IEAT Daily Executive News Briefing

วันรายงาน: 19 กันยายน 2569 เวลา 13:44 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมของประเทศไทยกำลังถูกกำหนดโดย 6 สัญญาณสำคัญ: การปฏิรูปพลังงานสะอาดมุ่งสู่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายและความยืดหยุ่นทางพลังงานในอุตสาหกรรม; การแข่งขันในด้าน data center, AI และ semiconductor กำลังกดดันระบบไฟฟ้าที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และแรงงานที่มีทักษะ; ความเสี่ยงเส้นทางพลังงานทางทะเลยังคงสูงแม้ราคาน้ำมันจะลดลงบางส่วน; การเติบโตของตลาด EV กำลังเปลี่ยนไปสู่การเพิ่มมูลค่าในประเทศและห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่; ความต้องการใน EEC กำลังฟื้นตัวแต่ยังถูกจำกัดด้วยต้นทุนการเงินและการดูดซับอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สม่ำเสมอ; และผู้ซื้อ/ผู้กำกับดูแลทั่วโลกกำลังเพิ่มความคาดหวังเรื่องการตรวจสอบคาร์บอนและการผลิตที่ลดคาร์บอน

สำหรับ กนอ. ผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือ ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค, การเตรียมความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับพลังงานสะอาดและ data center, การสร้างห่วงโซ่อุปทาน EV/แบตเตอรี่ในประเทศ, ความยืดหยุ่นด้านโลจิสติกส์, การรีไซเคิลในอนาคตและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการของเสียอันตราย, และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตใน ASEAN ที่มั่นคง

---

ประเด็นหลัก 1

ไทยก้าวสู่ระบบพลังงานสะอาดแบบกระจายและความยืดหยุ่นทางพลังงานในอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากการผลิตพลังงานหมุนเวียนแบบรวมศูนย์สู่พลังงานแบบกระจาย ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โซลูชั่นกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ และการซื้อขายพลังงานสะอาด สิ่งนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อนิคมอุตสาหกรรมเมื่อโรงงาน, data center และผู้ผลิตเพื่อการส่งออก ต้องการการเข้าถึงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน ความมั่นคงด้านค่าไฟฟ้า และเส้นทางการลดคาร์บอนที่น่าเชื่อถือ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• กระทรวงพลังงานของไทยกำลังเตรียมกรอบงาน 10,000 MW Solar Rooftop สำหรับครัวเรือน โดยมีแนวทางเริ่มต้นประมาณ 5 kW ต่อครัวเรือน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของนักลงทุนรายใหญ่
• กรอบงานนี้จะอนุญาตให้ครัวเรือนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับไปยังโครงข่ายได้
• เป้าหมายการอนุมัติการติดตั้งอยู่ระหว่างการสนทนาประมาณ 1 สัปดาห์ สำหรับระบบใช้เองและประมาณ 1 เดือน สำหรับกรณีการขายกลับ
• แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ (PDP) คาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดของประเทศไทยจากปัจจุบันที่เกิน 20% เป็นเกือบ 50% ภายใน 10 ปี และไม่ต่ำกว่า 65% ในระยะยาว
• กฟผ. กำลังนำร่อง Hybrid BESS ร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร โดยการรวมพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากับแบตเตอรี่ใหม่และใช้งานแล้ว เพื่อบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างอาคาร โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโมเดลอาคารสำหรับสุขภาวะที่เป็นศูนย์
• การอภิปรายทางนโยบายในประเทศยังรวมถึงการปลดล็อกตลาดไฟฟ้าสะอาดสำหรับผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรมและการลดการพึ่งพาก๊าซ LNG ในตลาดซื้อขายระยะสั้น
• ผู้ซื้อทั่วโลกกำลังกดดันให้ซัพพลายเออร์เปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียนเพื่อการลดการปล่อยก๊าซ Scope 3

