IEAT Daily Executive News Briefing

วันที่รายงาน: 25 กันยายน 2569 เวลา 15:26 น.

ภาพรวม

สภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมของไทยขณะนี้ถูกกำหนดโดย 5 สัญญาณสำคัญที่มีผลกระทบสูง: การขาดความต่อเนื่องจากน้ำท่วมฉับพลันในแนวการผลิตกลางและตะวันออก, แรงกดดันด้านดีเซลและความมั่นคงพลังงานที่เพิ่มขึ้น, โมเมนตัมการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนโดย AI ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่พร้อมใช้พลังงาน, ความก้าวหน้าโครงการมาบตาพุด ระยะ 3 ในฐานะแพลตฟอร์มโลจิสติกส์พลังงานของ EEC และการฟื้นตัวของกิจกรรมลงทุน EV/การผลิตขั้นสูง

ความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการที่เร่งด่วนที่สุดคือเหตุการณ์น้ำท่วมใน 12 จังหวัด รวมถึง พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, ตราด, และเส้นทางเชื่อมต่อกับระยอง ซึ่งทำให้การเข้าถึงถนน การเดินทางของแรงงาน วัตถุดิบเข้า และโลจิสติกส์ขาออกมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานทวีความรุนแรงเมื่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีผลขาดดุลมากกว่า 90,000 ล้านบาท และความไม่แน่นอนทางทะเลในตะวันออกกลางมีผลต่อเส้นทางเรือบรรทุก น้ำมันดีเซล ตลาดขนส่ง และประกันภัย ในเชิงโครงสร้าง การเติบโตการส่งออกของไทยที่ 24.3% ปีต่อปีในส.ค. 2026 สะท้อนความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่หลักฐานระดับโลกเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดหาไฟฟ้าให้ data center ย้ำว่าความพร้อมของโครงข่ายไฟฟ้ากลายเป็นปัจจัยตัดสินการลงทุน โครงการมาบตาพุด ระยะ 3 ที่ความคืบหน้า 33.53% เสริมความแข็งแกร่งให้แพลตฟอร์ม LNG และสินค้าของเหลวในระยะยาวของ EEC ขณะที่การผลิต EV ของ Mercedes-Benz และการมีส่วนร่วมการลงทุนของ GWM-SAIC ย้ำความจำเป็นในการวางตำแหน่ง industrial estate ให้พร้อมรองรับการผลิตขั้นสูง

ประเด็นหลัก 1

น้ำท่วมในแนวกลางและตะวันออกเพิ่มความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์และความต่อเนื่องทันที

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นจากต้นน้ำส่งผลกระทบหลายพื้นที่พร้อมกัน ปัญหาไม่ได้จำกัดเพียงฝนตกในพื้นที่เดียว แต่เป็นแรงกดดันด้านอุทกวิทยารวมทั้งปริมาณฝนสะสม การระบายของแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ต่ำเสี่ยงน้ำท่วม และความสามารถระบายน้ำ ช่องทางที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากที่สุดคือจังหวัดกลางและตะวันออกที่เชื่อมโยงกับการผลิต โลจิสติกส์ ยานยนต์ ปิโตรเคมี และห่วงโซ่อุปทานเพื่อการส่งออก

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานการเกิดน้ำท่วมใน 12 จังหวัด ครอบคลุม 38 อำเภอ 143 ตำบล และ 596 หมู่บ้าน
• กระทบอย่างน้อย 11,796 ครัวเรือน และมากกว่า 37,000 คน
• จังหวัดที่ได้รับผลกระทบได้แก่ เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, อุทัยธานี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, ตราด, และสุรินทร์
• กรมชลประทานเพิ่มการระบายลงท้ายจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
• อยุธยา รายงานน้ำท่วมใน 6 อำเภอ กระทบมากกว่า 10,474 ครัวเรือน
• ระยอง รายงานน้ำท่วมที่จุดหลักบนถนนอย่างน้อย 5 จุด ระดับน้ำประมาณ 30–80 เซนติเมตร ในบางจุด และมีการปิดการจราจรหรือเบี่ยงเส้นทาง
• มีการออกคำเตือนผ่าน Cell Broadcast สำหรับ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เนื่องจากความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมจากลำห้วย และล้นตลิ่ง
• กรุงเทพมหานครมีจุดน้ำท่วมหลายจุดหลังฝนตกหนัก บางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมมากกว่า 100 มิลลิเมตร
• DDPM ส่งเครื่องสูบน้ำไปประจำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน รวมถึงบริเวณ ใจกลางเมืองพัทยา

