IEAT Daily Executive News Briefing

วันที่รายงาน: 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:40 น.

ภาพรวม

กรอบงานนิคมอุตสาหกรรมของไทยกำลังถูกกำหนดโดยแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้นเจ็ดประการ: การบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นต่อขยะอิเล็กทรอนิกส์และการไหลของของเสียอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมาย การกระจุกตัวของ FDI ด้านดิจิทัลอย่างรวดเร็วในศูนย์ข้อมูล ผลกระทบด้านราคาพลังงานจากความปั่นป่วนในตลาดน้ำมันและการเปลี่ยนนโยบายเชื้อเพลิงภายในประเทศ ความเสี่ยงด้าน PM2.5 และภัยแล้งที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศ กฎอากรนำเข้าใหม่สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความเสี่ยงไซเบอร์-กายภาพจากโดรนและการนำ AI มาใช้ และการรวมกิจการโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานมัลติโมดัล

ประเด็นที่มีความสำคัญโดยตรงต่อ กนอ. มากที่สุดคือการปราบปรามที่เข้มข้นขึ้นของรัฐบาลต่อขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งยกระดับประเด็นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน การติดตามแหล่งที่มาของของเสียอันตราย การกู้คืนวัสดุ ความสามารถในการบำบัดที่ได้รับอนุญาต และการกำกับดูแลนิคมรีไซเคิล จากหัวข้อการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาเป็นลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม

ศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยังคงเป็นโอกาสการลงทุนสำคัญ แต่ทำให้ความต้องการที่ดินอุตสาหกรรมพร้อมสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำ ระบบทำความเย็น การเชื่อมต่อไฟเบอร์ การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน และการอนุญาตที่รวดเร็ว เข้มข้นขึ้น เมื่อที่ดินว่างในนิคมลดลงและราคาที่ดินเพิ่มขึ้น ที่ดินที่พร้อมสาธารณูปโภคจึงกลายเป็นปัจจัยการแข่งขันที่สำคัญกว่าเพียงแค่มีที่ดินว่างตามตัวเลข

ความมั่นคงด้านพลังงานยังคงเป็นปัญหาต้นทุนและความยืดหยุ่นโดยตรงของภาคอุตสาหกรรม ตลาดน้ำมันโลกยังคงเผชิญความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับอิหร่าน การปั่นป่วนเส้นทางอ่าว การโจมตีโรงกลั่นของรัสเซีย และความตึงตัวของสินค้าน้ำมันกลั่น ในขณะที่ทิศทางนโยบาย E20 ของไทยอาจลดการพึ่งพานำเข้าน้ำมันดิบ แต่ก็อาจสร้างความเสี่ยงใหม่ต่อวัตถุดิบทางการเกษตรที่ไวต่อภัยแล้ง

ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ การค้า ไซเบอร์ และโลจิสติกส์กำลังมีความสำคัญเชิงปฏิบัติมากขึ้นสำหรับนิคมอุตสาหกรรม ซูเปอร์เอลนีโญอาจเพิ่มความรุนแรงของภัยแล้งและ PM2.5 จนถึงพฤษภาคม 25670 กฎอากรนำเข้าใหม่สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาจเปลี่ยนการแข่งขันของ SME และการบังคับใช้ศุลกากร โลจิสติกส์โดรนเชิงพาณิชย์และการนำ AI มาใช้ต้องการการคุ้มครองไซเบอร์-กายภาพที่เข้มแข็ง และการรวมตัวของโลจิสติกส์อาจเสริมตำแหน่งมัลติโมดัลของไทยได้ หากการเชื่อมต่อของนิคมสามารถตามทัน