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมอาจเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนสำหรับการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, การรวม BESS และตัวเลือกการจัดซื้อพลังงานสะอาด
• โมเดล Solar + BESS อาจสนับสนุนการจัดการโหลดสูงสุด การควบคุมต้นทุนพลังงาน และการปรับปรุงความยืดหยุ่นด้านพลังงานสำหรับโรงงานและ data center
• ความพร้อมของพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยในการแข่งขันสำหรับผู้ผลิตเพื่อการส่งออกที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน ESG ของลูกค้าและกฎการค้าที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอน
• การวางแผนสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมอาจต้องรวมการผลิตแบบกระจาย, ความพร้อมของ smart-meter, ระบบการจัดการพลังงาน, และกลไกการซื้อขายพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาประเมินว่านิคมใดเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการนำร่อง Solar + BESS โมเดลไมโครกริดอุตสาหกรรม หรือบริการสาธารณูปโภคพลังงานสะอาด
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงความจุในการเชื่อมโครงข่าย ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ การติดตั้ง smart meter และการจัดการพลังงานขนาดอุตสาหกรรม
• การประสานงานเชิงกลยุทธ์กับกระทรวงพลังงาน, กฟผ., กฟภ./MEA, และผู้ให้บริการพลังงานเอกชนเกี่ยวกับโมเดลพลังงานสะอาดสำหรับผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรม
• ข้อควรติดตาม ได้แก่ รายละเอียด PDP, กฎเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา, กรอบการซื้อขายพลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรม, และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ BESS

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• กฎการดำเนินการ Solar Rooftop 10,000 MW
• การออกแบบตลาดพลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรม
• การเปิดตัว smart meter
• ข้อบังคับความปลอดภัยของ BESS และการเชื่อมต่อโครงข่าย
• เป้าหมายพลังงานสะอาดใน PDP
• การเปิดเผยตลาด LNG และทิศทางอัตราค่าไฟฟ้า

อ้างอิง:

1. Bangkokbiznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1252606

2. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/energy/669266

3. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2068974

4. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/target-supplier-energy-transitions-key-for-scope-3-reductions/830681/

---

ประเด็นหลัก 2

การแข่งขันด้าน Data Center, AI และ Semiconductor กำลังเพิ่มเดิมพันด้านพลังงาน ที่ดิน และทักษะในไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการแข่งขันด้านสารกึ่งตัวนำกำลังกลายเป็นศูนย์กลางของความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม ประเทศไทยกำลังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน data center ชาวอินเดีย และผู้พัฒนาใน EEC กำลังเตรียมความพร้อมในด้าน data center ขณะที่การแข่งขันด้าน semiconductor และ AI ในภูมิภาคกำลังเร่งตัว ตัวแปรสำคัญสำหรับประเทศไทยจะเป็นความสามารถในการเสนอแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้ อัตราค่าไฟฟ้าที่แข่งขันได้ ที่ดินที่เหมาะสม โซนอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมต่อสูง และแรงงานที่มีทักษะ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ไทยและอินเดียกำลังก้าวหน้าในการจัดทำกรอบโครงสร้าง Co-Creation / Co-Investment หลังจากการสนทนาระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
• บริษัทอินเดียเตรียมลงทุนใน data center ในประเทศไทย และมีหลายบริษัทอินเดียได้จัดตั้งกิจการร่วมค้ากับบริษัทไทยแล้ว
• มีนักลงทุนไทยประมาณ 5–6 ราย แสดงความสนใจในการลงทุนร่วมกับอินเดีย
• การค้าระหว่างไทย-อินเดียในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2569 มีมูลค่า 13,974.56 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.07% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• พื้นที่ความร่วมมือที่กำลังสนทนาคือ IT, ยา, อาหารแปรรูป, อุตสาหกรรมสีเขียว, ยานยนต์, ก่อสร้าง, และการบริการ
• ความต้องการใน EEC และการพัฒนาอุตสาหกรรมกำลังฟื้นตัวโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ smart city, การอัพเกรดท่าเรือและสนามบิน, และความสนใจในการลงทุน data center
• จีนได้บรรลุความก้าวหน้าในการผลิต ชิป 3 nm โดยไม่ใช้เครื่องมือ lithography ตะวันตกที่ทันสมัย ซึ่งแสดงถึงการแบ่งห่วงโซ่อุปทานสารกึ่งตัวนำที่ลึกลง
• โรงงานชิปในสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานจำนวน 157,000 คน โดยมีเพียง 3% ของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ของสหรัฐฯ เข้าสู่การผลิตชิป ซึ่งแสดงถึงการแข่งขันด้านแรงงานสารกึ่งตัวนำในระดับโลก