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ภาคกลางและตะวันออกเป็นโซนหลักของ industrial estates และโลจิสติกส์; ผลกระทบน้ำท่วมสามารถแพร่กระจายไปยังการเคลื่อนย้ายแรงงาน การส่งมอบแบบ just-in-time การเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ และถนนเข้าออก estates
• อยุธยา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และบริเวณรอบกรุงเทพฯ มีความอ่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์เพราะเชื่อมต่อ industrial estates ซัพพลายเออร์ ท่าเรือ และทางออกการส่งออก
• หากฝนยังคงตกต่อเนื่องพร้อมการระบายน้ำที่สูง ความเสี่ยงอาจเปลี่ยนจากน้ำท่วมเมืองระยะสั้นเป็นการระบายน้ำช้าและการล้นตลิ่งในพื้นที่ต่ำ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• พิจารณาเพิ่มการติดตามถนนเข้า-ออก estates เส้นทางซัพพลายเออร์ และช่องทางขนส่งแรงงานในแนวกลางและตะวันออก
• พิจารณาความพร้อมของสาธารณูปโภคเช่น ความจุระบายน้ำ การเข้าถึงเครื่องสูบน้ำ แนวป้องกันน้ำท่วม และการประสานงานกับหน่วยงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัด
• การสื่อสารกับผู้เช่าเน้นแผนความต่อเนื่องโลจิสติกส์ การจัดการเวลาวัตถุดิบเข้า และความชัดเจนในการเข้าถึงแรงงาน
• ยกระดับการติดตามโดยมุ่งที่การระบายของเจ้าพระยา ปริมาณฝนสะสมในแนว ระยอง–ฉะเชิงเทรา–ปราจีนบุรี และระยะเวลาน้ำท่วมใกล้เส้นทางอุตสาหกรรมหลัก

ระยะเวลาผลกระทบ:
Immediate

ระดับความเสี่ยง:
High

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ระดับการระบายเจ้าพระยาและการเพิ่มขึ้นของน้ำตอนท้าย
• สถานะน้ำท่วมใน อยุธยา ปทุมธานี บริเวณรอบกรุงเทพฯ ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี
• การปิดถนนที่กระทบ industrial estates และท่าเรือ
• สมรรถนะการระบายน้ำในพื้นที่ low-lying ที่ใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

อ้างอิง:

1. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1253531

2. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1253536

3. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1253522

4. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1253514

ประเด็นหลัก 2

แรงกดดันด้านดีเซล น้ำมัน และความมั่นคงทางทะเลเพิ่มความเปราะบางต้นทุนและห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นผ่านสองช่องทางที่เชื่อมโยงกัน: ความไม่แน่นอนของน้ำมันและเส้นทางเรือบรรทุกจากตะวันออกกลาง และแรงกดดันการจัดการราคาดีเซลในประเทศจากผลขาดดุลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ industrial estates ทางส่งผ่านที่สำคัญไม่ใช่เพียงราคาค่าไฟฟ้าแต่รวมถึงเชื้อเพลิงโลจิสติกส์ ขนส่งด้วยดีเซล กำไรของโรงกลั่น ความมั่นคงการนำเข้าพลังงาน ค่าประกันเรือบรรทุก และความเชื่อถือได้ของการขนส่งทางทะเล