ประเด็นหลัก 1

การบังคับใช้ต่อขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอุตสาหกรรมอันตรายยกระดับความจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ไทยกำลังเคลื่อนจากการควบคุมของเสียแบบกระจัดกระจายไปสู่การบังคับใช้ที่เข้มข้นขึ้นครอบคลุมช่องทางนำเข้า โรงงานรีไซเคิล และจุดกำจัดผิดกฎหมาย ประเด็นนี้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อ กนอ. เพราะพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นทั้งฐานการผลิตหลักของไทยและเป็นจุดที่มีการสะสมของเสียอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์สูง ซึ่งสร้างความต้องการโดยตรงในการเสริมการกำกับดูแลคลัสเตอร์รีไซเคิล การติดตามแหล่งที่มาของของเสียอันตราย ความสามารถในการบำบัดที่ได้รับอนุญาต และรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• คณะกรรมการระดับชาติแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อนุมัติงานสามสาย: การตรวจสอบและบังคับใช้ การควบคุมการนำเข้า-ส่งออก และการปฏิรูปกฎหมาย/บทลงโทษ โดยรายละเอียดมุ่งส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนธันวาคม 2569
• กระทรวงอุตสาหกรรมส่งทีมตรวจสอบ 50 ทีมเพื่อตรวจโรงงานภายใต้ประเภท 105 และ 106; ขณะนี้ตรวจแล้ว 752 โรงงานจากทะเบียนฐาน 3,049 โรงงาน
• การตรวจสอบพบโรงงานไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 375 แห่ง ส่งผลให้มีคำสั่งปกครอง 470 คำสั่ง, คำสั่งปิดเพื่อปรับปรุง 8 คำสั่ง, และการเพิกถอนใบอนุญาต 1 ครั้ง
• ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 กรมศุลกากรสกัดกั้นตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าอย่างผิดกฎหมายได้ 89 ตู้ น้ำหนักรวมประมาณ 1.9 ล้านกิโลกรัม
• ความเสี่ยงการนำเข้าที่ระบุได้รวมถึงการแจ้งเท็จ การปะปนขยะอิเล็กทรอนิกส์กับเศษโลหะ และการเปลี่ยนรหัสอัตราศุลกากร
• ข้อมูลสะสมระหว่างปี 2568–2569 ระบุจุดทิ้งหรือฝังของเสียอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดกฎหมายมากกว่า 40 แห่งในระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี โดยมีของเสียสะสมมากกว่า 100,000 ตัน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเผชิญความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และการปฏิบัติตามกฎ หากการไหลของของเสียผิดกฎหมายไม่ถูกแยกจากการลงทุนรีไซเคิลและเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ถูกต้อง
• นิคมรีไซเคิลในอนาคตจะต้องมีการจัดโซนการใช้ที่ดิน มาตรฐานการจัดการของเสียอันตราย การยืนยันสมดุลมวล พิ้นที่เก็บที่ได้รับอนุญาต โลจิสติกส์ที่ปลอดภัย และความสามารถในการบำบัดปลายทางที่ได้รับการรับรอง
• การบังคับใช้ที่เข้มงวดขึ้นอาจสร้างโอกาสการลงทุนให้ผู้ประกอบการรีไซเคิลที่สอดคล้องกฎหมาย การกู้คืนวัสดุแบตเตอรี่ การกู้คืนโลหะ และการบำบัดของเสียอันตราย
• การติดตามแหล่งที่มาของของเสียอาจกลายเป็นข้อกำหนดด้านความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้ผลิตที่ให้บริการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่มีภาระผูกพันด้าน ESG การดูแลผลิตภัณฑ์ และการทำ due-diligence

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาจัดให้โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นธีมความพร้อมของนิคมอย่างเป็นทางการ ครอบคลุมคลัสเตอร์รีไซเคิล โรงงานกู้คืนวัสดุ การบำบัดของเสียอันตราย และการกำจัดของเหลืออย่างปลอดภัย
• ข้อพิจารณาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโลจิสติกส์ของเสียที่ควบคุมการเข้าออก พื้นที่เก็บที่ได้รับอนุญาต ความสามารถบำบัดน้ำเสีย การควบคุมการปล่อยมลพิษ และการติดตามแบบดิจิทัลตั้งแต่นำเข้าจนถึงการบำบัดสุดท้าย
• การประสานเชิงยุทธศาสตร์อาจมุ่งเชื่อมข้อมูลศุลกากร ใบอนุญาตโรงงาน การติดตามการขนส่ง การควบคุมการเข้า-ออกนิคม และจุดปลายทางการกำจัดที่ได้รับอนุญาต
• การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนอาจให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรีไซเคิลที่สอดคล้องกฎ ระบุแหล่งวัตถุดิบ ชุดเทคโนโลยี ระบบสมดุลมวล และความรับผิดทางการเงินสำหรับของเหลือ

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: วิกฤต

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การเสนอคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนธันวาคม 2569
• ผลการตรวจสอบจากโรงงานที่เหลือในทะเบียน 3,049 แห่ง
• ความคืบหน้าในการแก้ไขสำหรับโรงงาน 375 แห่งที่ไม่ปฏิบัติตาม
• แผนการจัดการสำหรับของเสียสะสมมากกว่า 100,000 ตัน
• การควบคุมการนำเข้าเศษโลหะ อะลูมิเนียม ทองแดง และวัสดุรีไซเคิลปะปน
• กรอบผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและกลไกกองทุนฟื้นฟูที่เป็นไปได้

อ้างอิง:

1. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/news/1260423

ประเด็นหลัก 2

การลงทุน FDI ดิจิทัลและศูนย์ข้อมูลทำให้ความต้องการที่ดิน ไฟฟ้า น้ำ และการเชื่อมต่อเข้มข้นขึ้น

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โปรไฟล์การลงทุนของไทยกำลังเปลี่ยนสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขนาดใหญ่และใช้ทุนสูง โดยเฉพาะการโฮสต์ข้อมูลและศูนย์ข้อมูล ซึ่งสนับสนุนความมุ่งหวังของไทยในการเป็นศูนย์ดิจิทัลระดับภูมิภาค แต่สร้างความท้าทายการวางผังนิคมที่ต่างจากการผลิตแบบดั้งเดิม: ความต้องการไฟฟ้าสูง ความต้องการน้ำและการระบายความร้อน ความน่าเชื่อถือของโครงข่าย การเชื่อมต่อไฟเบอร์ และความพร้อมของที่ดินกลายเป็นปัจจัยตัดสินการแข่งขัน ความขาดแคลนที่ดินนิคมและราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นชี้ว่าที่ดินที่พร้อมสาธารณูปโภคอาจกลายเป็นคอขวดเชิงยุทธศาสตร์

