IEAT Daily Executive News Briefing

วันที่รายงาน: 29 กันยายน 2569 เวลา 12:57 น.

ภาพรวม

สภาพแวดล้อมการดำเนินงานอุตสาหกรรมของไทยกำลังถูกกำหนดโดยพัฒนาการรวมกัน 5 ด้าน:

• ความเสียหายจากน้ำท่วมกลายเป็นความเสี่ยงต่อความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมในประเทศที่เร่งด่วนที่สุด ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบการเกษตร โลจิสติกส์ และอาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรโรงงานในพื้นที่ประสบภัย มาตรการช่วยเหลือของ BOI สามารถสนับสนุนการฟื้นฟูการผลิตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่การครอบคลุมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบริษัทที่ได้รับส่งเสริมและการยื่นเอกสารหลักฐานอย่างทันท่วงที
• ความผันผวนด้านพลังงานและการเดินเรือระดับโลกยังคงสูง โดยมีการฟื้นฟูการดำเนินงานบางส่วนของท่อส่งน้ำมัน East-West ของซาอุดีอาระเบีย ราคาน้ำมันซื้อขายเหนือ US$107 ต่อบาร์เรล การเปลี่ยนเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ ความเป็นไปได้ของมาตรการควบคุมการส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงอุปทานที่ขับเคลื่อนด้วยอัตราค่าระวาง LNG
• การแข่งขันที่ดินนิคมใน EEC เข้มข้นขึ้น โดย FPT เตรียมนิคมอุตสาหกรรมระดับพรีเมียมขนาด 2,244 ไร่ในจังหวัดชลบุรี สิ่งนี้เสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความต้องการของ EEC แต่เพิ่มการแข่งขันด้านสาธารณูปโภค มาตรฐาน ESG พลังงานสะอาด และบริการระดับนิคม
• การแข่งขันด้านการผลิตขั้นสูง AI หุ่นยนต์ และเซมิคอนดักเตอร์เร่งตัวขึ้น โดยโรงงานหุ่นยนต์ทั่วโลกมีจำนวนเกิน 5 ล้านเครื่อง และโมเมนตัมการลงทุนชิปในภูมิภาคนำโดยสิงคโปร์ รวมถึงการพัฒนา SiC รุ่นต่อไป
• การปฏิบัติตามคาร์บอนกำลังเปลี่ยนจากการวางตำแหน่ง ESG เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงตลาด เนื่องจากแรงกดดันการตรวจสอบ CBAM การพิจารณาของ WTO ต่อมาตรการชายแดนคาร์บอนของสหภาพยุโรป และ Saraburi Sandbox ของไทย ทำให้ความจำเป็นในการมีนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ สาธารณูปโภคที่ได้รับการยืนยัน และความพร้อมในการจัดซื้อสีเขียวยิ่งชัดเจนขึ้น

---

ประเด็นหลัก 1

ความเสียหายจากน้ำท่วมเปิดเผยความเสี่ยงด้านวัตถุดิบอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และการฟื้นฟูโรงงาน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
น้ำท่วมไม่ใช่เพียงภัยพิบัติทางการเกษตรอีกต่อไป แต่กลายเป็นประเด็นความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโดยตรง ผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง เส้นทางโลจิสติกส์ และทรัพย์สินโรงงาน อาจส่งผ่านไปยังการแปรรูปอาหาร อาหารสัตว์ การสีข้าว โซ่เย็น คลังสินค้า และการผลิตเพื่อการส่งออก มาตรการยกเว้นภาษีและการผ่อนผันความสามารถการผลิตของ BOI เป็นกลไกการฟื้นฟูสำหรับบริษัทที่ได้รับส่งเสริมที่มีคุณสมบัติ แต่ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับระยะเวลาและการจัดเตรียมเอกสาร

