IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 4 ตุลาคม 2569 เวลา 14:48 น.

ภาพรวม

สภาพแวดล้อมการดำเนินงานเชิงอุตสาหกรรมของไทยเผชิญความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องการปฏิบัติการทันทีจากช่วงน้ำท่วม 8–14 ตุลาคม ในพื้นที่ EEC ขณะที่แรงกดดันด้านความสามารถในการแข่งขันเชิงโครงสร้างทวีความรุนแรงขึ้นในภาคปิโตรเคมี การเข้าถึงตลาดส่งออกที่เชื่อมโยงกับคาร์บอน และโครงสร้างพื้นฐานการผลิตขั้นสูง

ประเด็นเร่งด่วนที่สุดคือความเสี่ยงจากน้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งการพยากรณ์ฝนที่หนัก ระดับเก็บกักน้ำที่ใกล้หรือเกินความจุ และการหยุดชะงักของโรงงานในระยะแรก ชี้ให้เห็นความจำเป็นในการประสานงานการฟื้นฟูทั้งในระดับนิคมและระดับเครือข่าย การจัดตั้ง FTI War Room แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำท่วมนั้นขยายจากการตอบโต้เฉพาะไซต์ไปสู่การบริหารจัดการแบบประสานงานด้านโลจิสติกส์ การเข้าถึงแรงงาน อุปกรณ์ ซัพพลายเออร์ และความพร้อมในการกลับมาดำเนินการใหม่

ในมิติโครงสร้าง พื้นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยเผชิญความท้าทายด้านความสามารถในการแข่งขันที่ลึกขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตของจีน กำไรที่อ่อนแรง ยอดขายในประเทศที่ลดลง และข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบน้อยกว่า ในขณะเดียวกัน การอภิปรายใน WTO และการเริ่มใช้ UK CBAM ตั้งแต่ 1 มกราคม 2570 ยืนยันว่าข้อมูลคาร์บอนระดับผลิตภัณฑ์และระบบ MRV จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก

แรงจูงใจการลงทุนใน AI, semiconductor, และ data center ยังคงเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ แต่จะยกระดับข้อกำหนดด้านไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ น้ำ ระบบระบายความร้อน การเชื่อมต่อดิจิทัล สาธารณูปโภคสะอาด พลังงานหมุนเวียน และระบบนิเวศการผลิตขั้นสูง การเปลี่ยนแปลงฐานอุปทานภายในประเทศ รวมถึงปัญหาวัตถุดิบไม้ยางพาราและแผนการยกระดับ SME ยังชี้ถึงความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมที่ยืดหยุ่นและการบูรณาการซัพพลายเออร์ระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งขึ้น

ประเด็นหลัก 1

ความเสี่ยงน้ำท่วมใน EEC และการประสานงานการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเข้าสู่ช่วงติดตามวิกฤติ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
แนวระเบียงอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทยเผชิญความเสี่ยงต่อความต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศทันที เมื่อการพยากรณ์ฝนทับซ้อนกับระดับเก็บกักน้ำที่สูงอยู่แล้วในฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ประเด็นสำคัญไม่เพียงแต่การท่วมโรงงาน แต่รวมถึงความเสี่ยงจากระบบระบายน้ำอิ่มตัว การระบายน้ำจากเขื่อน การจำกัดการเข้าถึงแรงงาน และการหยุดชะงักของโลจิสติกส์ การจัดตั้ง FTI War Room ยิ่งเน้นว่าการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำท่วมกำลังเปลี่ยนจากการตอบโต้เฉพาะไซต์ไปสู่การฟื้นฟูอุตสาหกรรมในระดับเครือข่าย

