IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 1 ตุลาคม 2569 เวลา 14:14 น.

ภาพรวม

สภาพแวดล้อมการดำเนินงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยเผชิญแรงกดดันทันทีจากปัญหาเรื่องน้ำและการระบายน้ำ คอขวดโลจิสติกส์การส่งออก ความผันผวนด้านพลังงาน และข้อกำหนดการปฏิบัติตามห่วงโซ่อุปทานที่เข้มงวดขึ้น ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องที่เร่งด่วนที่สุดคือความเสียหายที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งกระทบต่อนิคมอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ โดยมีรายงานว่า Amata Chonburi มีโรงงานได้รับผลกระทบราว ๆ 34 แห่ง และ Toyota หยุดการผลิตชั่วคราวที่ 4 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการหยุดชะงักในการส่งชิ้นส่วนและข้อจำกัดด้านการเดินทางของแรงงาน

ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของอุตสาหกรรมไทยกำลังถูกปรับเปลี่ยนโดยการผลักดันไปสู่เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ศูนย์ข้อมูล และการผลิตขั้นสูง ซึ่งต้องการนิคมอุตสาหกรรมที่มีไฟฟ้ากำลังสูงที่เชื่อถือได้ น้ำคุณภาพสูง ระบบบำบัดน้ำเสีย โลจิสติกส์ที่ทนทาน การเข้าถึงแรงงานมีทักษะ และแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอน

ความคืบหน้าที่เป็นลำดับความสำคัญระดับผู้บริหารยังชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระบบนิเวศนิคมสำคัญ: ข้อเสนอร่วมทุนปิโตรเคมีระหว่าง GC–SCGC มูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาท อาจเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด ในขณะที่กฎฮาลาลใหม่ของอินโดนีเซียซึ่งมีผลบังคับใช้ 18 ตุลาคม 2569 ขยายภาระการปฏิบัติตามไปยังบรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า และการกระจายสินค้า สร้างความเสี่ยงการส่งออกในระยะสั้นสำหรับผู้ผลิตไทย

ประเด็นหลัก 1

ความเครียดจากน้ำและระบบระบายน้ำเปิดเผยความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของนิคมอุตสาหกรรมที่ขยายออกนอกเขตโรงงาน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ประเทศไทยเข้าสู่หน้าต่างความเสี่ยงด้านการจัดการน้ำสูงที่เกี่ยวข้องกับน้ำป่าไหลลงมา การปล่อยจากเขื่อน ผลกระทบจากน้ำขึ้นน้ำลง และเหตุการณ์ฝนตกซ้ำอีกครั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่าง 5–7 ตุลาคม 2569 การหยุดชะงักที่ Amata Chonburi และการหยุดชั่วคราวของโรงงาน Toyota แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่การที่น้ำจะเข้ามาในโรงงานเพียงอย่างเดียว แต่การเข้าถึงแรงงาน การส่งชิ้นส่วน เส้นทางระบายของนิคม และโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นโดยรอบกลายเป็นช่องทางความเสี่ยงที่สำคัญ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ปริมาณน้ำที่ C.2 Nakhon Sawan คาดว่าจะสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 2 ตุลาคม 2569
• การไหลรวมจากแม่น้ำสะแกกรังและลำคลองสาขาอาจดันปริมาณน้ำหน้าประตูปล่อยของ Chao Phraya Dam ไปที่ 3,600–3,700 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
• กรมชลประทานกำลังเบี่ยงน้ำประมาณ 550–580 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผ่านคลองชลประทาน และค่อย ๆ เพิ่มการระบายจาก Chao Phraya Dam เป็น 2,400–2,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
• พื้นที่ต่ำกว่าระดับแนวป้องกันน้ำภายนอกในจังหวัด Chainat, Sing Buri, Ang Thong และ Ayutthaya อาจมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 15–30 เซนติเมตร
• เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่ 109% ของความจุการเก็บกักและอาจเพิ่มการระบายเป็น 30 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน; เขื่อนประแสอยู่ที่ 105%
• ที่ Amata Chonburi Industrial Estate เฟส 7–10 ถูกกระทบหลังจากคันดินได้รับความเสียหาย; มีโรงงานได้รับผลกระทบราว ๆ 34 แห่งในเบื้องต้น
• ระดับน้ำในเฟส 7–9 ของ Amata อยู่ที่ราว 30–70 เซนติเมตร; มีการซ่อมจุดคันดิน 4 จุดแล้วและเหลืออีก 1 จุดที่ยังซ่อมไม่เสร็จ
• Toyota หยุดการดำเนินงานชั่วคราวที่ 4 โรงงาน — 3 โรงงานของบริษัทและ 1 โรงงานร่วมทุน — โดยสาเหตุหลักมาจากการหยุดชะงักในการส่งชิ้นส่วนและพนักงานไม่สามารถเดินทางมาได้ มากกว่าการถูกน้ำท่วมโรงงานโดยตรง
• กนอ. กำลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือในการประชุมบอร์ดพิเศษและได้สั่งให้ทดสอบระบบป้องกันน้ำอย่างเต็มรูปแบบที่นิคมที่มีความเสี่ยงสูงทั่วประเทศรวมถึงเส้นทางระบายน้ำภายนอก