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• น้ำท่วมส่งผลกระทบใน 36 จังหวัด และพื้นที่เกษตรรวม 398,102 ไร่
• พื้นที่ทำนามีสัดส่วน 332,852 ไร่ ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ; พืชไร่และผักมี 60,261 ไร่; สวนและพืชยืนต้นมี 4,989 ไร่
• มีเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้รับผลกระทบ 57,575 ราย
• พื้นที่พืชผลที่ยืนยันความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 168,629 ไร่ โดยค่าความช่วยเหลือประมาณ 239.50 ล้านบาท
• พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบรวม 2,808 ไร่; ผลกระทบต่อปศุสัตว์ครอบคลุมมากกว่า 959,000 ตัว
• BOI แนะนำ 3 มาตรการช่วยเหลือ สำหรับบริษัทที่ได้รับส่งเสริมในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ:
• ยกเว้นอากรนำเข้าสำหรับเครื่องจักรทดแทน;
• การตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่เสียหายโดยไม่ต้องเสียภาษี;
• อนุญาตเพิ่มกำลังการผลิตโดยอิงจากเครื่องจักรทดแทนที่ซื้อใหม่
• ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานความเสียหายภายใน 6 เดือน หลังจากวันที่สิ้นสุดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเป็นทางการ
• รายงานภายในประเทศยังระบุว่าน้ำท่วมกำลังรบกวนการส่งสินค้าและสร้างความเสี่ยงเรื่องความล่าช้าให้กับผู้ประกอบการ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการแปรรูปเกษตรและห่วงโซ่อุปทานอาหารอาจเผชิญการขาดแคลนวัตถุดิบ ความล่าช้าในการส่งมอบ และความไม่เสถียรของสินค้าคงคลัง
• โรงงานในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอาจต้องการการเปลี่ยนเครื่องจักรเร่งด่วนและการวางแผนฟื้นฟูกำลังการผลิต
• ความรับรู้ความเสี่ยงจากน้ำท่วมอาจกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความยืดหยุ่นของนิคม โดยเฉพาะผู้ผลิตเพื่อการส่งออกและผู้ผลิตแบบ just-in-time
• ความต่อเนื่องของโลจิสติกส์ ระบบระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วมระดับนิคม และการสื่อสารกับผู้เช่า กลายเป็นปัจจัยสำคัญด้านความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการทำแผนที่การเปิดเผยของนิคมต่อเส้นทางการเกษตรและโลจิสติกส์ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร อาหารสัตว์ โซ่เย็น และบรรจุภัณฑ์
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมการประสานงานกับ BOI เพื่อให้ผู้เช่าที่มีคุณสมบัติเข้าใจเงื่อนไขการช่วยเหลือ ข้อกำหนดเอกสาร และกรอบเวลา 6 เดือน ในการยื่นคำร้อง
• การพิจารณาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงความจุระบายน้ำ แนวป้องกันน้ำท่วม เส้นทางสำรอง และแนวปฏิบัติความต่อเนื่องสำหรับผู้ผลิตที่พึ่งพาสูง
• ลำดับความสำคัญในการติดตามอาจรวมการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ การขัดข้องของถนนและราง วัสดุดิบที่มีอยู่อุปทาน และคำเรียกร้องค่าเสียหายเครื่องจักรจากผู้เช่าในนิคม

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• จังหวัดเพิ่มเติมที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ
• คอขวดด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อเส้นทางอุตสาหกรรมกลางและตะวันออก
• การขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมข้าว การแปรรูปอาหาร อาหารสัตว์ และโซ่เย็น
• การยื่นคำร้องต่อ BOI และระยะเวลาก่อนการเปลี่ยนเครื่องจักร
• ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของนิคม

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1254057

2. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/670161

3. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/trade-agriculture/670131

4. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3327984/floods-disrupt-deliveries-operators-warn-of-delays