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกในช่วง 8–13 ตุลาคม 2569 โดยบางพื้นที่อาจมีฝนหนักถึงหนักมาก
• การประเมินแยกอื่นชี้ความเสี่ยงฝนตกหนักต่อเนื่องหรือ "ฝนตกแช่" ระหว่าง 11–14 ตุลาคม โดยวันที่ 11–13 ตุลาคมเป็นช่วงที่ทับซ้อนระหว่างสองหน้าต่างความเสี่ยง
• ข่าวกรองเชิงบริหารระบุฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตามองหลัก เนื่องจากความเสี่ยงจากปริมาณฝนสะสมบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางโลจิสติกส์
• สำนักข่าวรายงานว่าเขื่อนหลายแห่งในชลบุรีและระยองมีระดับน้ำประมาณ 93–99% ของความจุ โดยบางแห่งรายงานที่ประมาณ 103% และ 116% จึงจำกัดความสามารถในการกักเก็บรับน้ำใหม่
• รายงานระบุว่า Toyota ปิดโรงงานชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วม แสดงให้เห็นว่าการหยุดชะงักจากน้ำท่วมเริ่มแปลเป็นการหยุดการผลิตแล้ว
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้ง FTI War Room โดยใช้กรอบการทำงาน ตอบโต้–ช่วยเหลือ–ฟื้นฟู เพื่อประสานผลกระทบต่อโรงงาน โลจิสติกส์ แรงงาน อุปกรณ์ การสนับสนุนซัพพลายเออร์ และความต้องการการฟื้นฟู

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความเสี่ยงน้ำท่วมใน EEC ส่งผลโดยตรงต่อคลัสเตอร์การผลิต ปิโตรเคมี ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มส่งออกที่มีความสำคัญสูงสุดของไทย
• แม้น้ำจะไม่เข้าภายในโรงงาน แต่เส้นทางการเดินทางของแรงงาน การเข้าถึงรถบรรทุก การดำเนินงานของซัพพลายเออร์ หรือคอขวดระบบระบายน้ำ สามารถจำกัดความต่อเนื่องการผลิตได้
• การตัดสินใจระบายเขื่อนอาจมีความสำคัญเทียบเท่ากับปริมาณฝนในการประเมินความเสี่ยงนิคมอุตสาหกรรม
• ความเชื่อมั่นของนักลงทุนใน EEC ขึ้นกับการแสดงความทนทานของระบบระบายน้ำภายในนิคม ระบบไฟฟ้าสำรอง เส้นทางเข้าถึง และระบบประสานงานเหตุฉุกเฉิน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเชื่อมโยงการติดตามน้ำท่วมในระดับนิคมกับปริมาณฝนสะสม ระดับเขื่อน การระบายลงท้ายน้ำ ระดับคูคลอง และความสามารถในการเข้าถึงเส้นทางโลจิสติกส์
• การเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจมุ่งเน้นนิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางเข้าถึงในฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ระหว่าง 8–14 ตุลาคม โดยให้ความสำคัญสูงสุดในช่วง 11–13 ตุลาคม
• การประสานงานกับ FTI War Room อาจช่วยเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ที่ได้รับผลกระทบ การเข้าถึงแรงงาน ความต้องการคลังชั่วคราว กำลังสูบน้ำฉุกเฉิน และความพร้อมในการกลับมาดำเนินการหลังน้ำลด
• การประเมินการฟื้นฟูอาจได้ประโยชน์จากมุมมองเครือข่ายที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้า เครื่องจักร วัตถุดิบ เส้นทางโลจิสติกส์ ความพร้อมแรงงาน และความพร้อมของซัพพลายเออร์—ไม่ใช่เพียงระดับน้ำภายในไซต์โรงงาน

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ 8 ตุลาคม เป็นต้นไป
• ความเสี่ยงฝนหนักระหว่าง 8–13 ตุลาคม และความเสี่ยงฝนตกต่อเนื่องระหว่าง 11–14 ตุลาคม
• เขื่อนที่มีระดับน้ำเกิน 100% ในชลบุรีและระยอง
• ปริมาณการระบายลงท้ายน้ำและระดับคูคลองใกล้นิคมอุตสาหกรรม
• การเข้าถึงถนนสำหรับแรงงาน รถบรรทุก และอุปกรณ์ฉุกเฉิน
• ข้อจำกัดในการเริ่มกลับมาดำเนินการของโรงงานหลังน้ำลด

อ้างอิง:

1. กรมอุตุนิยมวิทยา — พยากรณ์อากาศช่วง 8–13 ต.ค. 2569
   https://www.tmd.go.th/forecast/daily/041020260600

2. PPTV — เตือนช่วง 11–14 ต.ค. อาจเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกแช่
   https://www.pptvhd36.com/news/สังคม/284523

3. ฐานเศรษฐกิจ — ส.อ.ท.เร่งเชื่อมโรงงาน ขนส่ง และแรงงาน หลังน้ำท่วมกระทบการผลิต
   https://www.thansettakij.com/economy/670613