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การอนุมัติการลงทุน BOI ในครึ่งปีแรกของปี 2569 อยู่ที่ 1.31 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% แม้จำนวนโครงการที่อนุมัติจะลดลง 14% เหลือ 1,300 โครงการ
• การอนุมัติการลงทุนจากต่างประเทศรวม 900 โครงการ ลดลง 15% ขณะที่มูลค่าที่อนุมัติเพิ่มขึ้น 81% เป็น 1.14 ล้านล้านบาท คิดเป็น 87% ของมูลค่าการลงทุนที่อนุมัติทั้งหมด
• การลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลอยู่ที่ 839,231 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 74% ของ FDI โดยโครงการ Data Hosting และ Data Center ถูกระบุเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
• สิงคโปร์มีมูลค่าการลงทุนที่อนุมัติสูงสุดที่ 883,343 ล้านบาท ขณะที่จีนมีจำนวนโครงการสูงสุดที่ 308 โครงการ
• ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมรวม 222,388 ไร่ในไตรมาส 3 ขณะที่ที่ดินว่างลดลงเป็น 5.49% จาก 5.73% ในไตรมาสก่อนหน้า
• ราคาที่ดินเฉลี่ยในนิคมเพิ่มจาก 8.40 ล้านบาทต่อไร่เป็น 8.65 ล้านบาทต่อไร่ เพิ่มขึ้น 3%
• มีที่ดินนิคมอีก 20,286 ไร่อยู่ระหว่างการพัฒนา
• อัตราว่างของโรงงานพร้อมใช้ลดลงเป็น 9.95% ขณะที่อัตราว่างของคลังสินค้าแบบพร้อมใช้อยู่ที่ 13.55%; ไม่มีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดในไตรมาส 3
• Microsoft ระบุว่าจะรับผิดชอบค่าไฟของตนเองสำหรับการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล เน้นแนวโน้มที่ hyperscalers จะรับผิดชอบตรงต่อการจัดหาพลังงาน
• JA Solar ถูกเลือกเป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนโซลาร์ PV แบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับโครงการ 120MW Sediba Solar ของ Teraco แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงกับการจัดหาพลังงานหมุนเวียนเฉพาะทางมากขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ศูนย์ข้อมูลเสริมตำแหน่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทย แต่ก็อาจดูดซับความจุไฟฟ้า ที่ดิน และน้ำในขนาดใหญ่โดยไม่สร้างการจ้างงานการผลิตในสัดส่วนเท่าเทียม
• ความสามารถในการแข่งขันของนิคมจะขึ้นกับที่ดิน “พร้อมสาธารณูปโภค” มากขึ้นแทนที่จะวัดจากปริมาณที่ดินตามตัวเลข
• ราคาที่ดินที่สูงขึ้นและอัตราว่างต่ำอาจลดความสามารถของไทยในการรองรับการผลิตขั้นสูง SME โลจิสติกส์ และผู้ส่งออกที่ใช้แรงงานมาก หากการจัดหาที่ดินใหม่ล่าช้า
• การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนและความจุโครงข่ายอาจกลายเป็นปัจจัยตัดสินสำหรับ hyperscalers โครงสร้างพื้นฐาน AI ห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ และนักลงทุนที่ไวต่อ ESG

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาแยกข้อเสนอของนิคมตามโปรไฟล์สาธารณูปโภค รวมถึงโซนที่พร้อมสำหรับศูนย์ข้อมูล โซนการผลิตขั้นสูง และโซนการผลิตสำหรับ SME
• การเตรียมเชิงยุทธศาสตร์อาจต้องการการประสานใกล้ชิดกับหน่วยงานไฟฟ้า ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการน้ำ และ BOI เกี่ยวกับการให้บริการจริงของที่ดิน 20,286 ไร่ที่อยู่ระหว่างพัฒนา
• พื้นที่ที่อาจให้ความสำคัญ ได้แก่ การทำแผนที่ความจุโครงข่าย การจัดซื้อพลังงานหมุนเวียนแบบรวมแบบต่าง ๆ การวางแผนการใช้น้ำ โครงสร้างพื้นฐานการระบายความร้อน และการอนุญาตโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบเร่งด่วน
• การวางผังนิคมอาจต้องรักษาสมดุลระหว่างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ความลึกการผลิต โลจิสติกส์ และภาคที่สร้างการจ้างงาน

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• อัตราการแปลงโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ให้เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานจริง
• ข้อกำหนดด้านไฟฟ้าและน้ำของโครงการศูนย์ข้อมูลที่ได้รับอนุมัติ
• แนวโน้มอัตราว่างนิคมและการเคลื่อนไหวของราคาที่ดิน
• ความพร้อมของที่ดิน 20,286 ไร่ที่อยู่ระหว่างพัฒนา
• รูปแบบการจัดซื้อพลังงานหมุนเวียนที่ใช้โดย hyperscalers
• การแข่งขันระดับภูมิภาคจากมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซียสำหรับ FDI ด้านศูนย์ข้อมูล

อ้างอิง:

1. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/business/property/1260373

2. Bloomberg.com
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiqgFBVV95cUxPbGdoX2lkTENMZU93QnRMcXZwM0hnNTMtRHdyV0M1YVpWTDljbFkwOUpiNWxCbm04bnlUa1djMHYtWUZNWnc1dVdrQk9vWjJrQnBvZDBLRE9TTGtuUWw0UlNreE1OUDRhc2djdi1lSWhkUWt2dTVyLTkwUVNucVZrLTZYVHVKdGNWS19DSnVlSWxCdnlES2d6NWt5OERrcGpfaFdWVTJXZFJ2UQ?oc=5