---

ประเด็นหลัก 2

ความผันผวนด้านพลังงานและการเดินเรือทำให้ความเสี่ยงต้นทุนอุตสาหกรรมยังสูง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในตะวันออกกลาง ความไม่แน่นอนด้านการเดินเรือที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ ความเสี่ยงนโยบายดีเซล และการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าระวาง LNG กำลังก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ต้นทุนสูงขึ้นสำหรับเศรษฐกิจที่นำเข้าพลังงาน การฟื้นฟูการดำเนินงานบางส่วนของท่อส่งน้ำมัน East-West ของซาอุดีอาระเบียช่วยลดแรงกดดันด้านอุปทานบางส่วน แต่ราคาน้ำมันยังคงสูงและความยืดหยุ่นของเส้นทางพลังงานยังไม่สมบูรณ์ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมไทย ช่องทางการส่งผ่านที่สำคัญคือ ต้นทุนเชื้อเพลิง ค่าวัตถุดิบปิโตรเคมี ค่าระวาง ต้นทุนค่าไฟฟ้า และความไวของนักลงทุนต่อความเชื่อถือได้ของพลังงาน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ซาอุดีอาระเบียฟื้นการดำเนินงานบางส่วนของท่อส่งน้ำมัน East-West pipeline ซึ่งอนุญาตให้ขนส่งน้ำมันไปยังชายฝั่งทะเลแดงโดยเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ
• ปริมาณการไหลที่ฟื้นขึ้นมาในปัจจุบันอยู่ที่อย่างน้อย 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นประมาณ 50% ของความจุสูงสุดที่ 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน
• การบรรทุกน้ำมันที่ Yanbu ได้กลับมาดำเนินการอีกครั้ง
• การฟื้นฟูความจุเต็มที่ของท่อ East-West อาจใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์
• ราคาน้ำมันที่ลอนดอนถูกรายงานว่าซื้อขายเหนือ US$107 ต่อบาร์เรล
• การเปลี่ยนเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับฮอร์มุซถูกระบุว่าได้ เพิ่มการจราจรถนน Cape เป็นสองเท่า สื่อถึงการปรับเปลี่ยนเส้นทางทางทะเล
• รัฐบาลสหรัฐฯ ถูกกล่าวว่ากำลังพิจารณาอย่าง “จริงจังมาก” ต่อการห้ามส่งออก ดีเซล เมื่อความตึงตัวด้านอุปทานโลกแย่ลง
• อัตราค่าระวาง LNG สูงกำลังผลักดันให้ LNG จากสหรัฐฯ มุ่งสู่ยุโรปมากขึ้น ซึ่งสร้างความผันผวนด้านอุปทานและราคาแก่ผู้ซื้อก๊าซในเอเชีย
• B.Grimm Power และ GE Vernova ลงนามข้อตกลงสองฉบับ:
• GE Vernova จะจัดหาเทคโนโลยีเครื่องกังหันก๊าซ 9HA.02 และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าใหม่ขนาด 750 MW ในมาเลเซีย ซึ่งเป็นของและพัฒนาโดย B.Grimm Power
• สัญญาบริการ 14 ปี จะครอบคลุม 5 เครื่องกังหันก๊าซ LM6000 ที่ B.Grimm BIP Power 1 and 2 ในประเทศไทย