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความยืดหยุ่นต่ออุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมขึ้นกับแนวกำแพงกันน้ำภายใน ปั๊ม ไฟฟ้าสำรอง ทางเข้า-ออกนิคม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เส้นทางผู้จำหน่าย และเครือข่ายระบายน้ำในท้องถิ่น
• ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา เขตตะวันออกของกรุงเทพฯ และอยุธยายังคงเปราะบางต่อการหยุดชะงักโดยอ้อม แม้ว่าอาคารการผลิตจะไม่ถูกน้ำท่วมก็ตาม
• ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความน่าเชื่อถือของนิคมจะพึ่งพาการประกันความต่อเนื่องทั้งระบบ มากกว่าการป้องกันระดับแปลงเพียงอย่างเดียว

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาจัดลำดับความสำคัญการทบทวนความพร้อมต่ออุทกภัยทั้งระบบในนิคมที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงเส้นทางระบายน้ำภายนอก ทางเข้า-ออก ไฟฟ้าสำรอง และความต่อเนื่องของโลจิสติกส์
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับเวลากำหนดการปล่อยน้ำ การระบายน้ำรอบนอกนิคม และเส้นทางคมนาคมสำหรับแรงงาน
• การประเมินความต่อเนื่องธุรกิจระดับนิคมอาจให้ความสำคัญมากขึ้นกับการเข้าถึงผู้จำหน่าย การเคลื่อนย้ายแรงงาน และลำดับการฟื้นฟูสำหรับอุตสาหกรรมที่รวมกลุ่มเช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และแปรรูปอาหาร

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ปริมาณฝนระหว่าง 5–7 ตุลาคม 2569
• ระดับการระบายจาก Chao Phraya Dam
• การฟื้นฟูการระบายน้ำที่ Amata Chonburi และช่วงเวลาการเริ่มดำเนินงานของโรงงาน
• การฟื้นตัวของการผลิตของ Toyota และผู้จำหน่ายยานยนต์
• มติบอร์ด กนอ. เรื่องมาตรการช่วยเหลือและป้องกัน
• ความสามารถระบายน้ำภายนอกบริเวณนิคมที่มีความเสี่ยงสูง

อ้างอิง:

1. BangkokBizNews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1254476

2. BangkokBizNews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1254470

3. BangkokBizNews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1254467

4. BangkokBizNews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1254391

ประเด็นหลัก 2

การผลักดันโครงสร้างพื้นฐานเซมิคอนดักเตอร์และ AI ของไทยเพิ่มข้อกำหนดด้านสาธารณูปโภคและระบบนิเวศนิคม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ประเทศไทยได้รับการมองเห็นในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสูง ขณะที่ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกยังขยายตัว โรงงานของ Infineon ในไทยและยุทธศาสตร์ชาติด้านเซมิคอนดักเตอร์เสริมตำแหน่งของไทย แต่ความสามารถในการแข่งขันจะขึ้นกับว่านิคมอุตสาหกรรมสามารถรองรับความต้องการการผลิตขั้นสูงได้หรือไม่ เช่น ไฟฟ้ากำลังสูงที่เสถียร น้ำสะอาดระดับสูง ระบบบำบัดน้ำเสีย โลจิสติกส์ที่มีความแม่นยำ แรงงานมีทักษะ และตัวเลือกพลังงานคาร์บอนต่ำ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Infineon เปิดโรงงานในประเทศไทย เมื่อประเทศเร่งผลักดันเซมิคอนดักเตอร์
• ประเทศไทยได้เปิดตัวยุทธศาสตร์ชาติด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสูงชุดแรก
• Bloomberg รายงานว่า Infineon มองไทยเป็นศูนย์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นไปได้
• Micron รายงานว่ารายได้จากศูนย์ข้อมูลพุ่งขึ้น 11 เท่า สะท้อนความต้องการหน่วยความจำและชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์จาก AI ที่แข็งแกร่ง
• Dixon หยุดอนุมัติศูนย์ข้อมูลใหม่เป็นเวลา 45 วัน เน้นว่าประเด็นไฟฟ้า การใช้ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นสามารถจำกัดการเติบโตของศูนย์ข้อมูลได้แม้จะมีความต้องการจากนักลงทุนสูง
• ประเทศไทยขยับขึ้นในการจัดอันดับนวัตกรรม สนับสนุนกรอบการเล่าเรื่องการปรับปรุงการลงทุนเทคโนโลยีสูงโดยรวม