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ผลขาดดุลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยถูกประเมินมากกว่า 90,000 ล้านบาท โดยมีความเสี่ยงขึ้นไปประมาณ 100,000 ล้านบาท หากราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง
• มาตรการเยียวยาดีเซลภายในประเทศที่เสนอรวมการลด margin โรงกลั่น 1–2 บาทต่อลิตร, ลดสรรพสามิตดีเซลอย่างน้อย 2 บาทต่อลิตร, และใช้กลไกการคลังหรือเครดิตเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องกองทุน
• Margin การกลั่นดีเซลปัจจุบันอ้างว่าประมาณ 2.40 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าระดับปกติ
• OilPrice.com รายงานการขนส่งเรือบรรทุกผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ลดลงอย่างมากเหลือระดับตัวเลขหลักเดียวท่ามกลางภาวะวิกฤติ
• OilPrice.com ยังรายงานต้นทุนการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่เพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงใน ทะเลแดง
• Al Jazeera รายงานราคาน้ำมันพุ่งหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนประกาศการโจมตีต่อ สิ่งอำนวยความสะดวกของซาอุดี
• CNBC รายงานกลุ่มธุรกิจสหรัฐรายใหญ่เตือนต่อข้อเสนอห้ามส่งออกดีเซล ซึ่งสะท้อนความกังวลต่ออุปทานและผลกระทบราคาดีเซล

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ดีเซลยังคงเป็นต้นทุนโดยตรงของการขนส่งทางรถบรรทุก การลากตู้จากท่าเรือ กิจกรรมก่อสร้าง ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และโลจิสติกส์การผลิต
• หากความสามารถทางการคลังของไทยในการตรึงราคาดีเซลแคบลง ค่าเชื้อเพลิงอาจถูกส่งต่อไปยังผู้เช่าได้อย่างรวดเร็ว
• ต้นทุนที่สูงขึ้นของเรือบรรทุก ค่าระวาง ค่าประกัน และ margin โรงกลั่นสามารถลดความสามารถแข่งขันด้านการส่งออก โดยเฉพาะภาคที่ใช้โลจิสติกส์หนาแน่นและอ่อนไหวต่อพลังงาน
• ช่องทางความเสี่ยงจากตะวันออกกลางเน้นความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์พลังงานภายในประเทศและการ diversify แหล่งเชื้อเพลิง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• พิจารณาติดตามนโยบายราคาดีเซล การตัดสินใจ margin โรงกลั่น และสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นดัชนีบ่งชี้แรงกดดันต้นทุนต่อผู้เช่า
• การวางแผนความสามารถในการแข่งขันของ estate อาจบูรณาการการวิเคราะห์ความไวต่อราคาพลังงานสำหรับคลัสเตอร์ที่พึ่งพาโลจิสติกส์มาก
• การจัดเตรียมเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงสนับสนุนโลจิสติกส์เชื้อเพลิงทางเลือก, การเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า, และการวางตำแหน่งเพื่อประสิทธิภาพพลังงานภายใน estates
• การประสานงานกับหน่วยงานพลังงานอาจเป็นประโยชน์เมื่อการสื่อสารเกี่ยวกับสาธารณูปโภคอุตสาหกรรม, ความพร้อมของ LNG, หรือแผนเชื้อเพลิงฉุกเฉินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการ estate

ระยะเวลาผลกระทบ:
Immediate

ระดับความเสี่ยง:
High

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• แนวโน้มผลขาดดุลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและนโยบายราคาขายปลีกดีเซล
• ความคืบหน้าข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางและการโจมตีต่อสินทรัพย์พลังงานในอ่าว
• สภาพการสัญจรของเรือบรรทุกในช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดง
• Margin โรงกลั่น อุปทานดีเซล และเบี้ยประกันการขนส่ง

อ้างอิง:

1. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1253518

2. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Hormuz-Tanker-Transits-Crash-to-Single-Digits-as-Crisis-Deepens.html

3. Al Jazeera
   https://www.aljazeera.com/economy/2026/9/25/oil-prices-jump-after-yemens-houthis-claim-attacks-on-saudi-facilities?traffic_source=rss

4. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/09/24/chamber-commerce-business-roundtable-trump-diesel-export-ban-iran-war.html