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• Data center ต้องการพลังงานสูง, การระบายความร้อน, น้ำ, การเชื่อมต่อ fiber, ความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์, และสถานที่ที่ทนทานต่อภัยพิบัติ
• นักลงทุนด้าน semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะพิจารณาคุณภาพสาธารณูปโภค, ความน่าเชื่อถือ, การเข้าถึงพลังงานสะอาด, และการมีแรงงานที่มีทักษะ
• ความร่วมมือระหว่างไทยและอินเดียอาจกระจายแหล่ง FDI ด้านดิจิทัลของไทยไปนอกเหนือจากโมเดล hyperscaler ที่เป็นแบบดั้งเดิมและสร้างโอกาสให้กับกิจการร่วมค้ากับบริษัทไทย
• การวางตำแหน่ง EEC เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลจะต้องการการวางแผนบูรณาการข้ามโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน, โซนที่ดิน, การขนส่ง, การเชื่อมต่อดิจิทัล, และการอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม
• การแยกห่วงโซ่อุปทานสารกึ่งตัวนำอาจเบี่ยงเบนการลงทุนสู่สถานที่ใน ASEAN ที่ถูกมองว่าเป็นกลาง, ทนทาน, และมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาระบุพื้นที่นิคมที่เหมาะสำหรับ data center และคลัสเตอร์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยเฉพาะที่ที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่าย, ที่ดิน, น้ำเย็น, และการเชื่อมต่อ telecom
• ลำดับความสำคัญในการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนอาจรวมถึงนักลงทุนด้าน IT/data center ชาวอินเดีย, การบรรจุสารกึ่งตัวนำ, อิเล็กทรอนิกส์, บริการ cloud, และผู้ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน AI
• การประสานงานเชิงกลยุทธ์กับ BOI, EEC, สาธารณูปโภค, ผู้ให้บริการ telecom, และหน่วยงานด้านแรงงาน อาจสนับสนุนข้อเสนอคุณค่าที่แข็งแกร่งด้านดิจิทัลอุตสาหกรรม
• ข้อควรติดตาม ได้แก่ อัตราค่าไฟฟ้า data center, การจัดซื้อพลังงานสะอาด, การควบคุมการส่งออกสารกึ่งตัวนำ, และการเปลี่ยนแปลงการผลิตขั้นสูงในภูมิภาค

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การลงทุน data center ของอินเดียในประเทศไทย
• โครงการ data center และ smart city ใน EEC
• ความสามารถในการแข่งขันของอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับ data center
• ความจุของโครงข่ายและการเข้าถึงพลังงานสะอาด
• การควบคุมการส่งออกสารกึ่งตัวนำ
• ข้อจำกัดแรงงานในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำในภูมิภาค
• แผนปฏิบัติการ JTC ไทย-อินเดียและการเชื่อมโยง UPI–PromptPay

อ้างอิง:

1. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/669298

2. Prachachat
   https://www.prachachat.net/real-estate/news-2068809

3. SCMP
   https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3368042/china-makes-progress-3-nm-chips-without-advanced-lithography-tools?utmsource=rssfeed

4. Tom’s Hardware
   https://news.google.com/rss/articles/CBMipgJBVV95cUxNb3hEa2dNNGFiNnotZ0R5bk40TEd3czJMNjBSaFhLLWl5QXVDdGRWcXpZMEN6UnlMWDFWUl9FSi0wTWRxWnF5b1gxeHQ5NHB1SmVyWU54SDZzUTUtd2VHZURyRUpnVHYxdE1DMGk2Y0l4bWdpWkRoRFFfQm1WX19SSTBaeS1kTjc3UHdCcXVGOEI4NGNHOVkxX195R0NwMDFaTlhySm0wRjJRSzVsTjFtRDhhMmhvRW5pb0hJR2VvUzZCemQ3Nnp3c2dMY2lISHloVjZ4cGNCX08xamhqdmtBZm1lRDl3djJIWnNNVjhSUlZjRC1BRE9RbW01OE9ZRmhYbmVXYVl6bHdMaGw2eVhnVjdLNGN6WUg3cm0ySF90b1FDR2djR1E