4. Prachachat — พิษท่วมลามหลัง โตโยต้า ปิดโรงงานชั่วคราว
   https://www.prachachat.net/economic/news-2075730

ประเด็นหลัก 2

คลัสเตอร์ปิโตรเคมีไทยเผชิญแรงกดดันเชิงโครงสร้างจากกำลังการผลิตของจีนและข้อเสียด้านวัตถุดิบ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ภาคปิโตรเคมีของไทยกำลังก้าวจากภาวะอ่อนแรงตามวัฏจักรไปสู่ความท้าทายเชิงโครงสร้างด้านความสามารถในการแข่งขัน การขยายกำลังการผลิตขนาดใหญ่ของจีนกำลังลดความต้องการนำเข้าและผลักดันผลผลิตส่วนเกินเข้าสู่ ASEAN ขณะที่ผู้ผลิตไทยยังเผชิญการพึ่งพา naphtha การมีต้นทุนพลังงานและความผันผวนของโลจิสติกส์ การที่ GC–SCGC เสนอกิจการร่วมทุนในกลุ่มโอลีฟินส์และโพลีโอลีฟินส์เป็นสัญญาณว่าการตอบสนองของอุตสาหกรรมกำลังเคลื่อนไปสู่การรวมกิจการ การเพิ่มประสิทธิภาพวัตถุดิบ การปรับโครงสร้างสินทรัพย์ และการวางตำแหน่งสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงขึ้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• S&P Global รายงานว่ามากกว่า 60% ของกำลังการผลิต ethylene ใหม่ทั่วโลกในช่วง 2020–2025 มาจากจีน
• การขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของจีนบีบอัดมาร์จิ้นของผู้ผลิตในจีนให้ต่ำสุดในรอบประมาณ 10 ปี แต่กำลังการผลิตที่ติดตั้งยังคงกดดันตลาดโลก
• วิจัยกรุงศรีรายงานว่าในห้าเดือนแรกของปี 2569 ผลิตปิโตรเคมีของไทยลดลง 5.3% เหลือ 6.3 ล้านตัน
• ยอดขายปิโตรเคมีในประเทศของไทยลดลง 12.6% เหลือ 3.1 ล้านตันในห้าเดือนแรกของปี 2569 ขณะที่การส่งออกโดยรวมคงที่ที่ประมาณ 1.6 ล้านตัน
• ผู้ผลิตไทยเผชิญข้อเสียด้านวัตถุดิบจากการพึ่งพา naphtha และการนำเข้าน้ำมันพลังงาน ขณะที่ผู้ผลิตในสหรัฐและตะวันออกกลางเข้าถึงก๊าซหรือตะกั่วที่มีต้นทุนต่ำกว่า และจีนมีตัวเลือกวัตถุดิบที่ยืดหยุ่นกว่า รวมทั้ง naphtha ถ่านหิน ethane และ propane
• GC และ SCGC กำลังดำเนินการตรวจสอบสถานะเบื้องต้น (due diligence) สำหรับความเป็นไปได้ของกิจการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์รวมธุรกิจโอลีฟินส์และโพลีโอลีฟินส์ภายในประเทศ โดยฝ่ายต่าง ๆ ตั้งเป้าสรุปรูปแบบการถือหุ้น กระบวนการทำธุรกรรม และประโยชน์ร่วมกันภายในเดือนตุลาคม 2569
• พลวัตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซและการบังคับใช้การคว่ำบาตรที่กว้างขึ้น ยังคงเป็นจุดที่ต้องเฝ้าจับสำหรับความผันผวนของราคาน้ำมันวัตถุดิบ ค่าระวาง และค่าเบี้ยประกัน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• มาบตาพุดและคลัสเตอร์ที่เชื่อมต่อมีความเสี่ยงไม่เพียงต่อวัฏจักรราคา แต่ยังเผชิญข้อเสียด้านต้นทุนและขนาดในสินค้าปิโตรเคมีโภคภัณฑ์
• การบีบอัดมาร์จิ้นอาจนำไปสู่การลงทุนที่ช้าลง อัตราการใช้กำลังการผลิตต่ำลง การควบรวมสินทรัพย์ หรือความต้องการที่ลดลงสำหรับผู้รับเหมารอง โลจิสติกส์ การบำรุงรักษา และสาธารณูปโภค
• ความสามารถในการแข่งขันในอนาคตจะขึ้นกับเคมีภัณฑ์เฉพาะทาง โพลิเมอร์มูลค่าสูง วัสดุสีเขียว วัตถุดิบจากชีวภาพ วัสดุที่เชื่อมโยงกับการรีไซเคิล และประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานร่วม
• การวางผังนิคมอุตสาหกรรมอาจจำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงของกำลังการผลิตสินค้าพื้นฐานกับส่วนเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงที่มีศักยภาพการลงทุนในอนาคต