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• โครงการเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน AI ต้องการสาธารณูปโภคหนักกว่าการผลิตทั่วไป โดยเฉพาะไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ คุณภาพน้ำ ระบบระบายความร้อน การบำบัดน้ำเสีย และโลจิสติกส์ที่สะอาด
• ศูนย์ข้อมูลและโรงงานเซมิคอนดักเตอร์อาจแข่งขันกับผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อแย่งความจุกริดและน้ำ เว้นแต่การวางแผนสาธารณูปโภคจะถูกรวมเข้าที่ระดับนิคมและระดับภูมิภาค
• นิคมที่สามารถจัดหาที่ดินพร้อมใช้ ไฟฟ้าสเถียร การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน ความมั่นคงด้านน้ำ และการเชื่อมต่อระบบนิเวศผู้จำหน่ายจะมีตำแหน่งที่ดีกว่าในการดึงดูด FDI มูลค่าสูง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาระบุพื้นที่นิคมที่เหมาะสมสำหรับคลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยพิจารณาจากกำลังไฟฟ้าสำรอง ความยืดหยุ่นด้านน้ำ การเข้าถึงโลจิสติกส์ และความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม
• การอำนวยความสะดวกการลงทุนอาจเน้นแพ็กเกจความพร้อมด้านสาธารณูปโภค การเข้าถึงพลังงานคาร์บอนต่ำ และแผนที่ระบบนิเวศผู้จำหน่าย
• การติดตามควรให้ความสำคัญกับความสนใจจาก hyperscaler ในไทย นโยบายสิทธิประโยชน์ BOI ด้านเซมิคอนดักเตอร์ ข้อจำกัดกริดไฟฟ้า และการแข่งขันระดับภูมิภาคจากมาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การนำใช้นโยบาย BOI และนโยบายเซมิคอนดักเตอร์ระดับชาติ
• ทิศทางการขยายตัวของ Infineon ในไทย
• ความต้องการไฟฟ้าของ AI/ศูนย์ข้อมูลและกรอบเวลาเชื่อมต่อกริด
• ความจุด้านน้ำและน้ำเสียในนิคมที่มีแนวโน้ม
• การแข่งขันด้านสิทธิประโยชน์เซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาค

อ้างอิง:

1. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3329568/infineon-opens-thailand-plant-as-country-ramps-up-chip-push

2. Thai PBS World
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiVkFVX3lxTE5yaTR3a2RvX2xTclpFdmZMWDdRc3pfSnV3Uzd3cGhJbWFMRndRcjN0Y21DY2RzUmltR3o4QkRkajZOU1lWRlBzRTFfTjRuVHRJbnloWXFn?oc=5

3. CNBC
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiekFVX3lxTE1PSFA1cXl4cDVITm14U0I1M1pXYnA3ak9LbDVvbkZ1WE15T3RROE1ockpDdWdBRXhUNXlPRTMzeURtbkZLdVAwLWkwaS1UUVloNDVsUGVQRGhQOTUzNXFld0RJaTNfemRiOFY4enFzdDZqUmdHQ0JyTzNn0gF_QVVfeXFMTmtvM2lhcV9zSWxYSEdxNmNSODBOLVhEN3NzdDNTUVRDNklvOXJWYjFISFkwWkFKaUNNMXdRMnczWi1SVkxkU3hxcEJKRFV2eEFpLWNveDRPbExBYnNITVRlYnVYZjJfM2wySXpqTDU5ZjAtaXRLaEZ2MjJQMkVhVQ?oc=5