3. Thailand Business News
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiyAFBVV95cUxNbThyZmZkd3ViX3l1WnRHU0hHWG5sMUtuMFpva1ZGRUZjZXduVU9fbThwcGw3ZkZCYTlTUUpCOWs5V2pPcDk2N0dDNWxfMnprWWF2WndocEF0QUZZaFhtZXlPSUtkUU95NDREZ05OdXRNbFU1d04yVkR6X0RRTHA3VFNjMXdrcXRBUUhCRDdxbVN1eGFkNUZLOTVPSk5Ra1NXcU9UTlpKRlpxbHBuUGZQOU8yVUpqT1Z3WjdabTRHSHlldlAxNV9KeA?oc=5

ประเด็นหลัก 3

ความผันผวนของน้ำมัน นโยบาย E20 และสำรองของ ASEAN ปรับกรอบความมั่นคงพลังงานของภาคอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงพลังงานส่งผ่านไปยังอุตสาหกรรมไทยทั้งจากความผันผวนของน้ำมันโลกและการเปลี่ยนนโยบายเชื้อเพลิงภายในประเทศ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับอิหร่าน การปั่นป่วนเส้นทางในอ่าว ความตึงตัวของสินค้าน้ำมันกลั่น และการโจมตีโรงกลั่นของรัสเซียยังคงส่งผลต่อความคาดหวังต้นทุนเชื้อเพลิง ในเวลาเดียวกัน ทิศทางนโยบาย E20 ของไทยอาจลดการพึ่งพานำเข้าน้ำมันดิบและสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าของไบโอฟิวล์ในประเทศ แต่ความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับความมั่นคงของวัตถุดิบทางการเกษตรภายใต้เงื่อนไขภัยแล้ง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• กระทรวงพลังงานกล่าวว่าข่าวการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ยังไม่เป็นจริงในขณะนี้ ในขณะที่ส่งเสริม E20 เป็นตัวเลือกเบสใหม่ระยะยาวสำหรับน้ำมันเบนซิน
• E20 ปัจจุบันถูกกว่าก๊าซโซฮอล์ 95 ประมาณ 8 บาทต่อลิตร; แม้ว่าระยะทางต่อถังจะต่ำกว่า 3% แต่ต้นทุนน้ำมันรวมต่ำกว่าประมาณ 20%
• การเปลี่ยนอย่างกว้างขวางจาก E10 ไปเป็น E20 อาจลดความต้องการน้ำมันเบนซินเทียบเท่ามากกว่า 700 ล้านลิตรน้ำมันดิบต่อปี และลดการไหลของเงินตราต่างประเทศประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปี
• ณ เช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 รายงานว่า WTI อยู่ที่ 86.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ปิดก่อนหน้านี้ที่ 92.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
• ซาอุดีอาระเบียรายงานการผลิตในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 26% แต่การเดินเรือในอ่าวยังคงต้องใช้เส้นทางทางเลือก
• อย่างน้อยเจ็ดโรงกลั่นของรัสเซียถูกโจมตีโดยยูเครนตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม เพิ่มแรงกดดันต่อตลาดดีเซล
• OilPrice รายงานว่า Brent ปรับขึ้นเกือบ 3% เมื่ออิหร่านปฏิเสธการเจรจากับวอชิงตัน
• OilPrice ยังรายงานว่าการไหลของน้ำมันดิบในอ่าวฟื้นกลับเป็นประมาณ 80% ขณะที่ผลิตภัณฑ์กลั่นยังคงติดขัดที่ 35%
• ASEAN กำลังก้าวสู่การสร้างสำรองน้ำมันดิบฉุกเฉินท่ามกลางความกังวลด้านอุปทานที่เกี่ยวกับอิหร่าน โดยไทยถูกระบุเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดศูนย์เก็บสำรองระดับภูมิภาค

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความผันผวนของราคาน้ำมันและไฟฟ้าส่งผลโดยตรงต่อผู้ผลิตที่ใช้พลังงานมาก ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ โซ่ความเย็น และผู้ส่งออก
• E20 อาจสนับสนุนคลัสเตอร์ไบโอฟิวล์และอุตสาหกรรมเกษตร-แปรรูปภายในประเทศ แต่ความเสี่ยงจากภัยแล้งอาจเพิ่มความผันผวนของวัตถุดิบ เช่น อ้อยและมันสำปะหลัง
• การจัดตั้งสำรองฉุกเฉินของ ASEAN อาจเพิ่มความยืดหยุ่นด้านพลังงานระดับภูมิภาคและสร้างความต้องการในอนาคตสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บ การผสม การขนส่ง และการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิง
• นิคมอุตสาหกรรมอาจเผชิญการตรวจสอบจากนักลงทุนมากขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงของต้นทุนพลังงาน ตัวเลือกพลังงานหมุนเวียน การจัดเตรียมเชื้อเพลิงสำรอง และการสนับสนุนประสิทธิภาพพลังงาน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาทำแผนที่คลัสเตอร์ผู้เช่าอ่อนไหวด้านพลังงานและประเมินการเปิดรับความผันผวนของราคาดีเซล เบนซิน ก๊าซ และไฟฟ้า
• ข้อพิจารณาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการเข้าถึงเชื้อเพลิงหลายทาง โปรโตคอลการผลิตไฟฟ้าสำรอง การรวมพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และตัวเลือกการจัดการความต้องการ
• พื้นที่อำนวยความสะดวกการลงทุนที่เป็นไปได้รวมถึงคลัสเตอร์ที่เกี่ยวกับไบโอฟิวล์ โลจิสติกส์พลังงาน โครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บ และบริการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
• การติดตามอาจต้องเชื่อมสัญญาณจากตลาดน้ำมัน นโยบายไบโอฟิวล์ภายในประเทศ ผลกระทบภัยแล้งต่อวัตถุดิบ และการดำเนินการสำรองของ ASEAN