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามสภาพสุขภาพของภาคปิโตรเคมีผ่านอัตราการใช้กำลังการผลิต ส่วนต่างผลิตภัณฑ์–วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายพลังงาน การไหลของการส่งออก PE/PP ของจีนเข้าสู่ ASEAN และความล่าช้าของการลงทุน—ไม่ใช่เพียงปริมาณการผลิต
• การวางแผนนิคมเชิงยุทธศาสตร์ในมาบตาพุดอาจเน้นมากขึ้นที่เคมีภัณฑ์เฉพาะทาง โพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง วัสดุสีเขียว วัสดุเชิงวงกลม และการเพิ่มประสิทธิภาพสาธารณูปโภคร่วมหรือท่อส่ง
• การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนอาจให้ความสำคัญกับโครงการที่ยกระดับสินทรัพย์ปิโตรเคมีที่มีอยู่ไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงขึ้นหรือคาร์บอนต่ำลง
• การติดตามธุรกรรม GC–SCGC อาจช่วยคาดการณ์ความต้องการที่ดิน สาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และการปรับโครงสร้างคลัสเตอร์ในอนาคต

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• กำลังการผลิตปิโตรเคมีใหม่ของจีนและการไหลของการส่งออกสู่ ASEAN
• ส่วนต่าง PE–naphtha และ PP–naphtha
• อัตราการใช้กำลังการผลิตปิโตรเคมีของไทย
• โครงสร้างกิจการร่วมทุน GC–SCGC และการพิจารณาด้านการแข่งขัน
• ค่าใช้จ่ายพลังงานและวัตถุดิบนำเข้าที่เชื่อมโยงกับความผันผวนในตะวันออกกลาง
• การเปลี่ยนแปลงการลงทุนไปสู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง HVA สีเขียว ชีวภาพ และวัสดุรีไซเคิล

อ้างอิง:

1. S&P Global — China’s petrochemical industry faces profit squeeze amid capacity gains
   https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/chemicals/032726-wpc-2026-chinas-petrochemical-industry-faces-profit-squeeze-amid-capacity-gains

2. วิจัยกรุงศรี — แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปี 2569–2571
   https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/petrochemicals/petrochemicals/io/io-petrochemicals-2026

3. SCGC–GC — ความคืบหน้าการศึกษากิจการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์
   https://www.scgchemicals.com/en/articles/news/update-potential-strategic-joint-venture-progress

4. Oilprice.com — Iran Is Losing Some of Its Leverage Over the Strait of Hormuz
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Iran-Is-Losing-Some-of-Its-Leverage-Over-the-Strait-of-Hormuz.html

ประเด็นหลัก 3

กฎการค้าคาร์บอนเปลี่ยนข้อมูลการปล่อยก๊าซระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานความสามารถในการแข่งขันของการส่งออก

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การกำกับดูแลคาร์บอนกำลังกลายเป็นเงื่อนไขการเข้าถึงการค้า การอภิปรายใน WTO กำลังเคลื่อนไปจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลสู่ความสามารถในการทำงานร่วมกันของมาตรการการค้าที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นที่เหล็กและระบบ MRV การเริ่มใช้ UK CBAM ตั้งแต่ 1 มกราคม 2570 สร้างไทม์ไลน์การปฏิบัติตามที่ชัดเจนสำหรับผู้ส่งออกในภาคที่ใช้คาร์บอนสูง สำหรับนิคมอุตสาหกรรม ความพร้อมด้านข้อมูลคาร์บอนกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับไฟฟ้า โลจิสติกส์ และสาธารณูปโภค