ประเด็นหลัก 3

การเติบโตการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนโดย AI เพิ่มโอกาสใน semiconductor และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โมเมนตัมการส่งออกของไทยได้รับแรงหนุนจากความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ในขณะที่แนวโน้มโลกของ semiconductor และ data center ทำให้การแข่งขันเพื่อสถานที่ที่พร้อมด้านพลังงานเข้มข้นขึ้น ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ กนอ. คือจุดเชื่อมระหว่างการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ห่วงโซ่อุปทาน semiconductor, data centers, hyperscaler investment และความพร้อมของพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม เท่าที่ไทยจะได้ประโยชน์จากความต้องการที่ขับเคลื่อนโดย AI แต่ความสามารถในการจัดหาไฟฟ้า เชื่อมต่อดิจิทัล ที่ดิน น้ำ และระบบนิเวศ supply chain จะเป็นตัวกำหนดความสามารถแข่งขันมากขึ้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น 24.3% ปีต่อปีในส.ค. 2026 ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ ตามการรายงานของ Bangkok Post
• Bloomberg และ Nation Thailand รายงานการพุ่งขึ้นของการส่งออกไทยว่า ความต้องการ AI หนุนการเติบโตของอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงกับจีนและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ AI
• รัฐบาลไทยกำลังทบทวน Manufacturing Production Index เพื่อสะท้อนสภาพอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ามกลางการตรวจสอบจากภายนอก
• Reuters รายงานว่า Oracle ประกาศ “force majeure” ในโครงการ data center เนื่องจาก ความล่าช้าเรื่องไฟฟ้า ซึ่งชี้ว่าการมีไฟฟ้าเป็นข้อจำกัดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
• การทดสอบ Suncatcher orbital data center ของ Google ครั้งแรกมีกำหนดปล่อยใน 1 ตุลาคม ซึ่งบ่งชี้การทดลองโมเดลโครงสร้างพื้นฐาน AI/data center ยังคงดำเนินต่อ
• การรายงานที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor ระบุว่า AI chips และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เป็นตัวขับความต้องการหลัก รวมถึงการอ้างอิงถึง Taiwan Semiconductor และการเติบโตของตลาด fabless ถึง 2035
• Amazon ประกาศการอัพเกรด AI supply chain agent สำหรับผู้ขาย เพื่อเน้นการใช้ AI ในโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนโดย AI สามารถเพิ่มการใช้พื้นที่ใน industrial estates ความต้องการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก และความสนใจจากนักลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และ semiconductor-adjacent
• data centers และ AI infrastructure พึ่งพาอย่างสูงต่อไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้ ระบบระบายความร้อน น้ำ การเชื่อมต่อไฟเบอร์ และการวางผังการใช้ที่ดินที่เหมาะสม
• การพัฒนา ecosystem ของ semiconductor อาจขยายออกไปเกินกว่าการผลิต (fabrication) รวมถึงการออกแบบ fabless, advanced packaging, testing, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล และซัพพลายเออร์เฉพาะทาง
• ความเสี่ยงจากความล่าช้าเรื่องไฟฟ้าในโครงการ data center ทั่วโลกตอกย้ำความจำเป็นของความพร้อมสาธารณูปโภคเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างเชิงแข่งขันให้กับไทย

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• พิจารณาจัดทำแผนที่ industrial estates ที่สามารถรองรับอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ AI, ซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor-adjacent, และความต้องการ utility ระดับ data-center-grade
• ข้อพิจารณาด้านความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรวมถึง ไฟฟ้าระดับความน่าเชื่อถือสูง, ทางเลือกการจัดหา renewable procurement, ความพร้อมของน้ำ, การบำบัดน้ำเสีย, การเชื่อมต่อไฟเบอร์ และความสามารถของ grid
• การอำนวยความสะดวกการลงทุนอาจมุ่งที่อิเล็กทรอนิกส์, บริการ fabless, advanced packaging/testing suppliers, และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ใช้ AI
• ประเด็นติดตามสำคัญได้แก่ ปัญหาการจัดหาไฟฟ้าของ hyperscaler, สิทธิประโยชน์ data center ในภูมิภาคอาเซียน, รูปแบบการย้ายฐานการผลิต semiconductor, และอุปสงค์จากจีนต่ออิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาผลกระทบ:
Near-term