---

ประเด็นหลัก 3

ความเสี่ยงเส้นทางพลังงานทางทะเลยังคงสูงแม้ตลาดน้ำมันจะผ่อนคลาย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความกังวลด้านการจัดหาน้ำมันได้ผ่อนคลายบางส่วน แต่ความเสี่ยงของเส้นทางการส่งยังคงสูง ประเด็นยุทธศาสตร์กำลังเปลี่ยนจากการมีพลังงานเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายผ่านเส้นทางทะเลที่สำคัญด้วยต้นทุนและระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ สำหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ช่องทางการส่งผ่านหลักคือ ต้นทุนน้ำมัน ค่าขนส่ง เบี้ยประกันเวลาในการนำเข้า และความเชื่อถือได้ในห่วงโซ่อุปทาน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ตลาดน้ำมันจบสัปดาห์ค่อนข้างคงที่หลังจากผู้ค้ามองการหยุดชะงักของท่อส่งน้ำมันซาอุฯ ว่าไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเท่าที่คาดไว้
• ซาอุดีอาระเบียตัดจำหน่ายน้ำมันดิบในยุโรปตั้งแต่เดือนตุลาคม ขณะที่การส่งออกจากภูมิภาค Gulf เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงความกดดันจากการเบี่ยงเส้นทางน้ำมันดิบ
• ต้นทุนการขนส่งทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อเส้นทางฮอร์มุซและเส้นทางการค้าหลักถูกหยุดชะงัก
• อิตาลีประกาศแผนการส่งเรือรบเพื่อปกป้องเรือพาณิชย์ที่ผ่าน Bab el-Mandeb Strait โดยไม่รอการตัดสินใจร่วมกันจาก EU
• Bab el-Mandeb เชื่อมต่อทะเลแดงและ Gulf of Aden และถูกใช้โดยประมาณ 12–15% ของการค้าทั่วโลก
• ท่อส่งน้ำมัน East-West และเส้นทางส่งออกทะเลแดงของซาอุฯ กลายเป็นสำคัญเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเมื่อข้อจำกัดรอบฮอร์มุซยังคงอยู่
• การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่เจาะเป้าไปยังการค้าพลังงานที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย รวมถึงมาตรการที่มีผลต่อการนำเข้าพลังงานของจีนจากรัสเซีย เพิ่มชั้นของความไม่แน่นอนให้กับเส้นทางพลังงานทั่วโลก

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้ผลิตไทยอาจเผชิญกับต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะคงที่
• ภาคส่วนที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าใช้วัตถุดิบปิโตรเคมี พลังงาน และส่วนประกอบเครื่องจักรอาจพบความผันผวนด้านต้นทุนและการส่งมอบ
• ผู้ส่งออกที่ใช้นเส้นทาง Asia-Europe อาจพบระยะเวลาการขนส่งยาวขึ้น เบี้ยประกันสูงขึ้น และความไม่แน่นอนของตารางเวลา
• นิคมอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งและการเข้าถึงระบบขนส่งหลายรูปแบบอาจจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นหากความเสี่ยงของเส้นทางทะเลทั่วโลกยังคงอยู่

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามผลกระทบด้านต้นทุนโลจิสติกส์ในภาคส่วนที่เช่าพื้นที่หลัก โดยเฉพาะปิโตรเคมี, ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, การแปรรูปอาหาร, และการผลิตเพื่อการส่งออก
• การเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงการทบทวนความยืดหยุ่นด้านโลจิสติกส์ของนิคม การเชื่อมต่อท่าเรือ ความจุโกดังคลังสินค้าและการเข้าถึงระบบขนส่งหลายรูปแบบ
• การประสานงานกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้เช่าพื้นที่อุตสาหกรรมอาจช่วยระบุแรงกดดันจากต้นทุนล่วงหน้าจากการขนส่ง, การประกันภัย, หรือการเบี่ยงเส้นทาง
• การติดตามการส่งต่อของราคาพลังงานสู่ค่าไฟฟ้าและต้นทุนพลังงานเชิงอุตสาหกรรมยังคงมีความสำคัญ