4. ABC10
   https://news.google.com/rss/articles/CBMi2AFBVV95cUxNUDJqU09MOWtma3B1Rjd4N0h5XzVDTnQ2WHBPVHdSTGx6Qzk3cHduV2F0WkpLc1E1MTlqakJzN0lsbXpVQ2dXYlhNYi1kQ2oydUNKcUJuNXVMZVFUUHJ1MUJoSTg2S2tnNDVYNXR4bFlkUDN5QkhoVzlUUzRkZ0N6YjJHV0pLMEp4aXJVRVFKNHNwREk1QzdNX2l5enpzVXVBU1pNa0YwT1dDanhPR2syNXpwaVVsTjBXVTd2UTBxZ3ZFNk1TbWRkOXpFb1RaWk1DWXBMX2pzanU?oc=5

ประเด็นหลัก 3

ข้อเสนอร่วมทุนปิโตรเคมี GC–SCGC อาจเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
GC และ SCGC กำลังก้าวหน้าในข้อเสนอร่วมทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์โอเลฟินส์และโพลีโอลีฟินส์ในประเทศไทย โดยมูลค่าการทำธุรกรรมเบื้องต้นประมาณ 60,000 ล้านบาท การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนการตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์ต่อภาวะอุปทานล้น ตลาดมาร์จิ้นถูกกดดัน การขยายกำลังการผลิตจากจีนและตะวันออกกลาง และความผันผวนด้านพลังงาน หากเสร็จสิ้น ข้อตกลงอาจสร้างแพลตฟอร์มปิโตรเคมีในระดับชาติและเปลี่ยนพลวัตด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค วัตถุดิบ และการลงทุนปลายน้ำที่มาบตาพุด

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• GC และ SCGC กำลังศึกษาการร่วมทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์โอเลฟินส์และโพลีโอลีฟินส์ในประเทศไทย
• มูลค่าการทำธุรกรรมเบื้องต้นถูกประเมินไว้ที่ประมาณ THB 60 billion
• ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะสรุปโครงสร้างความเป็นเจ้าของ เงื่อนไขการทำธุรกรรม และประโยชน์ร่วมภายในตุลาคม 2569
• คาดว่า GC จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ขณะที่ SCGC จะถือหุ้นสำคัญ
• นิติบุคคลรวมจะมีความจุวัตถุดิบโอเลฟินส์มากกว่า 7 ล้านตัน/ปี
• ความจุเรซิน PE และ PP รวมจะเกิน 6 ล้านตัน/ปี
• ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 25% สำหรับ PP และมากกว่า 60% สำหรับ PE
• ธุรกิจใหม่จะจัดอยู่ในกลุ่มท็อป 10 ของโลกตามขนาดการผลิต
• ฐานการผลิตรวมเน้นที่ Map Ta Phut ทำให้เกิดศักยภาพซินเนอร์ยีย์ในท่อจ่ายวัตถุดิบ โกดัง และสาธารณูปโภค
• การทำธุรกรรมจะต้องได้รับการทบทวนโดย Trade Competition Commission เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นในตลาดภายในประเทศ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดอาจเปลี่ยนจากการขยายกำลังการผลิตไปสู่การรวมกิจการ การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และการผลิตปลายน้ำมูลค่าสูงขึ้น
• ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานนิคมรวมถึงการรวมท่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษา การบริหารโหลดสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัย ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดสรรที่ดินสำหรับเคมีภัณฑ์เฉพาะทาง
• การทำธุรกรรมอาจสนับสนุนการจัดสรรทุนไปสู่ Specialty Chemicals, Green & Bio, และ Green Polymers สร้างโอกาสสำหรับคลัสเตอร์ปลายน้ำมูลค่าสูงขึ้น

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาประเมินความสามารถโครงสร้างพื้นฐานของมาบตาพุดภายใต้โมเดลการดำเนินงานปิโตรเคมีที่รวมศูนย์มากขึ้น โดยเฉพาะท่อสาธารณูปโภค การเก็บกัก ระบบความปลอดภัย และระบบสิ่งแวดล้อม
• การอำนวยความสะดวกการลงทุนอาจมุ่งที่การประยุกต์ใช้ปลายน้ำ เช่น วัสดุสำหรับ EV วัสดุเกรดอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุทางการแพทย์ เคมีภัณฑ์เฉพาะทาง และโพลิเมอร์คาร์บอนต่ำ
• การติดตามควรให้ความสำคัญกับเงื่อนไขการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานร่วมโดยบุคคลที่สาม

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• โครงสร้างการทำธุรกรรมขั้นสุดท้ายในตุลาคม 2569
• การทบทวนโดย Trade Competition Commission
• เงื่อนไขความเข้มข้นของตลาดสำหรับ PE และ PP
• แผนการรวมสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในมาบตาพุด
• การเปลี่ยนการลงทุนสู่ปลายน้ำด้าน specialty และโพลิเมอร์สีเขียว