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความคืบหน้าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิหร่าน–สหรัฐและความมั่นคงเส้นทางในอ่าว
• การฟื้นตัวของการส่งออกผลิตภัณฑ์กลั่นจากอ่าว
• ผลกระทบต่อตลาดดีเซลจากการโจมตีโรงกลั่นของรัสเซีย
• ความต่างราคาของ E20 เทียบกับแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95
• ผลผลิตอ้อยและมันสำปะหลังภายใต้สภาวะภัยแล้ง
• จังหวะการดำเนินการของการจัดตั้งสำรองน้ำมันฉุกเฉินของ ASEAN
• ผลกระทบต้นทุนเชื้อเพลิงต่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้า

อ้างอิง:

1. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1260409

2. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/world/economics/1260386

3. Charles Kennedy
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Brent-Jumps-3-to-94-as-Iran-Denies-Any-Talks-With-Washington.html

4. Irina Slav
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/ASEAN-Moves-to-Build-Emergency-Oil-Reserves-Amid-Iran-Supply-Crisis.html

ประเด็นหลัก 4

ความเสี่ยงจากซูเปอร์เอลนีโญเชื่อมโยง PM2.5 ภัยแล้ง ความมั่นคงน้ำ และความต่อเนื่องของแรงงาน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
รูปแบบซูเปอร์เอลนีโญที่คาดการณ์ยังคงเป็นความเสี่ยงจากการพยากรณ์มากกว่าจะเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่ยืนยันแล้ว แต่การทับซ้อนกันของภัยแล้งยาวนานและ PM2.5 อาจสร้างปัญหาต่อเนื่องสำหรับอุตสาหกรรมโดยตรง สำหรับนิคมอุตสาหกรรม ความเสี่ยงไม่ได้จำกัดแต่เพียงสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพแรงงาน การปฏิบัติงานกลางแจ้ง งานก่อสร้าง การจัดสรรน้ำ สำรองการดับเพลิง และความสัมพันธ์กับชุมชน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• กระทรวงสาธารณสุขกำลังเตรียมรับฤดูหมอกควันและ PM2.5 ปี 25670 หลังข้อมูลสามปีย้อนหลังแสดงระดับฝุ่นเกินมาตรฐานในมากกว่า 60 จังหวัด
• สี่สิบจังหวัดถูกจัดประเภทเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
• ช่วงการติดตามที่สำคัญคือพฤศจิกายน 2569 ถึงพฤษภาคม 25670
• กระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการเชิงรุกห้าประการ: พัฒนาการบริการทางการแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน “safe area” การวางแผนระดับจังหวัด การทำแผนที่กลุ่มเปราะบาง การบูรณาการงบประมาณ และการติดตามสถานการณ์ร่วม
• ประมาณ 16 ล้านคนที่เปราะบางถูกระบุ รวมถึงผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ โรคหัวใจ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ
• พยากรณ์ซูเปอร์เอลนีโญอาจเพิ่มความแห้งแล้ง ไฟป่า การเผาในที่โล่ง และการสะสม PM2.5

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมอาจเผชิญความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศและความมั่นคงน้ำพร้อมกัน โดยเฉพาะบริเวณที่ความต้องการน้ำแข่งกับชุมชนและการเกษตร
• สุขภาพและผลผลิตของแรงงานอาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ PM2.5 สูงเป็นเวลานาน
• ภัยแล้งอาจจำกัดการจ่ายน้ำอุตสาหกรรม การระบายความร้อน การทำความสะอาด การเจือจางน้ำเสีย และความพร้อมการดับเพลิง
• PM2.5 และความเครียดด้านน้ำอาจเพิ่มความไวต่อชุมชนต่อการปล่อยมลพิษ การจราจรขนส่งสินค้า ฝุ่นจากการก่อสร้าง และการใช้น้ำ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาผนวกข้อมูลฝุ่น สภาพอากาศ จุดความร้อน และระดับอ่างเก็บน้ำเข้าในการติดตามระดับนิคมสำหรับจังหวัดเสี่ยงสูง
• ข้อพิจารณาความพร้อมรวมถึงการประเมินสำรองน้ำ แหล่งน้ำทางเลือก มาตรฐานการกรองอากาศสำหรับสถานที่สำคัญ และการจัดการการสัมผัสของแรงงานสำหรับงานกลางแจ้ง
• การควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง การขนส่ง และโรงงานระดับนิคมอาจต้องประสานงานใกล้ชิดขึ้นในช่วงที่ PM2.5 สูงสุด
• การมีส่วนร่วมเชิงยุทธศาสตร์กับหน่วยงานจังหวัดและชุมชนอาจช่วยจัดการการจัดสรรน้ำและความคาดหวังด้านคุณภาพอากาศในช่วงภัยแล้ง