ระดับความเสี่ยง:
High

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความยั่งยืนของการส่งออกหลังการเพิ่มขึ้น 24.3%
• คำสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับ AI และอุปสงค์จากจีน
• การจัดหาไฟฟ้าให้ data center และความล่าช้าในการเชื่อมต่อกับ grid
• การเคลื่อนย้ายการลงทุนด้าน semiconductor และ fabless เข้าสู่ภูมิภาค ASEAN

อ้างอิง:

1. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3325960/thai-august-exports-rise-243-on-year-close-to-forecast

2. Bloomberg.com
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiqwFBVV95cUxNWmpGSGJFWjhiY2NMdFpuWjNjT0lvcElMbWJRaV9ZZ2R6Y2xNSDVITkluWU8tQzJRWE9CNHZnNVlvekh2M3E5T0NoVE9jX0JVdm92SjlSbE43THVoMGZoaGtTZmlteE5SU3JEdzMyNzlMUEhzQlZjRUpRM2tnUmpnSG1zcFlENUF1TlpKZFRBNE02Tk1KRmZmLUpmXzk3V0FDOXZyT3AwUFZnQlE?oc=5

3. Reuters
   https://news.google.com/rss/articles/CBMivgFBVV95cUxNbWZqSDVjdjZZaURFZ3VZNzlrRzdIZzE1MDRPNkNlQjRsbmlzLWdzUTRqTEFVdnNCS1czRkNrbVZTbzFHa1B2Nm51ZWRKSUUxMm41M05DWWw5WlQwZWhsR0duLVMzS1lXekZ1enFyS0VpcHRUTTduUVZtVnhXRDZRTVpHN0ZfUnhjUVVCbkNMeTAtZHdmOVpwUXpyZDNDY00zRVVyM1dyVG5fMTJ6RzE5XzBFTHU2YTNtMDdmdjh3?oc=5

4. IndexBox
   https://news.google.com/rss/articles/CBMivgFBVV95cUxQWkRyeEVSdXkzR29XRkRpTU9mRGtfaTI5TVJJaDdsVzBrR2o5X1R0WmRJSGNkeXpxcXVyTEdFdHVzdS1LclJVVzZNaDB1TGFuX1BnU1lmV2ZEaVZnVUlyS0FaWGIzdjNER1RQR2FIamphX1pRa1k4c2JKbnpNNElrX2pJSkhMV244MkFsSHhkRFdnTndlTVdLUW8zREI3Zkg4cmpwUmwxOGVTbzFaeUZyZlRKeVhwaXlXTmg5aHpn?oc=5

ประเด็นหลัก 4

ความคืบหน้าโครงการมาบตาพุด ระยะ 3 เสริมแพลตฟอร์มโลจิสติกส์พลังงานของ EEC

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โครงการ Map Ta Phut Industrial Port Phase 3 กำลังก้าวหน้าในฐานะโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสำคัญของ EEC โครงการนี้สนับสนุนความสามารถในการจัดการ LNG และก๊าซต่อเนื่อง, ความมั่นคงพลังงาน, ความต่อเนื่องของกิจกรรมปิโตรเคมี และการวางตำแหน่งมาบตาพุดเป็น Energy Hub ข้อสำคัญเชิงยุทธศาสตร์คือการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของไทยขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของโลจิสติกส์พลังงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซมากและกลุ่มคลัสเตอร์พลังงานสูงในอนาคต