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• สภาพความปลอดภัยของ Bab el-Mandeb และทะเลแดง
• ข้อจำกัดช่องแคบฮอร์มุซ
• เบี้ยประกันภัยการขนส่ง
• ความน่าเชื่อถือของเส้นทางสุเอซ
• การเบี่ยงเส้นทางส่งออกของซาอุฯ
• การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อการค้าที่เชื่อมโยงกับพลังงานรัสเซีย
• ความกดดันจากต้นทุนพลังงานเชิงอุตสาหกรรมและค่าไฟฟ้า

อ้างอิง:

1. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/09/18/oil-prices-today-brent-wti-saudi-arabia-houthi.html

2. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Saudi-Arabia-Cuts-Europe-Off-From-October-Crude-as-Gulf-Exports-Surge.html

3. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Global-Shipping-Costs-Explode-as-Hormuz-Disruptions-Hit-Key-Trade-Routes.html

4. Bangkokbiznews
   https://www.bangkokbiznews.com/world/geopolitics/1252516

---

ประเด็นหลัก 4

ตลาด EV ของไทยเปลี่ยนจากการเติบโตทางยอดขายไปสู่การสร้างคุณค่าอุตสาหกรรมในประเทศ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การเปลี่ยนผ่าน EV ของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ระยะทางยุทธศาสตร์มากขึ้น นโยบายกำลังเคลื่อนจากการจูงใจในการนำยานยนต์ไปสู่การลงทุน เนื้อหาท้องถิ่น การผลิตแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนสำคัญ การจ้างงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งนี้เสริมสร้างโอกาสของไทยในการรักษาความเป็นผู้นำทางยานยนต์ แต่ก็สร้างแรงกดดันต่อซัพพลายเออร์รถยนต์ที่ใช้ ICE และยกระดับความต้องการวางแผนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานรีไซเคิลแบตเตอรี่และ EV ในอนาคต

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• BOI รายงานการจดทะเบียน BEV 126,950 คัน ในประเทศไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
• รถ xEV รวมถึง BEV, HEV, และ PHEV คิดเป็น 55% ของการจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมด
• BOI รายงานการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม EV รวม 151,372 ล้านบาท ครอบคลุมการผลิต BEV, แบตเตอรี่, และชิ้นส่วนสำคัญ
• ไทยกำลังเตรียมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการลงทุนในประเทศ การใช้วัตถุดิบไทยหรือชิ้นส่วนท้องถิ่น การจ้างงาน และการลดการพึ่งพาการนำเข้ารถยนต์ประกอบเสร็จ
• ทิศทางนโยบายกำลังเคลื่อนจากการกระตุ้นตลาดรถยนต์ไปสู่การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม: การลงทุน, ชิ้นส่วนท้องถิ่น, แบตเตอรี่, เทคโนโลยี, และการจ้างงาน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การเติบโตของ EV อาจเพิ่มความต้องการพื้รที่ในนิคมอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตแบตเตอรี่, อิเล็กทรอนิกส์พาวเวอร์, อุปกรณ์ชาร์จ, วัสดุน้ำหนักเบา, และชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ
• ซัพพลายเออร์รถยนต์ที่มีอยู่ในกลุ่ม ICE อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่ชิ้นส่วน EV หรือการผลิตที่เกี่ยวข้อง
• สิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาท้องถิ่นอาจกระตุ้นผู้ผลิตต่างชาติให้ขยายการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย
• การเติบโตของการผลิตแบตเตอรี่สร้างความต้องการในอนาคตสำหรับการรีไซเคิลในระดับอุตสาหกรรม การจัดการแบตเตอรี่หลังการใช้ และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการของเสียอันตราย
• การวางแผนของนิคมอุตสาหกรรมอาจต้องคำนึงถึงการจัดสรรพื้นที่, ความปลอดภัยจากไฟ, การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการบำบัดของเสียที่เหมาะสมสำหรับระบบนิเวศแบตเตอรี่และชิ้นส่วน EV

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณากำหนดความพร้อมของนิคมสำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ EV, อิเล็กทรอนิกส์พาวเวอร์, มอเตอร์, เครื่องชาร์จ, และการรีไซเคิล
• การวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมอาจเน้นคลัสเตอร์ห่วงโซ่อุปทาน EV แบบผสมผสาน รวมถึงชิ้นส่วนต้นน้ำ, การสนับสนุนการประกอบ, การทดสอบ, โลจิสติกส์, และสิ่งอำนวยความสะดวกการรีไซเคิลในอนาคต
• การเตรียมพร้อมเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่, การจัดการแบตเตอรี่หลังการใช้, และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการของเสียอันตราย
• ข้อควรติดตามได้แก่ สภาวะภาษีสรรพสามิต, การเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ BOI, ระดับการมีเนื้อหาท้องถิ่น, และรูปแบบการนำเข้ารถ CBU