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความผันผวนของราคาดีเซลและน้ำมันส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม การขนส่งในนิคม วัสดุก่อสร้าง และต้นทุนการดำเนินงาน
• การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าระวาง LNG สามารถมีอิทธิพลต่อแนวโน้มต้นทุนไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับก๊าซของไทยและความคาดหวังของอัตราไฟฟ้าอุตสาหกรรม
• ความเสี่ยงการหยุดชะงักของเส้นทางพลังงานอาจมีผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมัน กลุ่มพลาสติก การบิน ประมง และการผลิตที่ใช้พลังงานสูง
• สัญญาบริการระยะยาวสำหรับสินทรัพย์ไฟฟ้าของไทยสนับสนุนความเชื่อถือได้ ขณะที่การขยายกำลังการผลิตในภูมิภาคแสดงถึงความต้องการไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในอาเซียน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมการติดตามสถานการณ์ต้นทุนพลังงานสำหรับผู้เช่าในภาคที่ใช้พลังงานมาก
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานอาจรวมถึงความยืดหยุ่นของแหล่งจ่ายไฟสำรอง ตัวเลือกพลังงานแบบกระจาย ความสามารถในการเปลี่ยนเชื้อเพลิง และรูปแบบการจัดหาไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
• การประสานยุทธศาสตร์อาจรวมบทสนทนากับการไฟฟ้าและผู้ผลิตเอกชนเกี่ยวกับความคาดหวังด้านความเชื่อถือได้สำหรับศูนย์ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี และการผลิตขั้นสูง
• ลำดับความสำคัญในการติดตามรวมถึงการไหลผ่านฮอร์มุซ ความคืบหน้าการฟื้นฟูท่อของซาอุดีอาระเบีย นโยบายการส่งออกดีเซล อัตราค่าระวาง LNG และผลกระทบต่อนโยบายอัตราไฟฟ้าของไทย

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันทีถึงระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การฟื้นฟูท่อส่งน้ำมัน East-West ให้กลับสู่ความจุเต็ม 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน
• การจราจรทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับฮอร์มุซ การเปลี่ยนเส้นทาง ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าระวาง
• การตัดสินใจนโยบายการส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ
• อัตราค่าระวาง LNG และการเคลื่อนไหวราคาก๊าซสปอตในเอเชีย
• อัตราไฟฟ้าของไทยและการส่งผ่านต้นทุนเชื้อเพลิงสู่ผู้ผลิตอุตสาหกรรม

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/world/economics/1254063

2. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Hormuz-Rerouting-Doubles-Cape-Traffic-Without-Delivering-a-Windfall.html

3. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/09/28/diesel-oil-trump-export-ban-fuel-prices.html

4. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1254059

---

ประเด็นหลัก 3

การขยายนิคมอุตสาหกรรมพรีเมียมใน EEC เสริมความสามารถในการรับนักลงทุนแต่ยกมาตรฐานการแข่งขัน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โครงการนิคมของ Frasers Property Thailand ในชลบุรี เพิ่มอุปทานที่ดินระดับพรีเมียมภายใน EEC อย่างมีนัยสำคัญและสะท้อนความเชื่อมั่นต่อความต้องการการผลิตมูลค่าสูง โครงการดังกล่าวยังส่งสัญญาณถึงตลาดนิคมที่แข่งขันกันมากขึ้นโดยนักลงทุนจะเปรียบเทียบไม่เพียงตำแหน่งที่ดินเท่านั้น แต่ยังพิจารณาสาธารณูปโภคที่สะอาด โครงสร้างพื้นฐาน ESG ความพร้อมด้านพลังงานสะอาด การบูรณาการโลจิสติกส์ และบริการระบบนิเวศอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายรายได้สูงของไทยในปี 2037 ขณะเดียวกันความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายภาษีการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนอาจลดแรงจูงใจการย้ายฐานแบบ China+1 บางส่วนและทำให้การแข่งขันระดับนิคมมีความสำคัญยิ่งขึ้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Frasers Property Thailand ผ่าน Frasers Property Industrial Estate วางแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเมืองอุตสาหกรรมพรีเมียมใหม่ที่ ชลบุรี
• โครงการครอบคลุมมากกว่า 2,244 ไร่ ใน Eastern Economic Corridor (EEC)
• นิคมถูกวางตำแหน่งสำหรับ อุตสาหกรรม 4.0, อุตสาหกรรมมูลค่าสูง สาธารณูปโภคที่มุ่ง ESG และบริการระบบนิเวศธุรกิจ
• FPT วางแผนเชื่อมต่อการพัฒนาใหม่กับ ARAYA – The Eastern Gateway
• แผนปฏิบัติการระดับชาติของไทยสู่รายได้สูงมุ่งเป้าเปลี่ยนประเทศไปสู่การผลิตมูลค่าสูง ระบบนิเวศดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวภายใน 2037
• กระบวนการการค้าสหรัฐฯ-จีนที่เสนออาจให้การผ่อนคลายภาษีกับสินค้าจากจีนมูลค่า US$60 billion ซึ่งอาจกระทบแรงจูงใจการย้ายฐานแบบ China+1 และการแข่งขันด้านการส่งออก