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การประชุมคณะกรรมการการค้าและสิ่งแวดล้อมของ WTO มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการด้านสภาพภูมิอากาศและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการทำงานร่วมกันของระบบระดับชาติ
• เหล็กเป็นภาคที่ให้ความสำคัญ เนื่องจากความแตกต่างในการวัด รายงาน และการตรวจสอบการปล่อยคาร์บอนข้ามตลาด
• บางสมาชิก WTO เสนอแนวปฏิบัติที่ไม่ผูกพันทางกฎหมายสำหรับการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฝังตัวในสินค้าที่ค้าขายกัน
• การประชุม WTO ครั้งถัดไปในเดือนธันวาคม 2569 จะมุ่งประเด็นสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมและวัตถุดิบจากชีวภาพ ตามด้วยการอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในกุมภาพันธ์ 2570
• รัฐบาลสหราชอาณาจักรยืนยันว่า UK CBAM จะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2570
• UK CBAM จะครอบคลุมอลูมิเนียม ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย ไฮโดรเจน เหล็ก และเหล็กกล้า

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้ส่งออกในห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกับ กนอ. อาจเผชิญต้นทุนการปฏิบัติตามที่สูงขึ้นหากข้อมูลการปล่อยก๊าซระดับผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้อง
• อุตสาหกรรมเหล็ก อลูมิเนียม ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย ไฮโดรเจน และผู้ผลิตปลายน้ำที่เกี่ยวข้อง อาจต้องการข้อมูลพลังงานและการปล่อยก๊าซที่น่าเชื่อถือเพื่อรักษาการเข้าถึงตลาด
• นิคมอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลการใช้พลังงานที่เชื่อถือได้ ระบบสนับสนุน MRV และทางเลือกไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาจเป็นที่ดึงดูดต่อนักลงทุนที่มุ่งเน้นการส่งออกมากขึ้น
• โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคาร์บอนสามารถลดการซ้ำซ้อนสำหรับโรงงานที่ต้องเผชิญมาตรฐานหลายฉบับจากสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และตลาดอื่น ๆ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาสนับสนุนความพร้อม MRV ร่วมกันในนิคม โดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตที่ใช้พลังงานมากและมุ่งเน้นการส่งออก
• การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานอาจรวมระบบข้อมูลพลังงานระดับนิคม เส้นทางการจัดหาพลังงานหมุนเวียน และความพร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม
• การอำนวยความสะดวกด้านนักลงทุนอาจต้องสื่อสารความสามารถด้านข้อมูลคาร์บอน ตัวเลือกพลังงานหมุนเวียน และการสนับสนุนการรายงานการปล่อยก๊าซ
• การติดตามการอภิปรายเรื่องความสามารถในการทำงานร่วมกันของ WTO สามารถช่วยปรับระบบรายงานอุตสาหกรรมของไทยให้สอดคล้องกับความคาดหวังระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• รายละเอียดการใช้งาน UK CBAM และการครอบคลุมรหัสสินค้า
• แนวทางของ WTO เกี่ยวกับการคำนวณการปล่อยก๊าซฝังตัวในผลิตภัณฑ์
• ข้อกำหนด MRV สำหรับเหล็กและภาคที่ใช้คาร์บอนสูงอื่น ๆ
• คุณภาพข้อมูลพลังงานระดับโรงงาน
• ความสามารถในการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม
• ความพร้อมของผู้ส่งออกก่อน 1 มกราคม 2570

อ้างอิง:

1. กรุงเทพธุรกิจ — มาตรการการค้าและสภาพภูมิอากาศในเวที WTO
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1254677

2. รัฐบาลสหราชอาณาจักร — Carbon Border Adjustment Mechanism
   https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-carbon-border-adjustment-mechanism/carbon-border-adjustment-mechanism

ประเด็นหลัก 4

การขยายตัวของ AI, Semiconductor และ Data Center ยกระดับข้อกำหนดด้านสาธารณูปโภคเชิงกลยุทธ์และการผลิตขั้นสูง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความต้องการที่ขับเคลื่อนโดย AI กำลังเสริมวัฏจักรการลงทุนใน semiconductor อุปกรณ์ทุน และ data center ทั่วเอเชียและยุโรป แนวโน้มการมุ่งสู่ความร่วมมือการผลิตชิปเฉพาะสำหรับลูกค้า AI, EV และที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ แสดงให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์กำลังถูกปรับให้มีความเฉพาะตัวมากขึ้น ต้องการพลังงานมากขึ้น และไวต่อโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับไทย โอกาสไม่ได้จำกัดเพียงการดึงดูดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล แต่รวมถึงการวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตความแม่นยำ อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบ/ทดสอบ สาธารณูปโภคสะอาด ระบบไฟฟ้าปลอดภัย ความมั่นคงของน้ำ และการเข้าถึงพลังงานสีเขียว