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การยืนยันและความรุนแรงของสภาพซูเปอร์เอลนีโญ
• ระดับอ่างเก็บน้ำและแนวโน้มปริมาณฝน
• จำนวนจุดความร้อนและพื้นที่การเผาในที่โล่ง
• ระดับ PM2.5 ใน 40 จังหวัดเสี่ยงสูง
• มาตรการจำกัดน้ำอุตสาหกรรม
• ดัชนีสุขภาพแรงงานและการขาดงานในช่วงหมอกควัน
• เรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่เชื่อมโยงกับฝุ่น การปล่อยมลพิษ หรือการใช้น้ำ

อ้างอิง:

1. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1260369

ประเด็นหลัก 5

มาตรการคุ้มครองการค้าและอากรนำเข้าสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ความผ่อนคลายระยะสั้นแต่เป็นการทดสอบความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของ SME

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ไทยกำลังเข้มงวดกฎการนำเข้าสินค้าพัสดุพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนเพื่อลดแรงกดดันด้านราคาอันเกิดจากสินค้านำเข้าราคาต่ำ โดยเฉพาะจากจีน นโยบายนี้สอดคล้องกับแนวโน้มการคุ้มครองการค้าที่กว้างขึ้นในระดับโลก แต่คุณค่าทางยุทธศาสตร์ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตไทยจะใช้ช่องว่างนี้ปรับปรุงผลิตภาพ มาตรฐาน การสร้างแบรนด์ และความแตกต่างของสินค้าได้หรือไม่ มาตรการอากรเพียงอย่างเดียวอาจไม่เอาชนะช่องว่างต้นทุนขนาดใหญ่และอาจเปลี่ยนพฤติกรรมการนำเข้าไปยังช่องทางตู้คอนเทนเนอร์ เขตปลอดอากร หรือการแจ้งรหัสอัตราที่ไม่ถูกต้อง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• คณะรัฐมนตรีอนุมัติกฎอากรนำเข้าแก้ไขสำหรับสินค้าด่วนและไปรษณีย์ที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
• มาตรการยกเลิกการลดหย่อนหรือการยกเว้นอากรทั่วไปและนำสินค้ากลับสู่การเก็บตามอัตราศุลกากร โดยมีเพดานสูงสุด 30%
• มาตรการมุ่งเป้าไปที่พัสดุที่ส่งตรงจากต่างประเทศถึงผู้บริโภค และไม่เปลี่ยนกฎสำหรับการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือการนำเข้าตาม FTA
• คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ในต้นปี 25670
• ตัวอย่างสินค้าที่อาจเพิ่มอากรรวมถึงสินค้าพลาสติกจาก 10% เป็น 30% เครื่องประดับเลียนแบบจาก 0% เป็น 30% กระเป๋าสตรีจาก 20% เป็น 30% อุปกรณ์สื่อสารจาก 0% เป็น 30% และหูฟัง ลำโพง และไมโครโฟนจาก 10% เป็น 30%
• การนำเข้าพัสดุระหว่างประเทศเพิ่มจาก 134.1 ล้านชิ้นในปี 2567 เป็น 168.4 ล้านชิ้นในปี 2568 และคาดว่าจะถึง 241 ล้านชิ้นในปีงบประมาณ 2569
• กรมศุลกากรประเมินรายได้อากรเพิ่มประมาณ 6,300 ล้านบาทต่อปี เพิ่มยอดรายได้อากรจากช่องทางนี้เป็น 11,100 ล้านบาท
• Manufacturing Dive รายงานว่าผู้สนับสนุนการผลิตในสหรัฐฯ กำลังผลักดันการใช้ภาษีศุลกากรหลังผลการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งบ่งชี้การสนับสนุนทางการเมืองระดับโลกสำหรับนโยบายอุตสาหกรรมแบบอิงอากรยังคงอยู่

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• SME ในประเทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติก สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และการผลิตเบา อาจได้รับการผ่อนคลายราคาแบบชั่วคราว
• นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นที่ตั้งของซัพพลายเออร์ SME อาจได้รับประโยชน์หากมาตรการอากรกระตุ้นการจัดหาในประเทศ การยกระดับคุณภาพ และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
• การเปลี่ยนช่องทางการนำเข้าอาจสร้างแรงกดดันด้านการบังคับใช้รอบเขตปลอดอากร การจัดการคลังสินค้า การนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และการแจ้งรหัสอัตราที่ไม่ถูกต้อง
• การขยายตัวของอากรรอบโลกอาจส่งผลต่อผู้ผลิตที่เน้นส่งออกผ่านต้นทุนปัจจัยการผลิต กฎแหล่งกำเนิดสินค้า และความไม่แน่นอนด้านการเข้าถึงตลาด