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• อุปทานนิคมพรีเมียมใหม่ในชลบุรีอาจเสริมความสามารถในการรับการลงทุนของไทย แต่เพิ่มความเข้มข้นของการแข่งขันระหว่างผู้พัฒนานิคม
• นักลงทุนมูลค่าสูงมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับความมั่นคงของพลังงาน น้ำ การเชื่อมต่อดิจิทัล ระบบจัดการของเสีย การปฏิบัติตาม ESG และการอนุญาตที่รวดเร็ว
• นิคมของ กนอ. อาจต้องปรับตำแหน่งให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรม คุณภาพสาธารณูปโภค ความสามารถในการลดคาร์บอน และการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าสามารถลดแรงกระตุ้นการย้ายฐานโดยอัตโนมัติ ทำให้ไทยต้องแข่งขันด้วยประสิทธิภาพ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และความแน่นอนด้านกฎระเบียบ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการเปรียบเทียบข้อเสนอของนิคมใน EEC กับรูปแบบภาคเอกชนพรีเมียมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงพลังงานสะอาด ความมั่นคงทางน้ำ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และบริการด้าน ESG
• ลำดับความสำคัญในการอำนวยความสะดวกการลงทุนอาจรวมกลุ่มการผลิตมูลค่าสูง อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ระบบอัตโนมัติ การแพทย์ ยานยนต์ไฟฟ้า โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน
• การประสานเชิงกลยุทธ์อาจมีประโยชน์กับ BOI สำนักงาน EEC และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจัดแนวการจัดหาที่ดินกับอุปสงค์อุตสาหกรรมที่ต้องการ
• ลำดับความสำคัญในการติดตามรวมถึงกรอบเวลาในการก่อสร้างของ FPT ส่วนผสมผู้เช่า ยุทธศาสตร์การตั้งราคา รูปแบบสาธารณูปโภค และท่อส่งนักลงทุนต่างชาติ

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การอนุมัติโครงการ FPT กำหนดเวลาในการก่อสร้าง และวันเปิดใช้งาน
• อุตสาหกรรมเป้าหมายและผู้เช่าหลัก
• การดูดซับที่ดินอุตสาหกรรมและการตั้งราคาภายใน EEC
• ความมุ่งมั่นด้านพลังงานสะอาด น้ำ และสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับ ESG
• การดำเนินการผ่อนคลายภาษีสหรัฐฯ-จีนและผลกระทบต่อการย้ายฐาน

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1254011

2. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/670142

3. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3328029/thailand-unveils-highincome-action-plan

4. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/us-china-trade-board-carves-path-for-tariff-relief-on-60b-of-goods/831479/

---

ประเด็นหลัก 4

โมเมนตัมด้าน AI หุ่นยนต์ และเซมิคอนดักเตอร์ยกระดับความพร้อมของการผลิตขั้นสูงของไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ฐานการผลิตโลกกำลังเคลื่อนไปสู่การผลิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI หุ่นยนต์ พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับเซมิคอนดักเตอร์ ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากโมเมนตัมการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่คู่แข่งในภูมิภาคก็ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถนำเสนอพลังงานคุณภาพสูง น้ำ การเชื่อมต่อดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับห้องสะอาด ระบบนิเวศอัตโนมัติ และการเข้าถึงแรงงานทางเทคนิค จะมีตำแหน่งที่ดีกว่าในการดึงดูดการลงทุนรุ่นต่อไป