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต EV
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาท้องถิ่น
• การลงทุนในแบตเตอรี่และอิเล็กทรอนิกส์พาวเวอร์
• ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในซัพพลายเออร์ ICE
• ระยะเวลาการเกษียณแบตเตอรี่ EV
• กฎระเบียบการรีไซเคิลแบตเตอรี่และของเสียอันตราย
• การพึ่งพาการนำเข้ารถ CBU

อ้างอิง:

1. Bangkokbiznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1251785

---

ประเด็นหลัก 5

ความต้องการอุตสาหกรรมใน EEC ฟื้นตัวแต่เจอข้อจำกัดด้านต้นทุนการเงินและการดูดซับที่ไม่สม่ำเสมอ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความต้องการใน EEC กำลังแสดงสัญญาณของการฟื้นตัว โดยได้แรงผลักดันจากการขยายตัวอุตสาหกรรม, โครงการ smart city, การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน, และความสนใจในการลงทุน data center อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการเงินที่สูงขึ้น, การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ระมัดระวัง, และการมีอสังหาริมทรัพย์เกินความต้องการในบางพื้นที่อาจส่งผลต่อการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและการขยายภาคเอกชน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ความต้องการในด้านอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมใน EEC กำลังฟื้นตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากการขยายนิคมอุตสาหกรรม, การพัฒนาเมืองใหม่, โครงการ smart city, การอัพเกรดท่าเรือ, การอัพเกรดสนามบิน, และความสนใจในการลงทุน data center
• ระยองยังคงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากคอนโดมิเนียมที่อาจใช้เวลาประมาณ 7 ปี กว่าจะดูดซับได้ทั้งหมด
• รายงานในประเทศชี้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังเพิ่มต้นทุนในการระดมทุนของธุรกิจ แม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำของไทย
• รายงานการเงินภายในอื่นๆ ระบุว่าบริษัทใหญ่กำลังหันมาใช้การกู้ยืมจากธนาคาร ท่ามกลางความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจคงอยู่ที่ 1% เป็นเวลานาน
• Manufacturing Dive รายงานว่าผลิตภาพการผลิตลดลงในเดือนสิงหาคม ขณะที่บริษัทบางแห่งรวมถึง Reckitt และ Hitachi Energy ยังคงดำเนินกิจกรรมการลงทุน
• การลดแรงงานและการลงทุนระมัดระวังทั่วโลกแสดงว่าผู้ผลิตยังคงเลือกสรรในการตัดสินใจขยายตัว

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การฟื้นตัวของ EEC สนับสนุนความต้องการนิคม แต่การจัดลำดับโครงการอาจจำเป็นต้องคำนึงถึงการดูดซับที่ไม่สม่ำเสมอในจังหวัดและสินทรัพย์ที่ต่างกัน
• ต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นอาจทำให้การขยายโรงงาน, การลงทุน SME, และการมีส่วนร่วมในโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า
• นักลงทุนอาจให้ความสำคัญกับนิคมที่มีความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ที่ชัดเจน ความน่าเชื่อถือของสาธารณูปโภค การเข้าถึงพลังงานสะอาด และความใกล้ชิดกับโครงสร้างพื้นฐาน EEC
• การมีอสังหาริมทรัพย์เกินความต้องการในตลาดใกล้เคียงอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวงกว้าง และการวางแผนบ้านพักคนงานและการพัฒนาเมือง
• สภาพในการผลิตทั่วโลกที่ระมัดระวังเพิ่มความจำเป็นในการดึงดูดนักลงทุนที่มีเป้าหมายในภาคส่วนมูลค่าสูง แทนที่จะขยายขีดความสามารถออกไปมากเกินไป