อ้างอิง:

1. BangkokBizNews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1254439

ประเด็นหลัก 4

กฎฮาลาลใหม่ของอินโดนีเซียเปลี่ยนการปฏิบัติตามสำหรับการส่งออกให้เป็นความรับผิดชอบของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
กฎระเบียบฮาลาลของอินโดนีเซียซึ่งมีผลบังคับใช้ 18 ตุลาคม 2569 ขยายการปฏิบัติตามเกินกว่าสินค้าเพียงอย่างเดียวไปยังกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า และการกระจายสินค้า ซึ่งสร้างความเสี่ยงทันทีสำหรับผู้ส่งออกไทย เพราะการบริการด้านโลจิสติกส์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปฏิบัติตามอาจขัดขวางการเข้าถึงตลาด แม้สินค้าสุดท้ายจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดก็ตาม

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• อินโดนีเซียจะบังคับใช้กฎฮาลาลใหม่ในวันที่ 18 ตุลาคม 2569
• ผู้ส่งออกต้องทบทวนการปฏิบัติตามครอบคลุมการผลิต การปรับสภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการกระจายสินค้า
• ผักและผลไม้สดที่ยังไม่แปรรูปยังคงได้รับการยกเว้น แต่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลือบแว็กซ์ สารเคมี สารเติมแต่ง การอบแห้ง หรือการแช่แข็งอาจต้องการการรับรองฮาลาล
• วัสดุบรรจุภัณฑ์และคลังสินค้าเกี่ยวข้องอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการปฏิบัติตาม
• ข้อกำหนดบางประการยังไม่ชัดเจน รวมถึงการติดฉลาก กระบวนการตรวจสอบ เอกสารก่อนการส่งออก และการเชื่อมโยงใบรับรองต่างประเทศกับระบบ BPJPH ของอินโดนีเซีย
• ลำไยสดเป็นสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับการเคลือบแว็กซ์หรือการปรับสภาพก่อนส่งออก
• ในช่วงมกราคม–กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยส่งออกลำไยสดไปยังอินโดนีเซียจำนวน 42,206.8 ตัน มีมูลค่า US$94.93 ล้าน
• ผู้ประกอบการผู้นำเข้ารายใหญ่ของอินโดนีเซียรายงานว่ามีรายการมากกว่า 880 รายการที่ต้องจดทะเบียนแยกตามแบรนด์และโรงคัดบรรจุ
• ไทยกำลังเจรจาขยายความร่วมมือด้านฮาลาลจาก 5 ภาคส่วน — อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เคมี และบริการบรรจุภัณฑ์ — ไปยังอีก 5 พื้นที่เพิ่มเติม ได้แก่ ยา ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค บริการคลังสินค้า และบริการการกระจายสินค้า
• ไทยยังหารือการต่ออายุข้อตกลงการยอมรับร่วมเป็นเวลาอีก 10 ปี

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าในนิคมที่อยู่ในกลุ่มอาหาร ยา เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า และการกระจายสินค้าอาจเผชิญการล่าช้าของการจัดส่งหากบริการสนับสนุนไม่ได้รับการรับรองหรือไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
• ความเสี่ยงการปฏิบัติตามขยายไปถึงคลังสินค้าที่ใช้ร่วมกัน โซ่เย็น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ และศูนย์กระจายสินค้า
• นิคมที่ให้บริการผู้ส่งออกไปยังอินโดนีเซียอาจต้องสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับ การแยกสินค้า การป้องกันการปนเปื้อน และระบบนิเวศบริการที่ได้รับการรับรอง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาทำแผนที่ผู้เช่าและผู้ให้บริการในนิคมที่มีความเสี่ยงต่อกฎฮาลาลของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร บรรจุภัณฑ์ ห้องเย็น และผู้ประกอบการกระจายสินค้า
• การสนับสนุนระดับนิคมอาจรวมถึงการอำนวยความสะดวกระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าที่ได้รับการรับรอง การประสานข้อมูลกับหน่วยงานฮาลาล และการสื่อสารเตรียมความพร้อมแก่ผู้เช่า
• การติดตามควรให้ความสำคัญกับความชัดเจนของเอกสาร BPJPH ความคืบหน้าข้อตกลง MRA ไทย–อินโดนีเซีย และการล่าช้าของการจัดส่งในช่วงแรกหลังการบังคับใช้