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• International Federation of Robotics รายงานว่าโรงงานหุ่นยนต์ทั่วโลกได้เกิน 5 ล้าน เครื่องแล้ว
• การส่งออกของไทยถูกระบุว่าทำสถิติการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 4 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI
• สิงคโปร์กำลังเพิ่มความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้านการลงทุนการผลิตชิป
• รัฐบาลสหรัฐฯ เลือก Navitas ให้พัฒนาเซมิคอนดักเตอร์พลังงานซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) รุ่นถัดไป ที่ระดับ 10 kV
• Siemens และ TSMC กำลังก้าวหน้าในความสามารถการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• AI หุ่นยนต์ อุปกรณ์พลังงาน SiC และการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์เชื่อมโยงกับ EV ศูนย์ข้อมูล พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ และห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่ต้องการความแม่นยำ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การผลิตที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และ AI ต้องการนิคมที่มีสเปกโครงสร้างพื้นฐานสูงกว่าการผลิตแบบเดิม
• การนำหุ่นยนต์มาใช้เปลี่ยนรูปแบบการออกแบบโรงงาน โลจิสติกส์ภายใน การบำรุงรักษา ทักษะ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพื้นฐาน
• การพัฒนาอุปกรณ์พลังงาน SiC มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อ EV ระบบพลังงานหมุนเวียน ไดรฟ์อุตสาหกรรม และอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง
• การแข่งขันในอาเซียนเพื่อ FDI เทคโนโลยีสูงจะพึ่งพาความพร้อมระดับนิคมมากขึ้น ไม่เพียงแต่สิทธิประโยชน์ระดับชาติ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาระบุพื้นที่นิคมที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง การผลิตที่เกี่ยวกับ AI หุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนเซมิคอนดักเตอร์
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงพลังงานคุณภาพสูง ความมั่นคงของน้ำ การบำบัดน้ำเสีย เครือข่ายดิจิทัล โลจิสติกส์ที่แม่นยำ และระบบพัฒนาทักษะแรงงาน
• การอำนวยความสะดวกการลงทุนอาจมุ่งไปที่กิจกรรมต้นน้ำและการสนับสนุน เช่น อุปกรณ์ ชิ้นส่วนความแม่นยำ พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ ผู้รวมระบบอัตโนมัติ และผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่สะอาด
• ลำดับความสำคัญในการติดตามรวมถึงท่อการลงทุนชิปของสิงคโปร์ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน SiC ผลการส่งออก AI ของไทย และการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโรงงานของผู้เช่า

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลางถึงสูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ประเภทสินค้าที่เชื่อมโยงกับการส่งออก AI ของไทยและความยั่งยืนของความต้องการ
• สิทธิประโยชน์การลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์และพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน
• สเปกไฟฟ้าและน้ำที่นิคมต้องจัดให้เพื่อรองรับผู้เช่าระดับเทคโนโลยีสูง
• การนำหุ่นยนต์มาใช้ในผู้ผลิตไทยเทียบกับเพื่อนร่วมภูมิภาคอาเซียน
• การไหลของการลงทุนใน SiC EV ศูนย์ข้อมูล และระบบอัตโนมัติ

อ้างอิง:

1. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/factory-robots-surpass-5m-worldwide-ifr-reports/831476/

2. The Malaysian Reserve
   https://news.google.com/rss/articles/CBMijAFBVV95cUxOVDNyelg3THJaYlN5ZUZHZ0tRQlhGS3RZdmRDWnBfOWg1RWpKSlYwbDcwdElYc3ZVbEJFNlcxNWlhWklsNE5iUFh3dFo3NzFwVXpQQVJmdzhieDFkeDhrZkktamVVNlJqcnBGYlZneFYtVnU2czZmcU1tWldXaE5mZmY5R3NfU1JTUEtrWQ?oc=5