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาปรับการจัดลำดับการพัฒนานิคมให้สอดคล้องกับความต้องการอุตสาหกรรมที่ยืนยัน ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และท่อการลงทุนในภาคส่วนเฉพาะ
• พื้นที่ที่อาจต้องให้ความสนใจ ได้แก่ นิคมที่เชื่อมโยงกับโลจิสติกส์ใน EEC, โซนที่เหมาะสมกับ data center, คลัสเตอร์การผลิตขั้นสูง, และข้อเสนอการใช้พลังงานสะอาด
• การติดตามเชิงกลยุทธ์อาจมีประโยชน์ในการดูข้อจำกัดทางการเงินของผู้เช่า พื้นที่ SME เข้าถึงเครดิต และการเปลี่ยนแปลงในด้านการดูดซับที่ดินอุตสาหกรรม
• การประสานงานกับหน่วยงาน EEC และผู้พัฒนาเอกชนอาจช่วยให้การขยายอุตสาหกรรมตรงกับความสามารถด้านที่อยู่อาศัย, การขนส่ง, และสาธารณูปโภค

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การดูดซับที่ดินอุตสาหกรรมใน EEC
• การค้างของสินค้าคอนโดมิเนียมในระยอง
• ผลตอบแทนพันธบัตรและต้นทุนการระดมทุนของบริษัท
• เงื่อนไขการกู้ยืมจากธนาคารสำหรับโครงการอุตสาหกรรม
• ความก้าวหน้าในการอัพเกรดท่าเรือและสนามบินใน EEC
• ความต้องการที่ดินที่เกี่ยวข้องกับ data center
• แนวโน้มการใช้จ่ายด้านการลงทุนของอุตสาหกรรม

อ้างอิง:

1. Prachachat
   https://www.prachachat.net/real-estate/news-2068867

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3322294/bond-yields-escalate-funding-costs-for-businesses

3. Prachachat
   https://www.prachachat.net/finance/news-2068827

4. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/reckitt-hitachi-energy-aricast-hovione-economic-warn-act-layoffs/830764/

---

ประเด็นหลัก 6

การผลิตแบบลดคาร์บอนและการตรวจสอบคาร์บอนกำลังเป็นข้อกำหนดในการพร้อมลงทุน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความสามารถในการแข่งขันทางการผลิตทั่วโลกเชื่อมโยงกับข้อมูลคาร์บอน, การใช้พลังงานสะอาด, เทคโนโลยีการผลิตที่ลดคาร์บอน, และประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซที่ตรวจสอบได้มากขึ้น นี่ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสภาพแวดล้อมอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึงตลาดอุตสาหกรรม การตรวจคุณภาพของผู้ซื้อ การจัดหาเงินทุน และการเลือกสถานที่สำหรับ FDI

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ACCESS Newswire เน้นความสำคัญของการได้รับการ ตรวจสอบ CBAM ที่ถูกต้อง ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการต่อการรายงานและการตรวจสอบคาร์บอนที่แม่นยำมากขึ้น
• Target เน้นว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานของซัพพลายเออร์เป็นกุญแจสำคัญในการลด การปล่อยก๊าซ Scope 3 เสริมแรงกดดันจากผู้ซื้อที่ต้องการให้ผู้ผลิตต้นน้ำใช้งานพลังงานสะอาด
• Impossible Objects ระดมทุน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายเทคโนโลยีการพิมพ์ CBAM 3D แสดงถึงการลงทุนที่ต่อเนื่องในวิธีการผลิตขั้นสูงที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัสดุและการผลิต
• INEOS เปิดไซต์จัดเก็บคาร์บอนเต็มขนาดในเดนมาร์กเป็นแห่งแรกของ EU แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานการจัดการคาร์บอนกำลังย้ายจากขั้นนำร่องไปสู่การนำไปใช้ในตลาดขั้นสูง
• นโยบายพลังงานของไทยในประเทศยังกำลังมุ่งสู่การเข้าถึงพลังงานสะอาดมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรม เชื่อมโยงการปฏิรูปสาธารณูปโภคท้องถิ่นกับความสามารถในการแข่งขันด้านคาร์บอนทั่วโลก