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• วันที่บังคับใช้: 18 ตุลาคม 2569
• แนวทางการใช้งานของ BPJPH Regulation No. 4 of 2026
• ข้อกำหนดการติดฉลากและเอกสาร
• การรับรองบรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า และบริการการกระจาย
• การผ่านศุลกากรของลำไยและอาหารแปรรูปหลังการบังคับใช้

อ้างอิง:

1. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/670379

ประเด็นหลัก 5

คอขวดโลจิสติกส์การส่งออกเน้นความจำเป็นในการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมแบบมัลติโมดัลที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การหยุดชะงักของสินค้าขนาดใหญ่ที่สนามบินสุวรรณภูมิและการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไปสู่บริการบูรณาการแบบมัลติโมดัลชี้ให้เห็นปัญหาด้านความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้ผลิตที่มุ่งเน้นการส่งออก นิคมอุตสาหกรรมของไทยพึ่งพาการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนและสินค้าสำเร็จรูปที่คาดการณ์ได้ผ่านเครือข่ายอากาศ ถนน ท่าเรือ และคลังสินค้า การหยุดชะงักที่จุดหนึ่งสามารถส่งผลต่อการปฏิบัติการส่งมอบอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าบูดง่าย และการส่งออกมูลค่าสูง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• สื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้ง “War Room Air Cargo” เพื่อเคลียร์สินค้าค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากกังวลผลกระทบต่อคำสั่งซื้อส่งออก
• Bangkok Post รายงานว่า THAI shares plunged during airport chaos
• Supply Chain Dive รายงานว่า Maersk ขยายความสามารถโลจิสติกส์ในสหรัฐฯ เกินการขนส่งทางทะเลสู่บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการมากขึ้น
• ผู้ให้บริการโลจิสติกส์กำลังขยายบริการทางอากาศ ทางทะเล พื้นดิน คลังสินค้า และบริการเพิ่มมูลค่าเพื่อตอบสนองอีคอมเมิร์ซและความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทาน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความน่าเชื่อถือในการส่งออกเป็นคุณสมบัติหลักของนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ และห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ต้องการความตรงเวลา
• การหยุดชะงักของการขนส่งทางอากาศสามารถสร้างความเสี่ยงด้านชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตระดับภูมิภาค แม้ว่าศักยภาพการผลิตยังคงอยู่ก็ตาม
• นิคมที่มีการเข้าถึงแบบมัลติโมดัลที่แข็งแกร่ง คลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน ตู้สินค้าทางการ (bonded) และระบบการติดตามสินค้าดิจิทัล สามารถมอบความมั่นใจแก่นักลงทุนได้มากขึ้น

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมการประสานเชิงยุทธศาสตร์กับสนามบิน ท่าเรือ กรมศุลกากร และผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในคอขวดการส่งออก
• การพัฒนานิคมในอนาคตอาจเน้นการเชื่อมต่อแบบมัลติโมดัล คลังสินค้ามาตรฐานสูง โซ่เย็น และการติดตามสินค้าดิจิทัล
• การติดตามควรให้ความสำคัญกับการเคลียร์สินค้าค้างที่สุวรรณภูมิ เวลาการดำเนินการของศุลกากร และความคิดเห็นจากนักลงทุนในกลุ่มผู้ส่งออก

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การแก้ไขปัญหาสินค้าค้างส่งทางอากาศที่สุวรรณภูมิ
• การล่าช้าของคำสั่งซื้อส่งออกที่กระทบผู้เช่าในนิคม
• การตอบสนองของรัฐบาลต่อข้อเสนอการประสานงานการขนส่งทางอากาศ
• ความต้องการคลังสินค้าทางการและโลจิสติกส์มัลติโมดัลในนิคมอุตสาหกรรม
• ทางเลือกในภูมิภาคสำหรับการส่งออกที่ต้องการเวลารวดเร็ว

อ้างอิง:

1. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2074570

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3329309/thai-shares-plunge-during-airport-chaos

3. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/not-just-ocean-how-maersk-grew-its-us-logistics-capabilities/829105/