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• รายงานระบุว่ากิจกรรมโรงงานทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวเมื่อการใช้จ่ายด้าน AI กระตุ้นความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ทุน และการผลิตที่เข้มข้นในยุโรปและเอเชีย
• ASML และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ถูกเน้นว่าแนวโน้มรายได้ของบริษัทสัมพันธ์กับความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI
• มีรายงานว่า TSMC และ Terafab กำลังสำรวจความร่วมมือด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
• Elon Musk ยืนยันการหารือกับ TSMC เกี่ยวกับความร่วมมือการผลิตชิปของ Terafab; Intel ถูกระบุเป็นคู่ค้าชื่อเดียวที่ปรากฏ และ Terafab ถูกอธิบายว่าจัดหาชิปให้แก่ Tesla, SpaceX และ xAI
• แคมเปญของ Schneider Electric ด้าน AI data center และการขับเคลื่อน decarbonization สะท้อนการบรรจบกันของการเติบโตของ data center ที่รองรับ AI การจัดการพลังงาน และโซลูชันการลดคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การลงทุนด้าน AI และ semiconductor ต้องการไฟฟ้าที่มีความเชื่อถือสูง กำลังไฟฟ้าเครือข่ายที่ทนทาน ระบบน้ำและระบบระบายความร้อน การเชื่อมต่อดิจิทัลที่ปลอดภัย เขตอุตสาหกรรมที่รองรับ cleanroom และระบบซัพพลายเออร์
• ความสามารถของไทยในการดึงดูดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor จะขึ้นกับความพร้อมนอกเหนือจากการมีที่ดิน เช่น สาธารณูปโภค แรงงานมีทักษะ โลจิสติกส์ การปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม และไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ
• นักลงทุนใน data center และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงมีแนวโน้มประเมินการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนและความสามารถในการรายงานคาร์บอนควบคู่ไปกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการลงทุน
• การแข่งขันใน ASEAN เพื่อดึง hyperscalers ห่วงโซ่อุปทานชิป และการผลิตความแม่นยำจะทวีความรุนแรงขึ้นโดยรอบความพร้อมของสาธารณูปโภคและความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาทำแผนที่นิคมที่เหมาะสำหรับ AI data centers อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง การประกอบ/ทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ความแม่นยำ และวัสดุเฉพาะ
• ข้อพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงไฟฟ้ากำลังสูง ความซ้ำซ้อน ความมั่นคงของน้ำ ระบบบำบัดน้ำดีและเสีย การเชื่อมต่อดิจิทัล และการจัดหาพลังงานหมุนเวียน
• การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนอาจมุ่งเป้าสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนความแม่นยำ ระบบระบายความร้อน บริการห้องสะอาด และผู้จำหน่าย advanced packaging
• การติดตามการเคลื่อนไหวของ hyperscaler ระดับภูมิภาคและห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์สามารถช่วยสนับสนุนการวางตำแหน่งเชิงรุกของ EEC และนิคมยุทธศาสตร์อื่น ๆ

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• แผนการลงทุนของ hyperscaler ใน ASEAN และแผนการลงทุน AI data center
• การเคลื่อนย้ายการประกอบ เซ็ตติ้ง การทดสอบ การบรรจุ และผู้จำหน่ายเฉพาะทางของเซมิคอนดักเตอร์
• ความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าและการเข้าถึงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในนิคมอุตสาหกรรม
• ความต้องการน้ำและระบบระบายความร้อนสำหรับ data center
• พื้นที่นิคมที่รองรับ cleanroom และสาธารณูปโภคสนับสนุน
• การแข่งขันด้านนโยบายระหว่างประเทศใน ASEAN สำหรับจุดหมายการลงทุน

อ้างอิง:

1. sphericalinsights.com — Global Factory Activity Gains Momentum as AI Spending Drives Stronger Semiconductor, Capital Equipment and Manufacturing Demand Across Europe and Asia
   https://news.google.com/rss/articles/CBMimAJBVV95cUxOWE8tYjVBRGJhdWV6N0ItZW1BVk1FQUxzQUhvQ2pDWFE1OVpieGp4UW1rLWFrZEdRUDNWZ2Y4VTFfNkhiS0g4aFo5Mll1Q19ubEFBOXpfY0NWNGhwb3htaUhub04tX2RpcjhnZU01MGtkWEFWQ3k2ZmJQUjhaXzdXZWZJU2wtSl9VZUNhMGNjY2xLZ1J1QUZwbFBQbzJEN1FMMVkzTXFIV2tQd1FMd0VQT3JSZVJpelQ5YW9lWGR0WmlpTTdWTll4a1ZLRDZZWF9jYld3R3hGNW5RM1poQWpyX2RWbE9WenF6MWROeU5qczFES19kaTYtaC1lZG9ocmF4UVU2Mk8ybWxLUnJxdnBqdjhZRnZxTV9Q?oc=5

2. GuruFocus — TSM and Terafab Explore Semiconductor Manufacturing Partnership
   https://news.google.com/rss/articles/CBMipAFBVV95cUxNenhWWmlkUlprUlk5czR5Y1FCVDVBNEJRaU5HeDc3Y2JyTWp6b081T29kd1RaM2wwSnliQ0pleHRzQWtCQ1V2Y2lPdEl2M0RGZE5tYkdLYzVQODY5QWN6OXl4N3c1bHRqcnJ6VVd0ZzVxYXZxc2ZRSVYtQjFJeGliRW94VFZCWXM2eFdGWTdEMGRRbWFwUkVkUTRqYWxfZUdkbFNEWg?oc=5

3. Tom’s Hardware — Elon Musk confirms discussions with TSMC about Terafab chipmaking collaboration
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiygJBVV95cUxNeXItamxLWmIyc21RQWhkVFlValdBRFZZWF9aamZYcmZrdFBXM1BZSHAzZFhydlFHcUNpMlE3bV83dlJLZ0ZIQnZtWGFuNmp4Vzh1QVA2WFFFZk5faHU2U0ZyZlE0RzJxdWplX3pFTm1QTVdibHZTMUZFOHRmTGFjWk1XRnQtSVFLTmpoVjd1cV9HR3dlRDB1TW5jdnpIMk9WZjJhUFRINXFqMWFlNjFVNldTUWxxQk1zeXJlQ1lwRzNaOHpZemdEaWNtUnd3RXdCSEpuNWphVWxuMXZpeGM5cXBYaUlRU0dVVnpGaUF1d09pMWM5MkhQY2FWQnlWeHROQ2RibUZwWVY4VXNtS1JjZ0lzZGZWS183UjZpZVJfZU9UV0NKa05Oam1SY2JNeFhMWjd5RTdYNmVnQWUzZ0lrb21GaVJpR2lWTGc?oc=5

4. Yahoo Finance — How Schneider Electric’s AI Data Center and Decarbonization Push Will Impact Schneider Electric Investors
   https://news.google.com/rss/articles/CBMingFBVV95cUxPZ0pTY2NZSjJkM3NjVVVJcWd6RXplMlpNRnhUMk94U29KZkVfc3NuN3BZLUM1U0l2bEJPWno4aVZLRmw0NTZPM19vNTFtTGdEbXpSb2JQY3lGbEtZUTZUTU04bEdnZHhCNVJWS2huMGo3dTY0cVU0dDBSejVqOVFzRXJDQV9YbzBESER6ZmE5OUozS3lqN3BpblNsRXhWZw?oc=5

ประเด็นหลัก 5

การเปลี่ยนแปลงฐานอุปทานภายในประเทศเน้นความต้องการพื้นที่อุตสาหกรรมยืดหยุ่นและการสนับสนุนระบบนิเวศ SME