3. Financial Times
   https://news.google.com/rss/articles/CBMihAFBVV95cUxNaElXMmZLZm9CdTg0RVhSZDJjcWVzNktLWUtuWTZ1R1NmX1pkUHpDY0xsb2ZlMG5qU1R2UGw2b3pfWWJIMjA1em1vQzJJSDZSLThBSDkxQXRqakI0TGpNLXg1aVBVbUJqVktKQ05FendHMkswV2tFaWtzSzczM2g1ZDRhTFc?oc=5

4. GlobeNewswire
   https://news.google.com/rss/articles/CBMi8gFBVV95cUxNRG5tN0pOQm1RaGg5WVdxZXhmZG9VN1lhMW5fZ21XY3VqWm9RZFpqUWtSQXp4ek9uMTRCb1F0MWhVRVo0UWFXcE1sNlJfLUxZMk16M2hpWkpacVFKYnNMWi1YbVJLSkV3amFHaXBwTXFheHU0R29IVTB5dHQxTUtoWXF4RV9LeXJQU3NiMXhQQ1U4NmpxRDRpUnNXN3U4ZVFiQmVHUW9DdGI4eTlZbTJqZ3VhVzdtZGxRSGw4a2xEYS1fVnhhVGdOczZyT3o3UTh3MGpRNHcwbi1EWnZQUXc1TURMSTZCaGY0OExsTmdtVktyZw?oc=5

---

ประเด็นหลัก 5

การปฏิบัติตามคาร์บอนและโครงสร้างพื้นฐานนิคมคาร์บอนต่ำกลายเป็นเงื่อนไขด้านความสามารถในการแข่งขันการส่งออก

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
วาระการลดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่การเข้าถึงตลาดจริง การจัดซื้อ และความพร้อมด้านกฎระเบียบ แรงกดดันจากการตรวจสอบ CBAM การพิจารณาของ WTO ต่อมาตรการชายแดนคาร์บอนของสหภาพยุโรป และ Saraburi Sandbox ของไทย ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าข้อมูลคาร์บอน วัสดุคาร์บอนต่ำ พลังงานหมุนเวียน การกู้คืนความร้อนจากของเสีย และ CCUS จะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมากขึ้น สาธารณูปโภคที่ได้รับการยืนยันในระดับนิคมและโครงสร้างพื้นฐานการจัดการคาร์บอนอาจกลายเป็นปัจจัยที่แตกต่างสำหรับผู้เช่าที่มุ่งส่งออก