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามการเปิดรับของผู้เช่าต่อการแข่งขันจากการนำเข้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบุภาคที่การผ่อนคลายอากรชั่วคราวอาจช่วยสนับสนุนการยกระดับผลิตภาพ
• การสนับสนุน SME ในระดับนิคมอาจมุ่งเน้นที่มาตรฐาน การรับรองคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ระบบอัตโนมัติ และการสร้างความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ มากกว่าการพึ่งพาการคุ้มครองด้วยอากร
• จุดเฝ้าระวังการประสานงานรวมถึงการควบคุมศุลกากร การกำกับเขตปลอดอากร และการตรวจจับสินค้าที่แจ้งรหัสอัตราไม่ถูกต้องเข้ามาในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
• ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์สำหรับนักลงทุนอาจเน้นประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในอาเซียนที่สอดคล้องกฎระเบียบท่ามกลางความซับซ้อนของอากรที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• วันที่มีผลบังคับใช้สุดท้ายและอัตราอากรในระดับสินค้า
• ข้อกำหนดการแชร์ข้อมูลล่วงหน้าจากแพลตฟอร์ม
• การแจ้งมูลค่าสินค้าหรือรหัสอัตราที่ไม่ถูกต้อง
• การเปลี่ยนช่องทางผ่านตู้คอนเทนเนอร์และเขตปลอดอากร
• การตรวจมาตรฐานสินค้าของ TISI และ FDA
• การฟื้นตัวของส่วนแบ่งการตลาด SME หลังการบังคับใช้
• ปฏิกิริยาการค้าจากจีนและพลวัตอากรระดับภูมิภาค

อ้างอิง:

1. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1260379

2. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/manufacturing-advocates-make-case-tariffs-following-mid-term-results/874379/

ประเด็นหลัก 6

AI โดรนโลจิสติกส์ และระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าขยายความเสี่ยงไซเบอร์-กายภาพในการปฏิบัติการอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
AI และระบบอัตโนมัติกำลังก้าวจากเครื่องมือเพิ่มผลผลิตฝ่ายสนับสนุนไปสู่การปฏิบัติงานกายภาพในโลจิสติกส์ การดำเนินงานในโรงงาน การจัดการสินค้าคงคลัง และการขนส่งด้วยโดรน ซึ่งสร้างผลบวกต่อผลิตภาพสำหรับระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทย แต่ก็ขยายความเสี่ยงด้านไซเบอร์เข้าสู่สินทรัพย์กายภาพ ความปลอดภัยแรงงาน การเคลื่อนย้ายสินค้า และความต่อเนื่องการปฏิบัติงาน สำหรับ กนอ. ประเด็นสำคัญคือการออกแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎอากาศ การกำกับดูแลข้อมูล และความปลอดภัยอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Civil Aviation Authority of Thailand กำลังเตรียมยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ unmanned aircraft systems เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ขออนุญาตสายการบินโดรนเชิงพาณิชย์ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการปีหน้า
• มาตรการความมั่นคงไซเบอร์โดรนที่เสนอมารวมถึงการสื่อสารความถี่สูง การเข้ารหัส การเปลี่ยนโค้ดเป็นประจำ การยืนยันตัวตนหลายชั้น การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองของผู้ปฏิบัติการ และการตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐ
• CAAT กำลังทำงานร่วมกับ NBTC และผู้ให้บริการเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเซลลูลาร์ตามเส้นทางการบิน
• สนามบินที่มีพื้นที่อากาศว่างรวมถึงเพชรบูรณ์ แพร่ นครราชสีมา และแม่ฮ่องสอน ถูกพิจารณาเป็นฐานการผลิตและทดสอบโดรน
• สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยเสนอแนวทาง “Small AI More Impact” สำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะ SME มุ่งเน้นลดต้นทุน การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และการตลาด
• CP-CoEX รายงานความสำเร็จของรุ่นแรกในโปรแกรม AI Business Accelerator ที่มี 7 พาร์ตเนอร์และ 4 บริษัทในเครือ CP เข้าร่วม
• Asics ใช้โดรนในคลังสินค้าเพื่อปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง แสดงถึงการนำโดรนมาใช้ในระบบอัตโนมัติคลังสินค้าที่กว้างขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมอาจใช้โดรนมากขึ้นสำหรับการตรวจสอบ พื้นที่รอบรั้ว การสำรวจ การตอบสนองฉุกเฉิน และโลจิสติกส์
• การละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโดรนหรือระบบที่เชื่อมต่อกับ AI อาจนำไปสู่การหยุดชะงักทางกายภาพ การสูญหายของสินค้า เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย หรือการหยุดการผลิต
• การนำ AI มาใช้โดย SME ในนิคมสามารถยกระดับผลิตภาพ แต่ต้องมีขอบเขตข้อมูลที่ชัดเจน การควบคุมการเข้าถึง และการกำกับดูแลโดยมนุษย์ก่อนเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT)
• โลจิสติกส์ด้วยโดรนอาจสร้างความต้องการทางออกเฉพาะสำหรับเส้นทางบิน เขตจำกัด พื้นที่ลงจอด ความครอบคลุมเครือข่าย และกรอบความรับผิดชอบ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาพัฒนามุมมองระดับนิคมของความเสี่ยงการนำโดรนและ AI มาใช้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ระบบมีปฏิสัมพันธ์กับลานโลจิสติกส์ สาธารณูปโภค คลังสินค้า หรือสายการผลิต
• ข้อพิจารณาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโซนปฏิบัติการโดรนที่กำหนด ความน่าเชื่อถือของเครือข่าย การยืนยันตัวตน ขั้นตอนลงจอดฉุกเฉิน และช่องทางรายงานเหตุการณ์ไซเบอร์
• การอำนวยความสะดวกการลงทุนอาจสนับสนุนคลังสินค้าในรูปแบบ automation-ready พร้อมผสานมาตรฐาน CAAT NBTC และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
• สำหรับการนำ AI มาใช้ พื้นที่ให้ความสำคัญอาจรวมการกำกับดูแลข้อมูล การแยกระบบ OT สิทธิการเข้าถึง และกรณีทดลองที่ควบคุมได้สำหรับ SME