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าที่มุ่งเน้นการส่งออกอาจต้องการข้อมูลคาร์บอนที่ตรวจสอบได้, การเข้าถึงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน, และกระบวนการผลิตที่ลดคาร์บอนเพื่อให้คงอยู่ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
• นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถสนับสนุนการรายงานคาร์บอน, พลังงานสะอาด, การฟื้นฟูของเสีย, และสาธารณูปโภคที่สะอาด อาจมีข้อเสนอการลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้น
• การตรวจสอบคาร์บอนและข้อกำหนด Scope 3 อาจมีผลต่อการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก, อิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์, การแปรรูปอาหาร, บรรจุภัณฑ์, และผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานอื่น ๆ
• โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต รวมถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV, การรีไซเคิลแผงโซล่า, การจัดการอีเวสท์, และหน่วยงานการฟื้นฟูวัสดุ อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำแหน่งทางอุตสาหกรรมที่ลดคาร์บอนของประเทศไทย
• ความสามารถในการจัดการคาร์บอนอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้าน FDI โดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตที่ให้บริการเครือข่ายลูกค้า EU, สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, และข้ามชาติ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาพัฒนาความพร้อมในระดับนิคมสำหรับระบบข้อมูลคาร์บอน, การเข้าถึงไฟฟ้าที่สะอาด, ประสิทธิภาพการใช้น้ำและของเสีย, และบริการสาธารณูปโภคแบบลดคาร์บอน
• การเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงการประเมินโซนเศรษฐกิจหมุนเวียน, คลัสเตอร์การรีไซเคิล, และความจุในการจัดการของเสียอันตรายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานการแข่งขันอุตสาหกรรม
• การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนอาจมุ่งเน้นไปที่การผลิตแบบลดคาร์บอน, วัสดุขั้นสูง, การรีไซเคิล, และผู้ดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากร
• ข้อควรติดตามได้แก่ การดำเนินการของ CBAM, ข้อกำหนด Scope 3 จากผู้ซื้อทั่วโลก, ข้อบังคับการจัดซื้อพลังงานสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม, มาตรฐานการรายงานและการตรวจสอบคาร์บอน, การลงทุนในการรีไซเคิลอุตสาหกรรมและการฟื้นฟูวัสดุ, กฎระเบียบการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV, แผงโซล่า, และอีเวสท์, การนำเทคโนโลยีการจัดการคาร์บอนมาใช้

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ข้อกำหนดการตรวจสอบ CBAM
• ข้อกำหนด Scope 3 จากผู้ซื้อทั่วโลก
• กฎระเบียบการจัดซื้อพลังงานสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม
• มาตรฐานการรายงานและการตรวจสอบคาร์บอน
• การลงทุนรีไซเคิลอุตสาหกรรมและการฟื้นฟูวัสดุ
• กฎระเบียบการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV, แผงโซล่า, และอีเวสท์
• การจัดเก็บคาร์บอนและการนำเทคโนโลยีการจัดการคาร์บอนมาใช้

อ้างอิง:

1. ACCESS Newswire
   https://news.google.com/rss/articles/CBMizAFBVV95cUxQZGFmajlDbURKMzdKbnpRMUVuOUVpZmNCUlY4bWlLeFZvMExrOWxnYkZORG9vNDBKVnVNVUwyMVhSNVg0TlVrb1lLUmFCQVZSSWNYQ25qTUJHanJndmFhd1A5TTh2UDVWakJrYWdFSkdFTS1UaWc0RnJjQ1FXeGRINlVPTzVXanl1Y0NOSTVHbDhpZDRjUEFycTNuLWs5cF81OWcxTkxZZkFoejJRSUNxZjRaX3hKTlpmaEpoQ3JHT29jTHZGZWdGeVFnV1Q

2. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/target-supplier-energy-transitions-key-for-scope-3-reductions/830681/

3. CompositesWorld
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiuwFBVV95cUxPamhPT1dRNl8tcUdaOXhFR0pNeTBXREZKa0RnT08yRGZadzdoS1RhakpKWllXSWpzVGlMNFlzaEd1ZGtOUVZpbmVnajhsUEJMLWF6Qk9OUWhHd0NjUmxjcnBkWmlKUHNJNGQ3SVh3UzF2UDBaaHV4OUVkRFc5YXhubkw1WXlpNVJkZmg1NTRoQUNWLVctaVowSUp2VDVDYVppUV9pOU9tUkJ4cWs5R0JKT1R5dV92ZlA5Qk9F

4. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/INEOS-Opens-EUs-First-Full-Scale-Carbon-Storage-Site-in-Denmark.html