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ความก้าวหน้าการก่อสร้าง Map Ta Phut Industrial Port Phase 3 ถูกรายงานที่ 33.53%
• โครงการจัดโครงสร้างในรูปแบบพันธมิตรสาธารณะ-เอกชนมีมูลค่ารวมประมาณ 55.4 พันล้านบาท
• งานเฟส 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขุดลอกและถมดินประมาณ 1,000 ไร่ เสร็จสิ้นแล้วและส่งมอบ
• เฟส 2 ครอบคลุมประมาณ 350 ไร่ โดยราว 200 ไร่ เป็นพื้นที่ท่าเรือสินค้าของเหลว และราว 150 ไร่ สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
• โครงการมีเป้าหมายเพิ่มความสามารถในการจัดการก๊าซธรรมชาติและสนับสนุนบทบาทมาบตาพุดในฐานะ Energy Hub ของ Eastern Economic Corridor

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• มาบตาพุด ระยะ 3 เชื่อมโยงโดยตรงกับความมั่นคงพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมใน EEC โดยเฉพาะ LNG, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมหนัก และการผลิตที่พึ่งพาก๊าซ
• พื้นที่ 1,000 ไร่ ที่แล้วเสร็จและการพัฒนาเฟสถัดไป 350 ไร่ สร้างความสามารถระยะยาวด้านโลจิสติกส์พลังงานและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
• แพลตฟอร์ม LNG และท่าเรือสินค้าของเหลวที่แข็งแรงขึ้นสามารถปรับปรุงข้อเสนอการลงทุนของไทยสำหรับการผลิตที่ใช้พลังงานมากและระบบนิเวศอุตสาหกรรม downstream
• ความคืบหน้าในการก่อสร้างจะมีผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐาน EEC

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• พิจารณาการวางมาบตาพุด ระยะ 3 ในกรอบการส่งเสริมการลงทุนของ EEC สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานสูงและการผลิตขั้นสูง
• ข้อพิจารณาด้านความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรวมถึง การบูรณาการสาธารณูปโภค, การเชื่อมต่อท่อส่ง, การจัด zoning ด้านความปลอดภัย, การจัดการสินค้าความเสี่ยง และการวางผังการใช้ที่ดินอุตสาหกรรม
• การติดตามเชิงยุทธศาสตร์เน้นที่การดำเนิน PPP, ไทม์ไลน์การแล้วเสร็จของแต่ละเฟส, ความสามารถการจัดการ LNG, และความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เช่าใน EEC
• การประสานงานกับแผนพลังงานอาจช่วยเชื่อมท่าเรือที่ขยายเข้ากับสถานการณ์การจัดหาไฟฟ้าและก๊าซในอนาคต

ระยะเวลาผลกระทบ:
Near-term

ระดับความเสี่ยง:
Moderate

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความคืบหน้าการก่อสร้างเทียบกับแผนงาน
• การดำเนินงาน PPP และการมีส่วนร่วมของนักลงทุน
• ไทม์ไลน์ความสามารถการจัดการ LNG และสินค้าของเหลว
• ความต้องการอุตสาหกรรมจากนักลงทุนปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ และผู้ลงทุนที่ต้องการพลังงานสูง

อ้างอิง:

1. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/669778

ประเด็นหลัก 5

โมเมนตัมการผลิต EV และการแข่งขัน FDI ย้ำความจำเป็นในการวางตำแหน่ง industrial estate ขั้นสูง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ไทยกำลังได้โมเมนตัมในด้าน EV และการผลิตขั้นสูง แต่การแข่งขันระดับภูมิภาคและโลกเพื่อ FDI ยังคงรุนแรง โอกาสคือการแปลงคำสัญญาการผลิต EV การไหลของการลงทุนที่เชื่อมโยงญี่ปุ่น และการเชื่อมต่อกับตลาดทุนให้เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมูลค่าสูง ความเสี่ยงคือฮับการผลิตคู่แข่งที่มีโลจิสติกส์ ออโตเมชัน และแพ็กเกจสิทธิประโยชน์ที่แข็งแรงอาจดึงการลงทุนไปหากไทยไม่เร่งอัปเกรดความพร้อมระดับ estate