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• เกณฑ์การอนุญาตของ CAAT สำหรับสายการบินโดรนเชิงพาณิชย์
• มาตรฐานการเข้ารหัส การยืนยันตัวตน และการป้องกันการรบกวนสัญญาณ
• ความครอบคลุมเครือข่ายเซลลูลาร์ตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาตสำหรับโดรน
• การผสาน AI เข้ากับ OT และระบบวางแผนการผลิต
• การเปิดเผยข้อมูลของ SME ผ่านเครื่องมือ AI ภายนอก
• กรอบความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์โดรนหรือข้อผิดพลาดในการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนโดย AI

อ้างอิง:

1. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1260448

2. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1260446

3. Prachachat
   https://www.prachachat.net/biz-movement/news-2095305

4. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/asics-boosts-inventory-management-using-warehouse-drones/874273/

ประเด็นหลัก 7

การรวมตัวของโลจิสติกส์และโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคเสริมตำแหน่งมัลติโมดัล

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ภาคโลจิสติกส์ของไทยกำลังก้าวสู่การรวมกิจการ ในขณะที่การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคยังคงขยายตัว ผลสะท้อนเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ กนอ. คือ นิคมอุตสาหกรรมสามารถเสริมความสามารถแข่งขันได้ด้วยการเชื่อมโยงสถานที่ผลิตกับระบบขนส่งทางทะเล-อากาศแบบบูรณาการ คลังสินค้า ท่าเรือ สนามบิน และเส้นทางภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความสามารถแข่งขันด้านโลจิสติกส์จะขึ้นกับไทม์ไลน์การดำเนินงาน การเชื่อมต่อระยะสุดท้าย การเข้าถึงนิคม และความคุ้มค่าต้นทุน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• SJWD กำลังรวม SJWDF กับ III เพื่อเสริมความสามารถด้านการขนส่งทางทะเล-อากาศแบบบูรณาการ
• หน่วยงานไทยกำลังก้าวหน้าในโครงการสะพานเกาะช้าง โดยตั้งเป้าการก่อสร้างในปี 2574 และคาดการลงทุนประมาณ 18.7 พันล้านบาท
• อัตราว่างคลังสินค้าแบบพร้อมใช้อยู่ที่ 13.55% ในไตรมาส 3 โดยไม่มีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดในไตรมาสดังกล่าว
• อัตราว่างโรงงานพร้อมใช้ลดลงเป็น 9.95% แสดงถึงความต้องการพื้นที่ดำเนินงานอุตสาหกรรมที่เข้มข้นขึ้น
• ระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าก้าวหน้าในต่างประเทศ โดย Asics นำโดรนมาใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การรวมตัวของโลจิสติกส์สามารถปรับปรุงการบูรณาการบริการสำหรับผู้ผลิตส่งออก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการตัวเลือกขนส่งมัลติโมดัล
• นิคมที่เชื่อมต่อกับท่าเรือ สนามบิน ทางหลวง และศูนย์โลจิสติกส์อาจดึงดูดการผลิตมูลค่าสูงและห่วงโซ่อุปทานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
• ความตึงตัวของความพร้อมคลังสินค้าและโรงงานอาจเพิ่มต้นทุนให้แก่นักลงทุน หากอุปทานโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับนิคมล่าช้า
• โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ที่พร้อมรองรับระบบอัตโนมัติสามารถปรับปรุงความแม่นยำของสินค้าคงคลัง อัตราการผ่านสินค้า และผลผลิตแรงงาน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมตำแหน่งด้านโลจิสติกส์ระดับนิคมรอบการเข้าถึงมัลติโมดัล พื้นที่ผูกพันศุลกากร โซ่ความเย็น คลังสินค้าอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อระยะสุดท้าย
• ข้อพิจารณาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการหมุนเวียนรถบรรทุก ประตูนิคม ระบบดิจิทัลจัดการสินค้า โครงสร้างพื้นฐานชาร์จไฟ และการเชื่อมต่อกับท่าเรือและสนามบิน
• การติดตามเชิงยุทธศาสตร์อาจมุ่งที่ M&A ในโลจิสติกส์ อัตราว่างคลังสินค้า แนวโน้มค่าเช่า และไทม์ไลน์โครงการโครงสร้างพื้นฐาน
• การประสานกับหน่วยงานขนส่งและผู้ประกอบการโลจิสติกส์อาจช่วยปรับการพัฒนานิคมให้สอดคล้องกับเส้นทางการขนส่งภูมิภาค

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความคืบหน้าการบูรณาการความสามารถด้านโลจิสติกส์ของ SJWD SJWDF และ III
• การอนุมัติและไทม์ไลน์การก่อสร้างสะพานเกาะช้าง
• แนวโน้มอัตราว่างคลังสินค้าและโรงงาน
• แรงกดดันด้านอัตราค่าเช่าในพื้นที่โลจิสติกส์
• การนำระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าไปใช้ในภูมิภาคอาเซียน
• การเชื่อมต่อของนิคมกับท่าเรือ สนามบิน และเส้นทางมัลติโมดัล

อ้างอิง:

1. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2095265

2. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/local-economy/news-2095179

3. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/asics-boosts-inventory-management-using-warehouse-drones/874273/