ประเด็นหลัก 6

ความผันผวนด้านพลังงานระดับโลกเสริมความเสี่ยงด้านต้นทุนและความมั่นคงของสาธารณูปโภคอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
น้ำมัน ดีเซล ก๊าซ และเหตุการณ์ในอุตสาหกรรมน้ำมันกลั่นยังคงสร้างความไม่แน่นอนด้านต้นทุนสำหรับภาคการผลิตและโลจิสติกส์ มาตรการจำกัดการส่งออกดีเซลที่อาจเกิดขึ้น การแทรกแซงการจัดเก็บก๊าซในยุโรป และเหตุระเบิดในโรงกลั่นชี้ให้เห็นว่าตลาดเชื้อเพลิงและ LNG ยังคงเปราะต่อการช็อกทางนโยบาย ภูมิรัฐศาสตร์ และโครงสร้างพื้นฐาน ความสนใจของไทยในพลังงานนิวเคลียร์สะท้อนความต้องการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความมั่นคงพลังงานระยะยาว แต่ในระยะสั้นนิคมอุตสาหกรรมยังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนของค่าไฟและเชื้อเพลิง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• CNBC รายงานว่าการไหลของน้ำมันดิบกลับสู่ระดับก่อนสงคราม แต่ต้นทุนและพรีเมียมความเสี่ยงยังเป็นเรื่องที่น่ากังวล
• Oilprice รายงานว่าการห้ามส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้นอาจทำให้ราคาน้ำมันเบนซินสูงขึ้น
• เยอรมนีสั่งให้ SEFE เติมก๊าซเพิ่มอีก 8 TWh ในที่เก็บ
• Oilprice รายงานว่าภาวะขาดแคลนก๊าซของสหภาพยุโรปกำลังกระตุ้นการพิจารณากฎระเบียบนาไฮดรอกคาร์บอนใหม่
• เกิดเหตุระเบิดร้ายแรงที่โรงกลั่นรายใหญ่ในอินเดียขณะที่ตลาดเชื้อเพลิงตึงตัว
• ประเทศไทยเร่งความพยายามในการผลักดันพลังงานนิวเคลียร์
• ผู้นำ PTTEP ยังคงเน้นภารกิจความมั่นคงด้านพลังงานของไทย

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมถูกเปิดเผยผ่านอัตราค่าไฟฟ้า ต้นทุนโลจิสติกส์ดีเซล ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสำรอง และมาร์จิ้นการผลิตที่ใช้พลังงานเข้มข้น
• ความผันผวนของราคา LNG สามารถส่งผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อราคาพลังงานอุตสาหกรรม
• ความน่าเชื่อถือพลังงานมีความสำคัญมากขึ้นต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง ศูนย์ข้อมูล เคมีภัณฑ์ ห่วงโซ่อุปทาน EV และการผลิตเพื่อการส่งออก

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมแผนความยืดหยุ่นด้านพลังงานระดับนิคม รวมถึงการจัดหาน้ำมันสำรอง ตัวเลือกพลังงานแบบกระจาย และการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนเมื่อเป็นไปได้
• การวางแผนสาธารณูปโภคสำหรับนิคมเทคโนโลยีสูงใหม่อาจจำเป็นต้องรวมความซ้ำซ้อนของไฟฟ้าและเส้นทางพลังงานคาร์บอนต่ำ
• ประเด็นที่ควรติดตามรวมถึงราคา LNG นโยบายการส่งออกดีเซล เหตุการณ์โรงกลั่น ความเสี่ยงการเดินเรือในตะวันออกกลาง และกรอบเวลานโยบายพลังงานนิวเคลียร์ของไทย

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ทิศทางนโยบายการส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ
• การจัดเก็บก๊าซในยุโรปและแรงกดดันการจัดหา LNG
• กรอบเวลาและการฟื้นฟูโรงกลั่นในเอเชีย
• แนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้าในประเทศ
• นโยบายและความคืบหน้าการอนุญาตพลังงานนิวเคลียร์

อ้างอิง:

1. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/10/01/daily-open-crude-flows-prewar-levels.html

2. Oilprice
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Trump-Admits-Diesel-US-Export-Ban-Could-Raise-Gasoline-Prices.html

3. Oilprice
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Germany-Orders-SEFE-to-Add-8-TWh-of-Gas-to-Storage.html

4. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3329289/thailand-accelerates-efforts-to-pursue-nuclear-power

ประเด็นหลัก 7

CBAM และการลดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมกำลังกลายเป็นเงื่อนไขของความสามารถในการแข่งขันการส่งออก