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• TCMA และ Federation of Thai Industries กำลังส่งเสริม Saraburi Sandbox เป็นแบบจำลองการลดการปล่อยคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมสู่ Net Zero 2050
• โมเดลรวมถึงปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ เช่น LC3, การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานหมุนเวียน การกู้คืนความร้อนจากของเสีย และ CCUS
• TCMA และ FTI วางแผนส่งข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้กฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการอนุมัติที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในเทคโนโลยีลดคาร์บอน
• การจัดซื้อสาธารณะสีเขียวถูกส่งเสริมควบคู่ไปกับ Made in Thailand และ TIS 9999 เพื่อสร้างความต้องการสินค้าในประเทศที่คาร์บอนต่ำ
• รายงานของภาคเหล็กระบุความจำเป็นในการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับ ข้อกำหนดการตรวจสอบ CBAM
• คณะผู้พิจารณาของ WTO มีกำหนดทบทวนภาษีชายแดนคาร์บอนของสหภาพยุโรป
• Egco เข้าซื้อหุ้น 49% ในพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐฯ สะท้อนการขยายตัวของบริษัทไทยสู่สินทรัพย์พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าที่มุ่งเน้นการส่งออกอาจเผชิญความต้องการข้อมูลคาร์บอนที่ตรวจสอบได้ พลังงานคาร์บอนต่ำ และการรายงานการปล่อยก๊าซที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้น
• นิคมอุตสาหกรรมสามารถกลายเป็นแพลตฟอร์มการปฏิบัติตามโดยการเสนอการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน การสนับสนุนการบัญชีคาร์บอน การบูรณาการการกู้คืนความร้อน และบริการสาธารณูปโภคสีเขียว
• ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำและวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับคาร์บอนอาจส่งผลต่อการพัฒนานิคมในอนาคต การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน และการวางตำแหน่งด้าน ESG
• การรวบรวมกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกเทคโนโลยีลดคาร์บอนอาจสร้างโอกาสสำหรับโซนสาธิตและแบบ Sandboxing อุตสาหกรรม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาประเมินว่านิคมใดมีศักยภาพเหมาะสมที่สุดสำหรับการเป็นพื้นที่นำร่องสาธารณูปโภคคาร์บอนต่ำ ระบบบัญชีคาร์บอน และรูปแบบการจัดซื้อสีเขียว
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการบูรณาการพลังงานหมุนเวียน บริการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน โอกาสการกู้คืนความร้อนจากของเสีย ประสิทธิภาพการใช้น้ำและน้ำเสีย และความเป็นไปได้ของการจัดคลัสเตอร์ที่เกี่ยวกับ CCUS
• การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนอาจให้ความสำคัญกับผู้เช่าและซัพพลายเออร์ที่เสริมสร้างการผลิตคาร์บอนต่ำ วัสดุ และระบบนิเวศพลังงานสะอาด
• ลำดับความสำคัญในการติดตามรวมถึงกรอบเวลา CBAM การพัฒนา WTO ข้อเสนอเชิงนโยบายของ Saraburi Sandbox และความต้องการสินค้าประเภทอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่ได้รับการรับรอง

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ข้อกำหนดการตรวจสอบ CBAM ที่มีผลต่อเหล็ก ปูนซีเมนต์ อะลูมิเนียม และผู้ผลิตส่งออกของไทย
• การทบทวนมาตรการชายแดนคาร์บอนของสหภาพยุโรปโดย WTO
• ข้อเสนอเชิงนโยบายของ Saraburi Sandbox
• การใช้งานการจัดซื้อสาธารณะสีเขียว
• ความต้องการปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ วัสดุก่อสร้าง และสาธารณูปโภคสีเขียวที่ได้รับการรับรอง

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1253990

2. Steel Orbis
   https://news.google.com/rss/articles/CBMi4AFBVV95cUxQRFBKOTJMbzJLSlc3SkxLQ3RzOE5XTE9QWW92Z1J0amFsNnNKVDVYUTNjdHR4c1ZhZVUxTVRBb0toXzhLZE5HRGIwRVlYdmdqNjUxQTZHNnZZMVlBbGwyVVlJRzhHaEtZdnpmSi1weVg0dkNDeFJST2pXRW5DSlB5NldfQnhCRlhFWHc1Z1o0UnZLeFBLeXZMaDYxbE9NckhpV2pqTktDc2JabGtxRW9UZ3BCRjdwT2tyazBCMGQ2Y3dERzdlS1R2SFJYbnpsLXNHQTZPT2tXOGUtdm9FSXI4Nw?oc=5

3. ESG News
   https://news.google.com/rss/articles/CBMikwFBVV95cUxNZDhFQnF1TmNMZkE5dHIzMTl3QXp6eERoX0FSdTZrcGl6SVNsbXhocjZuSF9mMlhlei1Lb0JwaDVGdy1fY01UbGFKaGdWVTZEYTE4SjZsOXFMNUpfdWNSUHJxeVNyaThGekhSOS1tWkNXMzZLS2cwVTBwOUY5M3hrUlVrWXp4dUpub2ZweThNZnJrY0U?oc=5

4. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3327894/egco-lands-49-stake-in-us-renewable-portfolio