• การติดตามควรรวมถึงมาตรฐานอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ การใช้ค้ำประกันสินเชื่อ และข้อกำหนด ESG จากผู้ซื้อ

ระยะเวลาผลกระทบ:
Near-term

ระดับความเสี่ยง:
Moderate

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• SME ESG financing demand
• 2 billion baht credit guarantee deployment
• Solar rooftop adoption and technical standards
• Tenant exposure to global ESG procurement rules
• Renewable supply-chain equipment availability
• Industrial electricity cost trends

อ้างอิง:

1. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3323530/uob-thailand-drives-sme-transition-financing-to-bridge-ecosystem-gaps-meet-esg-demands

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3324375/small-firms-to-get-b2bn-in-credit-guarantees

3. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2070132

4. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Global-Energy-Demand-Set-to-Jump-60-by-2060-as-Developing-Nations-Power-Up.html

ประเด็นหลัก 6

แนวโน้มการคืนการผลิตสู่ประเทศต้นทาง (reshoring), การใช้งาน automation และความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ ยกระดับมาตรฐานความสามารถการแข่งขันของการผลิตใน ASEAN

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การแข่งขันด้านการผลิตเปลี่ยนผ่านในสามด้าน: บริษัทใหญ่ขยายกำลังการผลิตในสหรัฐฯ การใช้หุ่นยนต์เคลื่อนจากการทดสอบไปสู่การใช้งานเชิงอุตสาหกรรม และการหยุดชะงักจากสภาพภูมิอากาศกลายเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน สำหรับไทย ความหมายไม่ใช่เพียงการสูญเสีย FDI แต่เป็นการที่นิคมอุตสาหกรรมต้องแข่งขันบนพื้นฐานของผลิตภาพ ความยืดหยุ่น ความสามารถของแรงงาน และความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Hanwha Defense วางแผนจัดตั้งมหาวิทยาลัยแคมปัสการผลิตมูลค่า US$2.2 billion ใน Arkansas
• Coca-Cola วางแผนใช้เงิน US$10 billion กับการผลิตในสหรัฐฯ ภายในปี 2030
• Boston Dynamics เริ่มการทดสอบหุ่นยนต์ที่ Hyundai และประกาศแผนการขยาย
• ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์รายงานความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากความร้อนจัดที่รบกวนการผลิตและการส่งมอบของซัพพลายเออร์
• ข่าว Google ระบุว่า SK Hynix อยู่ระหว่างการเจรจากับ Intel เพื่อผลิตชิปในสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การคืนการผลิตสู่สหรัฐฯ และการ friend-shoring อาจชิงการลงทุนการผลิตขั้นสูงบางส่วนจาก ASEAN เว้นแต่ไทยจะแสดงความสามารถด้านต้นทุนต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน
• การนำหุ่นยนต์มาใช้เปลี่ยนความต้องการนิคมรวมถึงแรงงานมีทักษะ ระบบดิจิทัล ผู้จำหน่าย automation และมาตรฐานไฟฟ้าที่สูงขึ้น
• ความร้อนจัดและความเครียดจากภูมิอากาศสามารถกระทบผลิตภาพ ความปลอดภัยแรงงาน ความต้องการพลังงาน ภาระการระบายความร้อน และความน่าเชื่อถือในการส่งมอบของซัพพลายเออร์
• ความสามารถการแข่งขันของไทยขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานนิคมที่ยืดหยุ่น ไม่ใช่เพียงต้นทุนที่ดินและสิทธิประโยชน์ด้านภาษี

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจเน้นรูปแบบนิคมที่พร้อมรองรับ automation และมีความยืดหยุ่น เช่น สาธารณูปโภคที่เชื่อถือได้ การเชื่อมต่อดิจิทัล และฟีเจอร์ปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ
• การพัฒนาแรงงานและระบบนิเวศผู้จำหน่ายสำหรับการบำรุงรักษาหุ่นยนต์ automation และบริการการผลิตขั้นสูงอาจช่วยรักษาการลงทุน
• การวางแผนความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอคุณค่าแก่ผู้เช่าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตความแม่นยำ
• การติดตามควรเปรียบเทียบความสามารถการแข่งขันของไทยกับแรงจูงใจในการคืนการผลิตและกับคู่แข่งใน ASEAN

ระยะเวลาผลกระทบ:
Long-term

ระดับความเสี่ยง:
Moderate

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• U.S. reshoring incentive momentum
• Advanced manufacturing FDI diversion risks
• Robotics deployment by global manufacturers
• Extreme heat impacts on electronics supply chains
• ASEAN automation supplier ecosystem development
• Semiconductor production localization trends

อ้างอิง:

1. manufacturingdive
   https://www.manufacturingdive.com/news/hanwha-defense-army-pine-bluff-arsenal-arkansas-manufacturing-campus/830927/

2. supplychaindive
   https://www.supplychaindive.com/news/coca-cola-to-spend-10b-on-us-manufacturing-by-2030/830535/

3. manufacturingdive
   https://www.manufacturingdive.com/news/boston-dynamics-begins-robotics-testing-hyundai-atlas-humanoid/831000/

4. supplychaindive
   https://www.supplychaindive.com/news/electronics-manufacturers-fret-over-extreme-heat-disruptions/830938/