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
มาตรการปรับชายแดนด้านคาร์บอนกำลังเคลื่อนจากการอภิปรายเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามสำหรับผู้ส่งออก การพัฒนาของ UK และ EU CBAM ย้ำว่านิคมอุตสาหกรรมที่ให้บริการผู้ผลิตเพื่อการส่งออกจะต้องมีระบบข้อมูลคาร์บอน ตัวเลือกพลังงานหมุนเวียน การวัดการปล่อย และการสนับสนุนการผลิตคาร์บอนต่ำ สำหรับประเทศไทย การลดการปล่อยคาร์บอนกำลังกลายเป็นปัจจัยการเข้าถึงตลาดและความสามารถในการแข่งขันด้าน FDI ไม่ใช่เพียงประเด็นนโยบายสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Clifford Chance เผยแพร่เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับ UK Carbon Border Adjustment Mechanism
• คณะกรรมาธิการยุโรปยืนยันว่าสิ่งที่เกี่ยวกับ EU CBAM สอดคล้องกับกฎ WTO หลังคำร้องเรียนจากรัสเซีย
• กฎที่เกี่ยวข้องกับ CBAM เกี่ยวข้องกับภาคที่มีการปล่อยคาร์บอนเข้มข้นและห่วงโซ่อุปทานที่ขายสินค้าไปยังยุโรปและสหราชอาณาจักร
• ประเทศไทยกำลังเดินหน้าบูรณาการพลังงานสะอาด รวมถึงการสำรวจนโยบายพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้ส่งออกในนิคมอาจต้องเผชิญความคาดหวังด้านการปฏิบัติตามที่สูงขึ้นสำหรับข้อมูลการปล่อยคาร์บอน การรายงานคาร์บอนฝังตัว และการจัดหาพลังงานคาร์บอนต่ำ
• นิคมที่สามารถสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน การตรวจวัดการปล่อยมลพิษ บริการเศรษฐกิจหมุนเวียน และการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานจะดึงดูดผู้ผลิตระดับโลกได้มากขึ้น
• CBAM อาจมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกที่ตั้งของ FDI ในขณะที่นักลงทุนประเมินความเสี่ยงต้นทุนคาร์บอนและความพร้อมด้านการปฏิบัติตามในภูมิภาคอาเซียน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาจับจองนิคมบางแห่งให้เป็นแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำโดยมีความพร้อมด้านข้อมูลการปล่อยและการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน
• การเตรียมการเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมการมีส่วนร่วมของผู้เช่าในความต้องการรายงานคาร์บอนและการประสานงานกับผู้ให้บริการพลังงานเพื่อทางเลือกไฟฟ้าสีเขียว
• การติดตามควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดการออกแบบ UK CBAM การพัฒนาเชิงกฎหมายของ EU CBAM ขอบเขตภาคอุตสาหกรรม มาตรฐานการรายงาน และผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทย

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• รายละเอียดการนำ UK CBAM ไปใช้
• การท้าทายทางกฎหมายของ EU CBAM และพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับ WTO
• ขอบเขตภาคอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการส่งออกของไทย
• ความต้องการของผู้เช่าในด้านไฟฟ้าสีเขียวและการบัญชีคาร์บอน
• ข้อเสนอของนิคมคาร์บอนต่ำจากคู่แข่งในอาเซียน

อ้างอิง:

1. Clifford Chance
   https://news.google.com/rss/articles/CBMirgFBVV95cUxOdHJJVF9ienFBaWozcFFEcmJSNU9vSk50YzZ5RkZIbk9MWkhicmlBMC0xN2ZCTkVmYUE5VFFYSGNkeUpNT3dQc1JROUd1dEU0YjlpbGZEMXBGcmd1OEw3eTlvaTJzbnBrTjhWNkl5WTB6eUZGRThGa1ZtMGhiVzBNdUhYT0J4OE5rYWVmamlDN29DWUpfWkRtQkJibUZiQm5qQ0VTOGMxRUFDNlpSeEE?oc=5

2. Montel News
   https://news.google.com/rss/articles/CBMixgFBVV95cUxQQjVVUjRETGxUWUtBT2piSDY3Vjk2NTZkY0VNaERuS2xRdjZBMzlfOFJBRnZESC0tLU8xMUZUbVo3d2JNOGpFSy1fT2NGN3A4N0dzTXAzRU5jeVFMNTl6S2hNckZnUEc2MFJjZzN4eHVhN3hTZ0Z2bkJReTJjcVEwYTd1TTZXc0FtTXhHRGtEWkRkTTlnQmtwc3hlZmVWRGFzVC1qN3hEbTJuNGpycU5aZ0ZreGZiaDYwNmlnemlYNXllS0E4VkE?oc=5