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Bangkok Post รายงานว่า Mercedes-Benz EV รุ่นใหม่จะผลิตในไทย
• ประชาชาติธุรกิจรายงานว่า GWM-SAIC ถูกเชิญชวนให้ขยายการลงทุนในไทย โดยกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนชิ้นส่วน EV ในประเทศเพื่อเสริมตำแหน่งฮับระดับภูมิภาคของไทย
• HSBC แสดงความสนใจต่อการเพิ่มการไหลของการลงทุน Thailand-Japan
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ NYSE ทำข้อตกลงเพื่อสำรวจ dual listings และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• Lego ประกาศขยายโรงงานผลิตใน Monterrey, Mexico มูลค่า US$400 million รวมถึงการขยายการบรรจุและคลังสินค้า
• Supply Chain Dive รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐและจีนตกลงขยายการพักรบเรื่องสงครามการค้าออกไป 2 เดือน
• Supply Chain Dive ยังรายงานว่าบริษัทต่างๆ กำลังนำ IEEPA tariff refunds ไปไว้ในสภาพคล่องของบริษัท ตามข้อมูลจาก Atlanta Fed

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การเติบโตการผลิต EV สนับสนุนความต้องการที่ดินอุตสาหกรรมเฉพาะทาง การรวมกลุ่มซัพพลายเออร์ บริการทดสอบ โครงสร้างพื้นฐานชาร์จ การจัดการโลจิสติกส์แบตเตอรี่ และระบบแรงงานมีทักษะ
• การพัฒนาชิ้นส่วน EV ในประเทศสามารถขยายห่วงโซ่คุณค่าในไทยเกินกว่าการประกอบรถยนต์
• การไหลของทุนจากญี่ปุ่นและความร่วมมือเรื่องการจดทะเบียนสองตลาดอาจปรับปรุงเส้นทางการระดมทุนสำหรับการขยายอุตสาหกรรมและการลงทุนเทคโนโลยีสูง
• การขยายการลงทุนมูลค่า US$400 million ของเม็กซิโกแสดงให้เห็นการแข่งขันระดับโลกสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ การบูรณาการโลจิสติกส์ และการผลิตใกล้ตลาด

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• พิจารณาเสริมข้อเสนอ industrial estate สำหรับการผลิตขั้นสูงโดยผสานโลจิสติกส์ สาธารณูปโภค ความพร้อมระบบออโตเมชัน และระบบนิเวศซัพพลายเออร์
• การอำนวยความสะดวกการลงทุนอาจให้ความสำคัญกับชิ้นส่วน EV, องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่, อิเล็กทรอนิกส์, automation, และผู้ลงทุนที่เชื่อมโยงกับญี่ปุ่น
• ประเด็นติดตามสำคัญรวม EV tax policy การยืนยันคำมั่นของผู้ผลิต การสร้างซัพพลายเออร์ในประเทศ และแพ็กเกจสิทธิประโยชน์ของฮับคู่แข่ง
• การเตรียมเชิงกลยุทธ์อาจรวมการวางผังที่ดินสำหรับห่วงโซ่อุปทาน EV ซึ่งครอบคลุมการจัดการแบตเตอรี่ การซ่อม การนำกลับมาใช้ใหม่ และโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลในอนาคต

ระยะเวลาผลกระทบ:
Near-term

ระดับความเสี่ยง:
Moderate

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ไทม์ไลน์การผลิต Mercedes-Benz EV ในไทย
• การตัดสินใจขยายการลงทุนของ GWM-SAIC
• ทิศทางนโยบายภาษีและสิทธิประโยชน์สำหรับ EV
• การไหลของการลงทุนไทย-ญี่ปุ่นและความร่วมมือในตลาดทุน
• การแข่งขันจาก FDI ด้านการผลิตโดยเม็กซิโกและประเทศในอาเซียน

อ้างอิง:

1. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/motoring/3325614/new-mercedes-ev-to-be-manufactured-in-thailand

2. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2071477

3. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/lego-monterrey-mexico-manufacturing-facility-expansion-packing-warehouse/831196/

4. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/us-china-to-extend-trade-war-truce-by-2-months/831251/