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศปรากฏให้เห็นใต้ระดับขององค์กรขนาดใหญ่ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบไม้ยางพารากำลังผลักดันผู้แปรรูปภาคใต้ให้พิจารณาย้ายฐาน ขณะที่โครงการยกระดับศักยภาพ SME ของภาครัฐอาจเพิ่มความต้องการพื้นที่อุตสาหกรรมที่ยืดหยุ่นและมีอุปสรรคการเข้าถึงต่ำ ความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบน้อยกว่าการท่วมใน EEC หรือการปรับโครงสร้างปิโตรเคมี แต่มีความเกี่ยวข้องต่อการวางแผนระดับภูมิภาค การรวมกลุ่ม SME และความยืดหยุ่นของซัพพลายเออร์ภายในประเทศ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Prachachat รายงานว่าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราของไทยชะลอลงเนื่องจากวัตถุดิบลดลง โดยโรงงานแปรรูปในภาคใต้พิจารณาย้ายฐาน
• แผนของรัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของ SME ภายในปี 2570 เป็น 5.8 พันล้าน โดยมุ่งยกระดับศักยภาพของ 4.1 หมื่นราย
• รายงานในประเทศยังระบุคำขอให้ผู้ส่งออกชะลอการส่งสินค้า 30–50% เป็นระยะเวลา 2–3 สัปดาห์ เพื่อให้สินค้ามีความพร้อมเพียงพอในประเทศ สะท้อนแรงกดดันการจัดการอุปสงค์-อุปทานชั่วคราว

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ข้อจำกัดวัตถุดิบสามารถเปลี่ยนความต้องการที่ดินอุตสาหกรรม การไหลของโลจิสติกส์ และรูปแบบการย้ายฐานโรงงานในภูมิภาค
• นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้อาจเห็นความต้องการที่เปลี่ยนแปลงจากภาคแปรรูปไม้ เฟอร์นิเจอร์ ชีวมวล และภาคปลายน้ำที่เกี่ยวข้อง
• การยกระดับ SME อาจสนับสนุนการเริ่มต้นซัพพลายเออร์ภายในประเทศให้แก่กลุ่มนิคมขนาดใหญ่ หากมีพื้นที่โรงงานที่เหมาะสม การเข้าถึงโลจิสติกส์ เครื่องมือดิจิทัล และมาตรฐานการผลิตสีเขียว
• การขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศและการบริหารการส่งสินค้าชั่วคราว อาจสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่สำหรับผู้ผลิตที่มีภาระผูกพันการส่งมอบที่แน่นอน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามสัญญาณการย้ายฐานจากผู้แปรรูปไม้ยางพาราและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อคาดการณ์ความต้องการที่ดิน สาธารณูปโภค และโลจิสติกส์ของภาคใต้
• พื้นที่อุตสาหกรรมที่ยืดหยุ่น บริการร่วม และโซนซัพพลายเออร์เชื่อมต่อกับ SME อาจสนับสนุนการรวม SME ที่ได้รับการยกระดับเข้าสู่ระบบนิเวศนิคม
• การวางแผนระดับภูมิภาคอาจติดตามความพร้อมวัตถุดิบ ต้นทุนการขนส่งที่เปลี่ยนแปลง และการก่อตัวของคลัสเตอร์ปลายน้ำ
• การจัด alignment การสนับสนุน SME อาจมุ่งไปที่การทำดิจิทัล การปฏิบัติตามมาตรฐานสีเขียว และการเชื่อมโยงกับผู้ผลิตรายใหญ่ภายในนิคม

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• อุปทานวัตถุดิบไม้ยางพาราในภาคใต้ของไทย
• การตัดสินใจย้ายฐานโรงงานโดยผู้ประกอบการแปรรูปไม้
• การเปิดใช้นโยบายยกระดับ SME ตามเป้าหมายปี 2570
• ความต้องการพื้นที่อุตสาหกรรมยืดหยุ่นและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วม
• การขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศที่ส่งผลต่อการจัดตารางส่งออก
• การเชื่อมโยงระหว่าง SME และผู้ผลิตรายใหญ่ในระบบนิเวศนิคม

อ้างอิง:

1. Prachachat — อุตสาหกรรมไม้ยางพาราชะงัก วัตถุดิบลด โรงงานแปรรูปใต้จ่อย้ายฐาน
   https://www.prachachat.net/economic/news-2075321

2. Prachachat — ศุภจี เคาะแผนเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ SME ปี 70 เป็น 5.8 พันล้าน วางเป้าเพิ่มศักยภาพ 4.1 หมื่นราย
   https://www.prachachat.net/economic/news-2076043

3. Prachachat — ศุภจี ขอผู้ส่งออกชะลอ 30-50 % ช่วง 2-3 สัปดาห์ เพื่อให้สินค้าในประเทศทั่วถึง
   https://www.prachachat.net/economic/news-2076073